汇成股份公司资料
公司名称：合肥新汇成微电子股份有限公司
所属地域：安徽省
英文名称：Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.
所属行业：电子 — 半导体
公司网址：www.unionsemicon.com.cn
主营业务：显示驱动芯片的先进封装测试服务
产品名称：
金凸块制造（Gold Bumping） 、晶圆测试（CP） 、玻璃覆晶封装（COG） 、薄膜覆晶封装（COF）
控股股东：扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙) (持有合肥新汇成微电子股份有限公司股份比例：20.85%）
实际控制人：杨会、郑瑞俊 (持有合肥新汇成微电子股份有限公司股份比例：17.43、3.83%）
最终控制人：杨会、郑瑞俊 (持有合肥新汇成微电子股份有限公司股份比例：17.43、3.83%）
董事长：郑瑞俊
董 秘：奚勰
法人代表：郑瑞俊
总 经 理：郑瑞俊
注册资金：8.35亿元
员工人数：1094
电 话：86-0551-67139968-7099
传 真：86-0551-67139968-7099
邮 编：230012
办公地址：安徽省合肥市瑶海区新站区合肥综合保税区内项王路8号
公司简介：
合肥新汇成微电子股份有限公司的主营业务是显示驱动芯片的先进封装测试服务。公司的主要服务是金凸块制造（Gold Bumping）、晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）。公司被安徽省专精特新中小企业以及中国隐形独角兽500强等。
高管介绍：
董事会(7人)：
监事会(3人)：
高管(7人)：
发行相关：
成立日期：2015-12-18
发行数量：1.67亿股
发行价格：8.88元
上市日期：2022-08-18
发行市盈率：78.9200倍
预计募资：15.64亿元
首日开盘价：17.88元
发行中签率：0.04%
实际募资：14.83亿元
主承销商：海通证券股份有限公司
上市保荐人：海通证券股份有限公司
历史沿革：
（一）有限责任公司的设立
合肥新汇成微电子股份有限公司系由扬州新瑞连、嘉兴高和、扬州嘉慧、高投邦盛、金海科贷共同出资设立，设立时注册资本为100.00万元，均为货币出资。2015年12月15日，全体股东召开首次股东会并通过决议，一致同意设立汇成有限。2015年12月18日，汇成有限完成工商设立登记程序。
（二）股份有限公司的设立
合肥新汇成微电子股份有限公司系根据汇成有限截至2021年1月31日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。其设立的具体情况如下：
合肥新汇成微电子股份有限公司以2021年1月31日作为审计评估基准日，聘请专业机构对其进行审计评估。
2021年3月10日，天健会计师就发行人整体变更出具了天健审〔2021〕9313号审计报告，确认汇成有限截至审计基准日的账面净资产为150,301.33万元。
2021年3月10日，坤元评估就发行人整体变更出具了坤元评报〔2021〕624号资产评估报告，确认汇成有限截至评估基准日的净资产评估值为167,175.81万元。
2021年3月10日，汇成有限召开临时股东会，决议通过：同意将汇成有限整体变更为股份公司，由汇成有限的全体股东作为发起人，以其各自在汇成有限的出资额所对应的净资产认购股份公司股份，各发起人按原持有有限公司的股权比例持有股份公司股份；以汇成有限截至2021年1月31日经审计的账面净资产150,301.33万元为依据，按比例折股为股份公司66,788.26万股，每股面值1元，超出股本的净资产余额作为资本公积。同日，全体发起人签署发起人协议书。
2021年3月26日，汇成股份召开创立大会暨首次股东大会，一致同意将汇成有限整体变更为股份有限公司。
2021年3月26日，天健会计师出具天健验〔2021〕469号验资报告，确认上述整体变更出资到位，公司已根据上述折股方案进行折股。
2021年3月30日，汇成股份就上述事项办理了工商变更登记手续，取得了合肥市市场监督管理局核发的营业执照。
（三）有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的情况
1、股改基准日未分配利润为负的形成原因
2021年3月10日，天健会计师出具天健审〔2021〕9313号审计报告，确认截至股改基准日2021年1月31日，汇成有限母公司经审计的账面净资产为150,301.33万元，其中实收资本66,788.26万元，资本公积113,553.53万元，未分配利润-30,040.46万元。
股改基准日未分配利润为负主要受行业特点和产能释放进程影响：公司所处集成电路封装测试行业属于资金密集型及技术密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资及研发投入。同时，大规模的资金投入后，生产线从设备工艺调试，到产品下游验证，再到大规模量产，通常需要经历相对较长的达产期。因此，在达产期前期，长期资产折旧与摊销等固定成本较高，收入规模较小，销售收入不能覆盖同期发生的成本及研发支出，导致股改前累计未弥补亏损金额较大。
随着产能的持续释放，公司销售收入快速增加，2020年度和2021年1-6月经营活动现金流量净额大幅改善，规模效应已逐步显现，生产经营效益持续提升。
2、未分配利润为负的情形消除情况，整体变更后的变化情况和发展趋势，
与报告期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能力的影响通过整体变更，股改基准日母公司账面累计未弥补亏损为负的情形已经消除。
截至2021年6月30日，公司合并口径未分配利润为-29,316.93万元，公司合并未分配利润为负的情形尚未消除。
报告期内，随着显示面板下游市场需求的增加和公司生产工艺的优化、产能的持续释放，公司技术水平和产品质量得到市场认可，收入规模快速增长，经营状况持续好转。报告期内，公司的经营活动现金流量净额分别为-1,559.50万元、-2,238.90万元、15,109.00万元和13,457.43万元，系公司经营状况持续向好，经营活动现金流量净额大幅增长；公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-11,545.62万元、-14,953.45万元、-4,190.82万元和3,106.38万元，2021年1-6月已实现盈利。公司未分配利润为负情形对公司的业务发展和未来盈利能力不构成重大不利影响。
3、整体变更的具体方案及相应的会计处理
2021年3月10日，汇成有限全体股东共同签署发起人协议书，将汇成有限经天健会计师审计的截至2021年1月31日的净资产150,301.33万元按比例折为股份公司股本66,788.26万元，剩余部分转做资本公积。母公司在股改基准日账面的累计未弥补亏损-30,040.46万元作为净资产折股的一部分通过整体变更计入资本公积。
4、整体变更为股份公司的合法合规性
汇成有限整体变更设立股份有限公司相关事项经股东会、创立大会表决通过，相关程序合法合规。公司整体变更中不存在侵害债权人合法利益情形，与债权人不存在纠纷。同时公司各发起人签署的发起人协议系各发起人真实意思表示，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；公司创立大会的召开程序及所议事项、决议符合相关法律法规和规范性文件的规定；公司的设立履行了审计、评估、验资及必要的内部决策程序，且履行了工商税务变更登记等手续；公司的设立程序、条件、方式及发起人资格等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）报告期内的股本和股东变化情况
1、2018年11月，汇成有限第一次股权转让
合肥创投与扬州新瑞连等汇成有限股东于2016年10月签署投资协议，约定汇成有限股东扬州新瑞连、嘉兴高和、高投邦盛、邦盛聚源有权自合肥创投增资完成之日（即2016年11月17日）起60个月内回购合肥创投持有的全部或部分汇成有限股权。经协商一致，扬州新瑞连于2018年10月决定行使前述回购权。
2018年10月15日，扬州新瑞连与合肥创投签署股权转让协议，约定合肥创投将其持有的汇成有限16.93%股权（对应出资额6,800万元）转让给扬州新瑞连，股权转让价格为2.50元/注册资本附加相应的利息。
2018年10月15日，汇成有限召开股东会并决议通过上述股权转让事项，其他股东放弃优先购买权。
2018年11月20日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。
2、2019年6月，汇成有限第二次股权转让
2019年5月15日，汇成有限召开股东会，决议通过：同意扬州新瑞连将其持有的汇成有限16.93%股权（对应出资额6,800万元）转让给汇成投资，其他股东放弃优先购买权。扬州新瑞连为杨会控制的企业，汇成投资为郑瑞俊控制的企业，本次股权转让系实际控制人控制的企业间股权调整，未实际支付股权转让款项。
本次股权转让完成后，公司性质变更为中外合资经营企业。就前述公司性质变更事项，汇成有限相应办理了外商投资企业设立备案手续（备案编号：合商外资备201900123）。
2019年6月19日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。
3、2019年9月，汇成有限第一次增资及第三次股权转让
2019年9月1日，汇成有限召开董事会，决议通过：同意中国香港宝信、合肥芯成、Great Title、Worth Plus、Win Plus作为新股东加入公司，其中中国香港宝信、合肥芯成为员工持股平台；同意公司注册资本由40,164.02万元增至45,164.02万元，新增注册资本5,000万元由上述新增股东以货币认缴；同意汇成投资将其持有的汇成有限6.71%股权（对应出资额3,028.33万元）转让给Great Title、Worth Plus、Win Plus，其他股东放弃优先购买权。
就本次增资及股权转让事项，汇成有限相应办理了外商投资企业设立备案手续（备案编号：合商外资备201900142）。
2019年9月24日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。
天健会计师已出具验资报告，经审验确认：股东中国香港宝信、合肥芯成、Great Title、Worth Plus、Win Plus已向汇成有限足额缴纳了本次出资，均以货币出资。
4、2020年1月，汇成有限第四次股权转让
2020年1月8日，汇成有限召开董事会，决议通过：同意嘉兴高和将其持有的汇成有限5.22%股权（对应出资额2,359.39万元）转让给杨会；同意扬州嘉慧将其持有的汇成有限9.21%股权（对应出资额4,160万元）转让给扬州耕天下、许帮林、上海享堃、扬州和安；其他股东放弃优先购买权。
本次股权转让前，扬州耕天下、许帮林、上海享堃、扬州和安均为扬州嘉慧的股东。扬州嘉慧本次股权转让旨在将其股东由间接持股变更为直接持股，故扬州嘉慧本次股权转让的相关方均未实际支付股权转让款项。
2020年1月14日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。
5、2020年3月，汇成有限第二次增资及第五次股权转让
2020年1月14日，汇成有限召开董事会，决议通过：同意华得富、Advance作为新股东加入公司；同意公司注册资本由45,164.02万元增至48,964.02万元，新增注册资本3,800万元由新股东华得富、Advance以货币认缴；并同意上海享堃、许帮林将其持有的汇成有限股权转让给扬州耕天下，其他股东放弃优先购买权。
2020年1月14日，上海享堃、许帮林分别与扬州耕天下签署股权转让协议，约定向扬州耕天下转让其持有的汇成有限股权。
许帮林因投资时间较长，基于其对公司发展的预期寻求完全退出，拟出让其持有的全部股权，为实现投资收益对出让价格的要求较高；上海享堃因资金周转需要，拟出让少量股权以回收资金，故参考同期增资价格定价；扬州耕天下因看好公司发展前景，陆续向许帮林、上海享堃、金海科贷等多位汇成有限股东收购公司股权，收购价格为3.00-5.00元/注册资本不等。扬州耕天下与许帮林、上海享堃系分别协商定价，故本次股权转让价格存在不一致的情况。
2020年3月9日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。
天健会计师已出具验资报告，经审验确认：股东华得富、Advance已向汇成有限足额缴纳了本次出资，均以货币出资。
6、2020年4月，汇成有限第三次增资
2020年3月16日，汇成有限召开董事会，决议通过：同意志道投资作为新股东加入公司；同意公司注册资本由48,964.02万元增至52,964.02万元，新增注册资本由新股东志道投资以4.50元/注册资本的价格认缴。
2020年4月16日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。
天健会计师已出具验资报告，经审验确认：股东志道投资已向汇成有限足额缴纳了本次出资，均以货币出资。
7、2020年5月，汇成有限第六次股权转让
2020年5月20日，汇成有限召开董事会，决议通过：同意金海科贷将其持有的汇成有限1.89%股权（对应出资额1,000万元）转让给扬州耕天下，其他股东放弃优先购买权。同日，金海科贷与扬州耕天下相应签署股权转让协议，约定本次股权转让的价格为3.00元/注册资本。
金海科贷向扬州耕天下转让股权主要系由于其投资时间较长，决定寻求退出回收投资。金海科贷与扬州耕天下于2019年12月即达成本次股权转让的意向，参考同期其他股东股权转让的价格确定本次交易价格，并通过了金海科贷股东会决议。
2020年5月28日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。
8、2020年9月，汇成有限第七次股权转让
2020年8月30日，汇成有限召开股东会，决议通过：扬州耕天下将其持有的汇成有限0.57%股权（对应出资额300万元）转让给田林林，其他股东放弃优先购买权。同日，扬州耕天下与田林林相应签署股权转让协议，约定本次股权转让的价格为4.20元/注册资本。
田林林因看好公司发展前景拟投资入股；扬州耕天下出于控制投资规模考虑降低持股比例，故双方经协商一致，参考同期其他股东增资价格确定本次交易价格，由扬州耕天下向田林林转让其持有的部分股权。
2020年9月22日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。
9、2020年11月，汇成有限第四次增资及第八次股权转让
2020年11月11日，汇成有限股东会决议通过：同意蔚华电子、Strong Lion、国耀汇成作为新股东加入公司；同意公司注册资本由52,964.02万元增至55,364.02万元，新增注册资本2,400万元由蔚华电子、Strong Lion、国耀汇成、Worth Plus以货币认缴；同意上海享堃将其持有的汇成有限股权转让给刘汉滨，其他股东放弃优先购买权。
2020年11月7日，上海享堃与刘汉滨签署股权转让协议，约定上海享堃将其持有的汇成有限0.36%股权（对应出资额200万元）以5元/注册资本的价格转让给刘汉滨。
2020年11月23日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。
天健会计师已出具验资报告，经审验确认：股东蔚华电子、Strong Lion、国耀汇成、Worth Plus已向汇成有限足额缴纳了本次出资，均以货币出资。
10、2020年12月，汇成有限第五次增资
2020年11月26日，汇成有限召开股东会，决议通过：同意鼎祥基金、惠友豪创、旗昌投资、海通新动能、拾岳禾安、昆桥基金、康启一号、道银投资、十月吴巽作为新股东加入公司；同意公司注册资本由55,364.02万元增至64,454.93万元，新增注册资本9,090.91万元均由鼎祥基金等9名新股东以货币认缴。
2020年12月9日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。
天健会计师已出具验资报告，经审验确认：股东鼎祥基金、惠友豪创、旗昌投资、海通新动能、拾岳禾安、昆桥基金、康启一号、道银投资、十月吴巽已向汇成有限足额缴纳了本次出资，均以货币出资。
11、2020年12月，汇成有限第六次增资
2019年8月28日，语音基金与汇成有限及其当时的全体股东签署可转债投资协议，约定语音基金以可转债的方式对汇成有限进行投资，向汇成有限提供4,000万元借款；语音基金有权自汇成有限收到借款之日起48个月内将前述贷款按3.00元/注册资本的价格转变为对汇成有限的增资款；语音基金有权将该协议项下的可转股债权及对应的债转股权利转让给其指定第三方。
2020年末，语音基金拟根据前述协议行使转股权利，为控制投资规模，拟将其对汇成有限的2,000万元债权转为增资款，并对外转让剩余2,000万元债权及对应的债转股权利。杨绍校系汇成有限股东嘉兴高和的实际控制人，嘉兴高和曾于2020年1月向杨会转让部分股权以收回投资，此后由于汇成有限进行多次增资，嘉兴高和在汇成有限的持股比例被稀释，有增持汇成有限股权的意向。经与语音基金协商一致，拟由杨绍校受让语音基金对汇成有限的2,000万元债权及对应的债转股权利。2020年12月，杨绍校与语音基金签署可转债转让协议，约定语音基金将其对汇成有限2,000万元可转股债权及对应的转股权利转让给杨绍校，转让价格为2,000万元借款本金及相应利息。
2020年12月9日，汇成有限召开股东会，决议通过：同意语音基金将其对公司2,000万元可转股债权及对应的债转股权利转让给杨绍校；同意语音基金、杨绍校作为新股东加入公司；同意公司注册资本由64,454.93万元增至65,788.26万元，新增注册资本1,333.33万元均由语音基金、杨绍校以其享有的对汇成有限的债权认缴。
根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2020]第020703号《资产评估报告》，确认截至2020年12月24日汇成有限拟进行债转股涉及的相关债务评估值为4,000万元。
2020年12月28日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。
天健会计师已出具验资报告，经审验确认：股东语音基金、杨绍校已向汇成有限足额缴纳了本次出资，均以债权出资。
12、2021年1月，汇成有限第七次增资及第九次股权转让
2021年1月18日，汇成有限召开股东会，决议通过：同意华登基金、旭鼎一号作为新股东加入公司；同意公司注册资本由65,788.26万元增至66,788.26万元，新增注册资本1,000万元由新股东华登基金以5.50元/注册资本的价格认缴；同意上海享堃将其持有的汇成有限0.45%股权（对应出资额300万元）转让给旭鼎一号，其他股东放弃优先购买权。同日，上海享堃与旭鼎一号相应签署股权转让协议，约定本次股权转让的价格为5.00元/注册资本。
2021年1月26日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。
天健会计师已出具验资报告，经审验确认：股东华登基金已向汇成有限足额缴纳了本次出资，系以货币出资。
13、2021年3月，整体变更为股份有限公司
汇成有限于2021年3月整体变更为股份有限公司。
公司现持有统一社会信用代码为9144130072546497X7的营业执照，注册资本612,618,620.00元，股份总数612,618,620股（每股面值1元）。其中，有限售条件流通股份30,566,476股，无限售条件流通股份582,052,144股。
公司股票已于2022年8月18日在上海证券交易所科创板挂牌交易。
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