天岳先进公司资料

公司名称：山东天岳先进科技股份有限公司

所属地域：山东省
英文名称：Sicc Co.,Ltd.

所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.sicc.cc
主营业务：从事碳化硅衬底的研发、生产和销售。
产品名称：
半绝缘型碳化硅衬底、导电型碳化硅衬底
控股股东：宗艳民 (持有山东天岳先进科技股份有限公司股份比例：30.09%）
实际控制人：宗艳民 (持有山东天岳先进科技股份有限公司股份比例：30.09%）
最终控制人：宗艳民 (持有山东天岳先进科技股份有限公司股份比例：30.09%）
董事长：宗艳民

董　　秘：钟文庆

法人代表：宗艳民
总经理：宗艳民

注册资金：4.3亿元

员工人数：691
电　　话：86-0531-69900616

传　　真：86-0531-87126500

邮编：250118
办公地址：山东省济南市槐荫区天岳南路99号
公司简介：
山东天岳先进科技股份有限公司是一家国内领先的宽禁带半导体（第三代半导体）衬底材料生产商，主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售，产品可广泛应用于微波电子、电力电子等领域。公司主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(4人)：

发行相关：
成立日期：2010-11-02

发行数量：4297.11万股

发行价格：82.79元
上市日期：2022-01-12

发行市盈率：-

预计募资：20亿元
首日开盘价：77.98元

发行中签率：0.03%

实际募资：35.58亿元
主承销商：国泰君安证券股份有限公司

上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司

历史沿革：
　　一、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况
　　（一）天岳有限设立
　　发行人前身天岳有限设立于2010年11月2日，系由济南天业、窦文涛共同投资设立的有限责任公司，设立时注册资本为2,000万元。其中，济南天业以货币1,600万元出资，持有天岳有限80%股权；宗艳民以货币400万元实际出资并委托窦文涛代为持有天岳有限20%股权。
　　本次出资已经济南鲁宏联合会计师事务所于2010年11月2日出具的“济鲁宏会验字（2010）第293号”《验资报告》确认。2010年11月2日，公司取得济南市工商局高新技术产业开发区分局核发的《企业法人营业执照》，注册号为“370127200038607”。
　　（二）股份公司设立
　　2020年9月25日，立信会计师就发行人整体变更出具了“信会师报字[2020]第ZA15594号”《净资产审计报告》，确认经审计，截至2020年8月31日，天岳有限的净资产为2,164,419,759.53元。
　　2020年9月27日，中锋资产评估就发行人整体变更出具了“中锋评报字（2020）第30017号”《山东天岳先进材料科技有限公司拟变更股份有限公司项目资产评估报告》，确认经评估，截至2020年8月31日，天岳有限的净资产评估值为276,523.55万元。
　　2020年10月30日，天岳有限召开股东会，审议通过了有限责任公司整体变更设立为股份有限公司的具体方案，同意天岳有限改制变更为股份有限公司。
　　同日，天岳有限41名股东作为发起人签订《发起人协议书》，天岳有限以2020年8月31日为基准日经立信会计师审计的账面净资产2,164,419,759.53元按照1:0.1787的比例折成股本386,739,939股，剩余部分转作资本公积，整体变更后股份公司的注册资本为386,739,939元，股份面值为每股1元。
　　2020年11月7日，发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议同意天岳有限改制变更为股份有限公司等事项。
　　2020年11月7日，立信会计师出具“信会师报字[2020]第ZA15890号”《验资报告》，确认截至2020年11月7日止，公司已根据上述折股方案进行折股。
　　2020年11月17日，发行人就本次整体变更设立股份有限公司事项办理了工商变更手续，并取得了济南市槐荫区行政审批服务局核发的统一社会信用代码为“9137010056077790XN”的更新后的《营业执照》。
　　（三）报告期内股本和股东变化情况
　　1、报告期期初，天岳有限的股权情况
　　报告期初，天岳有限工商登记的股权结构为窦文涛持有天岳有限80%股权、高文青持有天岳有限20%股权，根据《委托持股协议》、出资资金来源等事实依据，窦文涛及高文青均为代宗艳民持股，即报告期初，宗艳民实际持有天岳有限100%股权。
　　2、2019年6月，天岳有限第五次股权转让
　　2019年6月，天岳有限拟引进外部投资者，需明晰股权结构、解除代持关系，为实现委托持股的还原且避免纠纷和争议，宗艳民就委托持股还原事项诉至济南高新技术产业开发区人民法院。经法院查实确认委托持股事实清晰，且宗艳民与窦文涛、高文青之间不存在争议；济南高新技术产业开发区人民法院于2019年6月27日分别作出“（2019）鲁0191民初2834号”、“（2019）鲁0191民初2835号”《民事调解书》。经法院调解确认，登记在窦文涛、高文青名下的天岳有限80%、20%股权均系代宗艳民持有，宗艳民为上述股权的实际出资人，对该部分股权实际享有所有权，窦文涛、高文青、天岳有限应于2019年7月15日前协助宗艳民办理股权变更登记手续。
　　2019年6月27日，天岳有限召开临时股东会，会议决议通过上述股权转让事项，公司类型变更为有限责任公司（自然人独资）。同日，窦文涛、高文青分别与宗艳民签署了《股权转让协议》，约定：窦文涛将其持有天岳有限的80%股权（对应出资额5,234.40万元）作价5,234.40万元转让予宗艳民；高文青将其持有天岳有限的20%股权（对应出资额1,308.60万元）作价1,308.60万元转让予宗艳民；鉴于本次股权转让实际系委托持股关系的解除，故宗艳民实际未向窦文涛、高文青支付任何股权转让款。
　　2019年6月28日，上述股权转让事项在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局进行了工商变更登记。本次股权转让完成后，天岳有限股权均已还原至实际出资人宗艳民名下。
　　3、2019年7月，第三次增资
　　2019年6月29日，天岳有限股东宗艳民做出《股东决定》，同意公司注册资本由6,543.00万元增加至8,178.75万元，新增注册资本分别由上海麦明和上海铸傲以货币资金认缴，上海麦明和上海铸傲均为发行人员工持股平台，其中：上海麦明出资817.875万元认缴新增注册资本817.875万元；上海铸傲出资817.875万元认缴新增注册资本817.875万元。本次增资入股价格为1元/注册资本。
　　2019年7月1日，上述增资事项在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局进行了工商变更登记，天岳有限取得了变更后的《营业执照》。
　　2020年9月4日，立信会计师出具“信会师报字[2020]第ZA15457号”《验资报告》确认，截至2020年8月28日止，天岳有限已收到上海麦明、上海铸傲缴纳的新增注册资本（实收资本）各817.875万元，合计1,635.75万元，各股东均以货币资金出资。
　　4、2019年8月，第四次增资
　　2019年8月15日，天岳有限召开临时股东会，审议通过公司注册资本由8,178.75万元增加至9,087.50万元，新增注册资本908.75万元由哈勃投资以人民币11,111.1111万元认缴，本次增资入股价格为12.23元/注册资本，对应投前估值为10亿元。
　　2019年8月16日，上述增资事项在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局进行了工商变更登记，天岳有限取得了变更后的《营业执照》。
　　2019年8月26日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所出具“XYZH/2019JNA60473号”《验资报告》，确认截至2019年8月14日止，天岳有限已收到哈勃投资缴纳的投资款11,111.1111万元，全部以货币资金方式出资。
　　5、2019年12月，第五次增资
　　2019年9月1日，天岳有限临时股东会决议同意公司注册资本由9,087.50万元增加至10,854.5139万元，新增注册资本1,767.0139万元分别由众海泰昌、辽宁海通新能源和辽宁中德以货币资金认缴，其中：众海泰昌出资5,500万元认缴新增注册资本277.6736万元；辽宁海通新能源出资7,000万元认缴新增注册资本353.4028万元；辽宁中德出资22,500万元认缴新增注册资本1,135.9375万元，本次增资入股价格为19.81元/注册资本，对应投前估值为18亿元。
　　2019年10月28日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所出具“XYZH/2019JNA60478号”《验资报告》，确认截至2019年10月16日止，天岳有限已收到众海泰昌、辽宁海通新能源和辽宁中德缴纳的投资款合计35,000万元，其中新增注册资本1,767.0139万元，出资方式均为货币出资。
　　2019年12月20日，上述增资事项在济南市槐荫区市场监管局进行了工商变更登记，天岳有限取得了变更后的《营业执照》。
　　6、2020年5月，第六次股权转让
　　2019年11月13日，宗艳民与郭西省签署了《股权转让协议》，将其持有的天岳有限1.38%股权（对应150万元出资额）作价3,600万元转让予郭西省；2019年11月30日，宗艳民与惠友创嘉、广东睿晨签署了《股权转让协议》，将其持有的天岳有限1.38%股权（对应150万元出资额）作价3,600万元转让予惠友创嘉，将其持有的天岳有限1.29%股权（对应140万元出资额）作价3,360万元转让予广东睿晨；2019年12月23日，宗艳民与宁波云翼签署了《股权转让协议》，将其持有的天岳有限1.15%股权（对应125万元出资额）作价3,000万元转让予宁波云翼；2019年12月30日，宗艳民与惠友创享签署了《股权转让协议》，将其持有的天岳有限0.77%股权（对应83.3333万元出资额）作价2,000万元转让予惠友创享。上述股权转让价格为24元/注册资本，对应公司估值为26.05亿元。
　　2019年12月30日，天岳有限召开临时股东会，决议通过上述事项。2020年5月12日，上述股权转让事项在济南市槐荫区市场监管局进行了工商变更登记。
　　7、2020年6月，第七次股权转让
　　2020年6月1日，天岳有限召开临时股东会，审议通过如下事项：宗艳民将其持有的天岳有限4.1379%股权（对应449.1523万元出资额）作价24,000万元转让予辽宁正为。
　　同日，宗艳民与辽宁正为签订《股权转让协议》。本次股权转让价格为53.43元/注册资本，对应公司估值为58亿元。
　　2020年6月4日，上述股权转让事项在济南市槐荫区市场监管局进行了工商变更登记。
　　8、2020年8月，第六次增资
　　2020年7月27日，天岳有限召开临时股东会，审议同意将公司注册资本由10,854.5139万元增加至12,891.3313万元，新增注册资本2,036.8174万元由镇江智硅等26名股东以货币资金分别认缴。
　　同日，天岳有限与包括上述26名新增股东在内的全体股东签署了《增资协议》，本次增资入股价格为78.31元/注册资本，对应投前估值为85亿元。
　　2020年8月20日，立信会计师出具“信会师报字[2020]第ZA15336号”《验资报告》，确认截至2020年8月12日止，天岳有限已收到本次26名股东缴纳的投资款159,500万元，其中新增注册资本2,036.8174万元，出资方式均为货币出资。
　　2020年8月14日，上述增资事项在济南市槐荫区市场监管局进行了工商变更登记。
　　9、2020年8月，第八次股权转让
　　2020年8月18日，天岳有限召开临时股东会，会议审议通过如下事项：宗艳民将其持有的天岳有限0.0991%股权（对应12.7700万元出资额）作价1,000万元转让予泛海愿景；将其持有的天岳有限0.2972%股权（对应38.3101万元出资额）作价3,000万元转让予安岱汇智；将其持有的天岳有限0.6934%股权（对应89.3902万元出资额）作价7,000万元转让予青芯诚明；将其持有的天岳有限0.1981%股权（对应25.5400万元出资额）作价2,000万元转让予济南舜兴；将其持有的天岳有限0.6439%的股权（对应83.0051万元出资额）作价6,500万元转让予青岛铁岳；将其持有的天岳有限0.2476%股权（对应31.9250万元出资额）作价2,500万元转让予青岛源创。
　　同日，宗艳民与泛海愿景、安岱汇智、青芯诚明、济南舜兴、青岛铁岳、青岛源创签署《股权转让协议》。本次股权转让价格为78.31元/注册资本，对应公司估值为100.95亿元。
　　2020年8月31日，上述股权转让事项在济南市槐荫区市场监管局进行了工商变更登记。
　　10、2020年10月，第九次股权转让
　　2020年10月22日，天岳有限召开临时股东会，审议通过如下事项：宗艳民将其持有的天岳有限6.6284%股权（对应854.48313万元出资额）作价66,913.2380万元转让予济南国材；上海麦明将其持有的天岳有限0.3628%股权（对应46.7750万元出资额）作价3,662.8771万元转让予济南国材；上海铸傲将其持有的天岳有限3.0088%股权（对应387.8750万元出资额）作价30,373.8849万元转让予济南国材。
　　同日，宗艳民、上海麦明、上海铸傲分别与济南国材签署《股权转让协议》。
　　本次股权转让价格为78.31元/注册资本，对应公司估值为100.95亿元。
　　2020年10月27日，上述股权转让事项在济南市槐荫区市场监管局进行了工商变更登记。
　　11、2020年11月，改制为股份有限公司
　　2020年11月7日，发行人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，同意公司以2020年8月31日为基准日经立信会计师审计的账面净资产2,164,419,759.53元按照1:0.1787的比例折成股本386,739,939股，剩余部分转作资本公积，整体变更后股份公司的注册资本为386,739,939元。
　　2021年2月8日，立信会计师出具《验资复核报告》（信会师报字[2021]第ZA10849号），对发行人设立至今历次增资的验资报告进行了复核。
　　（四）发行人股权代持的形成及解除
　　发行人股东所持股份不存在质押、代持、委托持股、信托持股的情况。上述委托持股情形取得了委托股东和被委托股东的确认，其形成及演变过程是真实存在的，截至本招股说明书签署日，上述委托持股情况已通过转让股权方式解除了委托持股关系，其解除方式真实有效、合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。
　　经过历次股权变更，截至2021年12月31日，公司注册地：山东省济南市槐荫区天岳南路99号。
　　公司经营范围：碳化硅晶体衬底材料的生产；功能材料及其元器件、电子半导体材料的研发、销售及技术咨询、技术服务、技术转让；半导体器件专用零件、光电子器件、电力电子器件及电子器件用材料、人造刚玉、人造宝石的制造及销售；晶体生长及加工设备的开发、生产及销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截至2022年12月31日止，公司累计发行股本总数429,711,044股，公司注册资本为人民币429,711,044.00元。
　　截至2023年6月30日止，公司累计发行股本总数429,711,044股，公司注册资本为人民币429,711,044.00元。

参股控股公司：