和林微纳公司资料

和林微纳公司资料

公司名称：苏州和林微纳科技股份有限公司

所属地域：江苏省
英文名称：Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.,Ltd.

所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.uigreen.com
主营业务：微型精密电子零部件和元器件的研发、设计、生产和销售。
产品名称：
精微屏蔽罩 、精微连接器 、零部件 、精密结构件 、半导体芯片测试探针深抽拉套筒产品 、射频芯片测试一体化探针 、高频高速50GHz测试探针以及组件 、引脚0.15pitch及以下微型测试探针
控股股东：骆兴顺 (持有苏州和林微纳科技股份有限公司股份比例：34.33%）
实际控制人：骆兴顺 (持有苏州和林微纳科技股份有限公司股份比例：34.33%）
最终控制人：骆兴顺 (持有苏州和林微纳科技股份有限公司股份比例：34.33%）
董事长：骆兴顺

董　　秘：赵川

法人代表：骆兴顺
总 经 理：骆兴顺

注册资金：8987.45万元

员工人数：458
电　　话：86-0512-87176306

传　　真：86-0512-87176310

邮 编：215163
办公地址：江苏省苏州市虎丘区高新区峨眉山路80号
公司简介：
苏州和林微纳科技股份有限公司主营业务为微型精密电子零部件和元器件的研发、设计、生产和销售，公司主要产品为微机电(MEMS)精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品；其中，微机电(MEMS)精微电子零部件系列产品主要包括精微屏蔽罩、精密结构件以及精微连接器及零部件。公司是江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业。

高管介绍： 
董事会(6人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关： 
成立日期：2012-06-18

发行数量：2000.00万股

发行价格：17.71元
上市日期：2021-03-29

发行市盈率：109.2500倍

预计募资：3.27亿元
首日开盘价：36.78元

发行中签率：0.03%

实际募资：3.54亿元
主承销商：华兴证券有限公司

上市保荐人：华兴证券有限公司

历史沿革：
　　（一）发行人的设立情况
　　1、和林有限的设立情况
　　2012年6月，骆兴顺、马洪伟、钱晓晨、江晓燕及崔连军五位自然人股东以货币资金出资成立和林有限。和林有限注册资本6,000万元，其中骆兴顺认缴出资3,300万元，实缴出资660万元，占注册资本的55%；马洪伟认缴出资1,200万元，实缴出资240万元，占注册资本的20%；钱晓晨认缴出资900万元，实缴出资180元，占注册资本的15%；江晓燕认缴出资300万元，实缴出资60万元，占注册资本的5%；崔连军认缴出资300万元，实缴出资60万元，占注册资本的5%。
　　2012年6月8日，苏州东恒会计师事务所出具“苏东恒会验字[2012]第059号”验资报告，确认收到各股东货币出资共计1,200万元。
　　2012年6月18日，和林有限完成工商变更登记，并取得了注册号为320512000172574的企业法人营业执照。
　　2、股份公司的设立情况
　　发行人系由和林有限整体变更设立的股份有限公司。
　　2019年12月4日，天衡会计师对和林有限截至2019年10月31日的财务报表进行了审计并出具了“天衡审字（2019）02387号”《审计报告》，截至2019年10月31日和林有限的净资产为8,788.03万元。
　　2019年12月4日，天健兴业出具《苏州和林微纳科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》（天兴苏评报字（2019）第0188号），确认截至2019年10月31日，和林有限经审计的净资产的评估值为10,033.89万元。
　　2019年12月5日，和林有限召开股东会，经全体股东审议，一致通过有关和林有限整体变更为股份有限公司的决议，同意以和林有限截至2019年10月31日经审计的净资产8,788.03万元作为出资，以1:0.6827的比例折合6,000万股，每股面值一元，将公司整体变更为股份公司。其中，股份公司注册资本6,000万元，账面净资产值其余部分2,788.03万元计入资本公积。
　　2019年12月20日，骆兴顺、钱晓晨、马洪伟、苏州和阳、余方标、崔连军、赣州兰石、江晓燕及罗耘天作为股份公司的发起人签署了《苏州和林微纳科技有限公司整体变更为苏州和林微纳科技股份有限公司之发起人协议》，约定和林有限的全体股东作为发起人共同将和林有限整体变更设立为股份有限公司，股份公司的名称为“苏州和林微纳科技股份有限公司”，股份公司的注册资本为6,000万元，全体发起人以其拥有的和林有限经审计的净资产对股份公司进行出资，并按其在和林有限的出资比例确定其对股份公司的出资比例；该协议还对股份公司的筹备事宜及设立费用、发起人职责和权利义务等作了明确的规定。
　　2019年12月20日，天衡会计师事务所出具《苏州和林微纳股份有限公司（筹）验资报告》（天衡验字[2019]00156号），确认截至2019年12月20日，和林科技（筹）已收到全体发起人缴纳的注册资本。
　　2019年12月20日，和林科技召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了新的公司章程及股份公司筹办相关事项，并选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会非职工代表监事。
　　2019年12月23日，和林科技在苏州市行政审批局完成公司整体变更登记，领取了《营业执照》（统一社会信用代码913205055985748841）。
　　（二）发行人报告期内的股本及股东变化情况
　　发行人报告期内的股本及股东变化情况具体如下：
　　1、2019年11月，和林有限股权转让
（1）股权转让的基本情况
　　2019年11月1日，和林有限召开股东会议，经全体股东一致同意，股东马洪伟将其持和林有限的8%的股权转让给骆兴顺，股东马洪伟、钱晓晨以及程巨润分别将其持有和林有限的4%、2%、2%的股权转让给苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州和阳”），其他股东均放弃优先购买权，并修改《公司章程》。
　　同日，马洪伟与骆兴顺签订《股权转让协议书》，双方约定马洪伟将其持有和林有限8%的股权，即144万元出资额转让给骆兴顺，转让价款为人民币1,200万元，对应转让价格为8.33元/每份出资额。
　　同日，马洪伟与苏州和阳签订《股权转让协议书》，双方约定马洪伟将其持有和林有限4%的股权，即72万元出资额转让给苏州和阳，转让价款为人民币600万元，对应转让价格为8.33元/每份出资额。
　　同日，钱晓晨与苏州和阳签订《股权转让协议书》，双方约定钱晓晨将其持有和林有限2%的股权，即36万元出资额转让给苏州和阳，转让价款为人民币300万元，对应转让价格为8.33元/每份出资额。
　　同日，程巨润与苏州和阳签订《股权转让协议书》，双方约定程巨润将其持有和林有限2%的股权，即36万元出资额转让给苏州和阳，转让价款为人民币300万元，对应转让价格为8.33元/每份出资额。
　　（2）股权转让的原因和背景
　　经对骆兴顺、程巨润、马洪伟、钱晓晨访谈，上述股权转让的原因和背景为：2019年下半年公司启动了上市计划，为保持发行人上市后控股权的稳定性，激发核心员工的积极性，发行人对股权结构进行优化，包括增加控股股东的持股比例以及对公司核心员工进行激励，引入对上市公司规范运作、投融资具有一定经验的外部投资者。经股东之间商议，股东马洪伟、钱晓晨以及程巨润按照公司整体1.5亿估值进行作价，向骆兴顺及员工持股平台苏州和阳转让其持有的部分股权。
　　2、2019年11月，和林有限股权转让
（1）股权转让的基本情况
　　2019年11月15日，和林有限召开股东会议，经全体股东一致同意，股东程巨润分别向赣州市兰石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州兰石”）以及余方标转让其持有和林有限的5%的股权；江晓燕将其持有和林有限2%的股权转让给其子罗耘天，其他股东均放弃优先购买权，并修改《公司章程》。
　　同日，程巨润与赣州兰石签订《股权转让合同》，约定程巨润将其持有和林有限5%的股权，即90万元出资额转让给赣州兰石，转让价款为人民币2,000万元，对应转让价格为22.22元/每份出资额。
　　同日，程巨润与余方标签订《股权转让合同》，约定程巨润将其持有和林有限5%的股权，即90万元出资额转让给余方标，转让价款为人民币2,000万元，对应转让价格为22.22元/每份出资额。
　　同日，江晓燕与其子罗耘天签订《股权转让合同》，约定江晓燕将其持有和林有限2%的股权，即36万元出资额转让给罗耘天，转让价款为人民币0元。
　　（2）股权转让的原因及背景
　　经对程巨润、余方标、赣州兰石负责人刘淑清以及江晓燕访谈，上述股权转让的原因和背景为：程巨润因年事已高，无充足的精力参与对和林有限的投资及管理事宜，在得知和林有限的股改和上市计划后，考虑到从启动上市至退出有较长的锁定期，以及上市后通过减持退出存在较多的规定限制，为加快投资成本的回收及增加投资回报的确定性，希望通过股权转让的方式进行退出。同时，余方标和赣州兰石看好公司发展，2019年11月，程巨润与外部投资者余方标、赣州兰石达成股权转让意向，经交易双方在公平的市场环境下协商，按照公司2018年扣非后净利润的约15倍市盈率即4亿元确定公司的整体估值。
　　余方标曾经为上市公司苏州科达科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，对上市公司信息披露、规范运作较为熟悉，未来可以作为外部股东对发行人上市后的规范运作及治理进行监督和指导；赣州兰石为专业的投资机构除投资于发行人外，其还投资于招商湘江产业投资有限公司以及深圳市华科创智技术有限公司，而赣州兰石的有限合伙人潘迎久以及实际控制人刘淑清亦有较为丰富的投资经验，未来可以对上市公司对外投资及并购提供相关资讯及建议。引入余方标及赣州兰石两位外部投资者有利于优化发行人股权结构。
　　江晓燕与罗耘天为母子，江晓燕希望在上市前对其所持有的股份资产进行分配，因此将和林有限2%的股权以0元对价转让给其子罗耘天。
　　（3）2019年11月1日与2019年11月15日两次股权转让价格存在较大差异的原因及合理性
　　公司于2019年11月的两次股权转让的目的不同、对象不同导致价格存在一定的差异，2019年11月1日的股权转让系向公司实际控制人、持股平台转让，目的是为了保持发行人上市后控股权的稳定及激励公司核心员工，因此定价考虑到了激励因素，而向外部投资者余方标、赣州兰石合计转让10%的股权为交易双方在公平的市场环境下协商确定。江晓燕与罗耘天为母子，因此作价为0元。
　　（4）股东马洪伟、钱晓晨以及程巨润减持或退出的具体情况
　　①股东马洪伟、钱晓晨以及程巨润减持或退出的原因
　　经对马洪伟、钱晓晨以及程巨润进行访谈，相关主体减持或退出的原因如下：
　　2019年下半年公司启动了上市计划，为保持发行人上市后控股权的稳定性、激发核心员工的积极性、引入对上市公司规范运作、投融资具有一定经验的外部投资者，发行人拟对股权结构进行优化调整。
　　马洪伟作为公司股东同时自身亦控制和经营新三板公司江苏普诺威电子股份有限公司，理解保持发行人上市后控股权稳定的诉求以及激励公司员工的重要性；同时，本次股权转让的对价为马洪伟入股成本的8.33倍，实现了较大的投资收益，且转让之后马洪伟仍然持有发行人8%的股权可以分享上市后带来的收益。
　　钱晓晨自发行人设立即为公司股东，在公司任职董事和高级管理人员多年，深度参与公司管理，愿意拿出部分股份对公司核心员工进行激励。同时，通过本次股权转让，钱晓晨收回了部分投资成本，获得合理的回报，且转让之后钱晓晨仍然持有发行人13%的股权可以分享上市后带来的收益。
　　程巨润年事已高，无充足的精力参与对和林有限的投资及管理事宜，在得知和林有限的股改和上市计划后，考虑到从启动上市至退出有较长的锁定期，为加快投资成本的回收及增加投资回报的确定性，希望通过股权转让的方式进行退出，同时，为感谢公司经营层对发行人快速发展做出的贡献，程巨润愿意拿出小部分股份作为对公司核心员工进行激励。因此，程巨润将10%的股权按照市场协商定价转让给了余方标和赣州兰石，2%的股权转让给员工持股平台苏州和阳。
　　②股东马洪伟、钱晓晨以及程巨润的入股时间、入股价格及转让价格的合理性
　　经查阅发行人工商档案，马洪伟、钱晓晨以及程巨润入股的决议、协议等资料，并对相关主体进行访谈，马洪伟、钱晓晨在公司2012年设立时入股，入股价格为1元/每份出资额。程巨润于2014年12月，通过受让骆兴顺持有和林有限12%的出资额即720万元入股，前述出资额包括已缴纳的180万元货币出资、504万元无形资产出资和未缴纳的36万元货币出资，转让价款为180万元，由于后续发行人通过减资的方式减少了无形资产出资对应的注册资本，故本次程巨润实际入股价格为1元/每份出资额。
　　③股东马洪伟、钱晓晨以及程巨润转让价格的合理性
　　2019年11月1日，股东马洪伟、钱晓晨以及程巨润的转让系发行人内部转让，目的为保持发行人上市后的控股权的稳定及员工激励，在考虑员工的收入水准、认购意愿以及转让股东的投资回报等因素后，按照公司整体估值1.5亿计算股权转让价格，具有合理性。
　　2019年11月15日，程巨润对余方标、赣州兰石的转让系为获取投资收益，价格经交易双方在公平的市场环境下协商，按照公司2018年扣非后净利润的约15倍市盈率即整体估值4亿进行确定，具有合理性。
　　④股东马洪伟、钱晓晨以及程巨润与实际控制人或其他各方不存在股权代持或其他利益安排
　　经核查股权转让协议、付款凭证、完税凭证，及对相关转让各方进行访谈，转让方马洪伟、钱晓晨以及程巨润与受让方实际控制人或其他各方就上述股权转让事项签订了股权转让协议，合法有效，该转让价格为转让双方真实意思表示，股权转让款项已经支付完毕，工商变更登记手续已经完成办理，各股东所持有的发行人的股权不存在代持或其他利益安排。
　　⑤股权转让的税收缴纳
　　经核查马洪伟、钱晓晨以及程巨润的完税凭证，股权转让方马洪伟、钱晓晨以及程巨润已就本次股权转让完成了个人所得税缴纳。
　　上述股权转让过程中，由于程巨润向员工持股平台苏州和阳及外部投资者余方标、赣州兰石转让股权的目的不同，导致定价不同，缴纳的个人所得税有所差异，程巨润向苏州和阳转让股权的定价与马洪伟、钱晓晨的股权转让定价一致，由于本次转让的股权为员工持股平台苏州和阳所持有，根据苏州和阳的《合伙协议》，“在和林科技首次公开发行股票并上市之日起36个月内，全体合伙人不转让所持有的本合伙企业的合伙份额。锁定期内，未经执行事务合伙人批准其他合伙人不得擅自从和林科技离职。如合伙人发生下述情形，执行事务合伙人有权要求相应合伙人将所持有的合伙财产份额由合伙企业回购或转让予执行事务合伙人指定方：
　　⑥不存在纠纷或潜在纠纷
　　经核查股权转让协议、付款凭证、完税凭证、工商变更登记资料，及对相关转让各方进行访谈，上述转让已经支付完股权转让款，并完成工商变更登记，不存在纠纷及潜在纠纷。
　　3、2019年12月，和林有限整体变更为股份有限公司
　　和林科技系由和林有限整体变更设立的股份有限公司。
2021年2月24日，经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】543号）文件核准，公司向社会公众公开人民币普通股（A股）2,000万股，并于2021年3月29日在上海证券交易所挂牌上市。

参股控股公司：