大全能源公司资料

公司名称：新疆大全新能源股份有限公司

所属地域：新疆维吾尔自治区
英文名称：Xinjiang Daqo New Energy Co.,Ltd.

所属行业：电力设备 — 光伏设备
公司网址：www.xjdqsolar.com
主营业务：高纯多晶硅的研发、制造和销售。
产品名称：
高纯多晶硅-单晶硅片用料、高纯多晶硅-多晶硅片用料、副产品及其他
控股股东：Daqo New Energy Corp. (持有新疆大全新能源股份有限公司股份比例：72.68%）
实际控制人：徐广福、徐翔 (持有新疆大全新能源股份有限公司股份比例：8.60、6.91%）
最终控制人：徐广福、徐翔 (持有新疆大全新能源股份有限公司股份比例：8.60、6.91%）
董事长：徐广福

董　　秘：孙逸铖

法人代表：徐广福
总经理：王西玉

注册资金：21.45亿元

员工人数：4091
电　　话：86-021-50560970

传　　真：86-0993-2706088

邮编：832000
办公地址：新疆维吾尔自治区石河子市经济开发区化工新材料产业园纬六路16号
公司简介：
新疆大全新能源股份有限公司主营业务是高纯多晶硅的研发、制造与销售，是国内领先的多晶硅专业生产商之一。公司的主要产品为多晶硅，主要用于加工硅锭、硅片、电池片和电池组件等太阳能光伏产品。公司是国家发改委等部门认定的“国家企业技术中心”,拥有国家发改委认定的“光伏硅材料开发技术国家地方联合工程实验室”,是工信部等部门认定的“智能光伏试点示范企业”、“2019年国家技术创新示范企业”、符合《光伏制造行业规范条件》企业,入选工信部认定的“2018年智能制造试点示范项目名单”、“第一批绿色制造示范”名单,是国家级高新技术企业、自治区战略性新兴产业重点骨干企业、兵团创新型企业试点单位,拥有兵团科技局认定的“兵团光伏硅材料制造与应用工程技术研究中心”、兵团发改委认定的“兵团光伏硅材料工程实验室”和自治区经信委认定的“自治区级企业技术中心”。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(5人)：

发行相关：
成立日期：2011-02-22

发行数量：3.00亿股

发行价格：21.49元
上市日期：2021-07-22

发行市盈率：39.7100倍

预计募资：50亿元
首日开盘价：80.01元

发行中签率：0.04%

实际募资：64.47亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司

上市保荐人：中国国际金融股份有限公司

历史沿革：
　　发行人的设立情况及股本和股东变化情况
　　（一）大全有限的设立情况
　　2011年1月5日，新疆维吾尔自治区工商局下发《外商投资企业名称预先核准通知书》（（新）名称预核外[2011]第645648号），同意预核准名称“新疆大全新能源有限公司”。
　　2011年2月21日，新疆生产建设兵团商务局下发《关于新疆大全新能源有限公司章程的批复》（兵商务字[2011]46号），同意：
　　（1）开曼大全在石河子开发区设立外资企业大全有限，（2）2010年12月30签署的大全有限章程，（3）大全有限的投资总额为2.98亿美元，注册资本为1亿美元。
　　2011年2月21日，大全有限取得了新疆生产建设兵团核发的《外商投资企业批准证书》（批准号：外经贸兵外资企字[2011]0002号）。
　　2011年2月22日，大全有限完成工商设立手续，并领取了新疆维吾尔自治区工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号为650000410003977）。
　　（二）股份公司的设立情况
　　发行人系由大全有限整体变更设立的股份有限公司，其设立情况如下：
　　2015年10月30日，大全有限召开董事会，同意大全有限以经审计的净资产为基础，整体变更为“新疆大全新能源股份有限公司”。
　　2015年10月30日，德勤出具了《审计报告》（德师报（审）字（15）第S0284号），经审验，截至2015年9月30日，大全有限的账面净资产值为779,432,476.77元。
　　2015年11月3日，上海众华资产评估有限公司出具编号为沪众评报字[2015]第421号的《新疆大全新能源有限公司拟股份制改制涉及的全部资产和负债价值评估报告》，经其评估，截至2015年9月30日，大全有限的净资产评估值为829,209,257.88元。
　　2015年10月30日，大全有限股东开曼大全、大全投资作为发起人共同签署了《关于设立新疆大全新能源股份有限公司之发起人协议》。
　　2015年11月6日，石河子经济技术开发区经济发展局下发了《关于新疆大全新能源有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（石经开经发[2015]31号），同意大全有限变更为外商投资股份有限公司。
　　2015年12月3日，新疆大全召开创立大会，审议并通过了本次整体变更的折股方案、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部制度，并选举产生了第一届董事会和第一届监事会。大全有限整体变更为股份公司时的折股方案为：以2015年9月30日为基准日，将经审计的大全有限账面净资产779,432,476.77元折合成股本65,000万股，其余129,432,476.77元计入新疆大全资本公积。据此，新疆大全总股本为65,000万股，每股面值1.00元，注册资本为65,000万元。大全有限的债权、债务由变更后的股份公司承继。
　　2015年12月7日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2015）第07312号《验资报告》，经其审验，截至2015年12月7日，新疆大全已将大全有限2015年9月30日的净资产中的65,000万元折合为股本65,000万元，其余未折股部分计入公司资本公积。
　　2015年12月8日，新疆大全完成工商变更手续，并领取了《营业执照》（统一社会信用代码：9165000056438859XD）。
　　（三）报告期内发行人股本和股东变化情况
　　1、2018年5月，新疆大全股票在股转系统终止挂牌
　　2018年4月23日，新疆大全召开第一届董事会第十三次会议审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，该议案于2018年5月8日经新疆大全召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。
　　2018年5月17日，股转系统出具了《关于同意新疆大全新能源股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]1815号），同意新疆大全股票自2018年5月21日起终止在股转系统挂牌。
　　2、2018年6月，新疆大全第一次增资
　　2018年5月28日，新疆大全召开董事会及临时股东大会并作出董事会决议、股东大会决议：审议通过《关于增加公司投资总额、大全新能源公司对公司增资及相关增资协议的议案》、《关于修改公司章程》的议案，同意将公司投资总额增加至77,302.24万美元（折合人民币483,139万元），开曼大全拟对公司以货币形式注资1.06亿美元，增持股份65,000万股，即公司注册资本增加65,000万元。大全投资放弃本次增资权利。同时，相应的修改公司章程。
　　2018年5月28日，开曼大全、大全投资与新疆大全签署了《新疆大全增资、变更、章程修改协议》，约定开曼大全以1.06亿美元的价格认缴新增注册资本65,000万元。认购价格超过新增注册资本金额的部分计入新疆大全资本公积，大全投资放弃本次增资权利。
　　2018年6月5日，石河子经济技术开发区经济发展局下发《外商投资企业变更备案回执》（石经开外资备[2018]00002号），对本次增资事项进行备案。
　　2018年6月11日，新疆大全完成工商变更手续，并领取了《营业执照》（统一社会信用代码：9165000056438859XD）。
　　2018年7月5日，开曼大全、大全投资与新疆大全签署了《新疆大全增资、变更、章程修改协议之补充协议》，确认由于汇率波动影响，开曼大全认购新疆大全新增注册资本65,000万元的价格调整为9,777.877062万美元（汇率1美元=6.6497元），其中，增加注册资本650,000,000元，其余199,490.99元全部计入新疆大全资本公积。
　　2018年7月5日，公信天辰出具《验资报告》（新公会所验字（2018）014号），验证截至2018年7月3日，开曼大全以货币形式缴纳新增出资9,777.877062万美元，按当日即期汇率折合人民币为65,019.949099万元，变更后的注册资本为130,000万元，实收资本增至130,000万元。
　　3、2018年9月，新疆大全第二次增资
　　2018年8月27日，新疆大全召开董事会及临时股东大会并作出董事会决议、股东大会决议：审议通过《关于增加注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》，同意将公司注册资本增加至162,500万元，本次增资全部由开曼大全以货币方式认购，大全投资放弃本次增资权利。同时，相应的修改公司章程。
　　2018年8月27日，开曼大全、大全投资与新疆大全签署了《新疆大全增资、变更、章程修改协议》，约定开曼大全认缴新疆大全新增注册资本32,500万元。认购价格超过新增注册资本金额的部分计入新疆大全资本公积，大全投资放弃本次增资权利。
　　2018年9月26日，新疆大全完成工商变更手续，并领取了《营业执照》（统一社会信用代码：9165000056438859XD）。
　　2018年9月27日，石河子经济技术开发区经济发展局下发《外商投资企业变更备案回执》（石经开外资备[2018]00006号），对本次增资事项进行备案。
　　2018年10月29日，公信天辰出具《验资报告》（新公会所验字（2018）023号），验证截至2018年10月26日，开曼大全以货币形式缴纳新增出资1,199.999万美元，按当日即期汇率折合人民币为8,341.193049万元，变更后的注册资本为162,500万元，实收资本增至138,341.193049万元。
　　4、2020年6月，新疆大全第一次股份转让
　　2020年6月5日，新疆大全召开董事会及临时股东大会，并作出董事会决议、股东大会决议：
　　（1）同意开曼大全将其持有的公司0.9404%的股份（对应注册资本1,528.15万元）以42,541,852.82元转让给重庆大全；
　　（2）同意大全投资将其持有的公司0.4%的股份（对应注册资本650万元）以18,095,216.00元转让给重庆大全；
　　（3）同意开曼大全将其持有的公司1.2%的股份（对应注册资本1,950万元）以54,285,648.00元转让给徐广福；
　　（4）同意开曼大全将其持有的公司1.2%的股份（对应注册资本1,950万元）以54,285,648.00元转让给徐翔；
　　（5）同意开曼大全将其持有的发行人1%的股份（对应注册资本1,625万元）以45,238,040.00元转让给施大峰；
　　（6）同意开曼大全将其持有的发行人1%的股份（对应注册资本1,625万元）以45,238,040.00元转让给LONGGEN ZHANG；
　　（7）同意就前述变更事项相应的修改公司章程。
　　2020年6月5日，开曼大全与徐广福、徐翔、施大峰、LONGGEN ZHANG和重庆大全分别签署了股份转让协议，开曼大全同意将其持有的合计新疆大全5.3404%的股份转让给前述股东；大全投资与重庆大全签署了股份转让协议，大全投资同意将其持有的新疆大全0.40%股份转让给重庆大全。上述股份转让参考公司股权的评估价值，经安永评估，公司截至2020年4月30日100%股权的价值为44.05亿元至46.42亿元（对应每股单价为2.71元/股至2.86元/股）。
　　2020年6月17日，新疆大全完成了本次股份转让的工商变更手续。
　　鉴于开曼大全向公司应缴实收资本金额合计1,618,500,000.00元，已实缴注册资本1,376,911,930.49元，尚余241,588,069.51元注册资本待实缴。开曼大全指示相关受让方将其应付给开曼大全的股权转让款支付至发行人。据此，前述股权转让的受让方重庆大全、徐广福、徐翔、施大峰、LONGGEN ZHANG分别将应付开曼大全的股权转让款支付至公司所开立的资本金账户，该笔股权转让款中241,588,069.51元将作为开曼大全向公司的实缴出资。
　　2020年7月1日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中审亚太验字（2020）020713号），验证截至2020年6月23日，新疆大全变更后的累计注册资本162,500.00万元，实收资本162,500.00万元。
　　截至本招股说明书签署之日，发行人股本总额和股权结构未发生变化。
　　发行人历次股权转让或增资，均不存在纠纷或潜在纠纷。
2022年公司向特定对象发行A股股票212,396,215股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币51.79元/股，股票发行募集资金总额为人民币10,999,999,974.85元，扣除相关股票发行费用人民币63,227,799.87元后的募集资金净额为人民币10,936,772,174.98元。其中，计入股本人民币212,396,215.00元，计入资本公积人民币10,724,375,959.98元。截至2023年6月30日注册资本和股本总额为人民币2,137,396,215.00元。

参股控股公司：