德福科技公司资料

公司名称：九江德福科技股份有限公司

所属地域：江西省
英文名称：Jiujiang Defu Technology Co.,Limited

所属行业：电力设备 — 电池
公司网址：www.jjdefu.com
主营业务：各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售。
产品名称：
中、高 Tg高温高延、铜箔（HTE）、标准铜箔（STD）、锂电铜箔
控股股东：马科 (持有九江德福科技股份有限公司股份比例：31.54%）
实际控制人：马科 (持有九江德福科技股份有限公司股份比例：31.54%）
最终控制人：马科 (持有九江德福科技股份有限公司股份比例：31.54%）
董事长：马科

董　　秘：吴丹妮

法人代表：马科
总经理：罗佳

注册资金：4.5亿元

员工人数：2406
电　　话：86-0792-8262176

传　　真：86-0792-8174195

邮编：332005
办公地址：江西省九江市濂溪区开发区汽车工业园顺意路15号
公司简介：
九江德福科技股份有限公司主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售。公司主要产品按照应用领域分为电子电路铜箔和锂电铜箔两类。公司是中国电子材料行业协会第七届理事会理事单位、中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会第一至三届理事会理事单位，在行业内具有突出的研发与技术优势，公司“高抗拉强度锂电池铜箔研发”、“5G通讯用12微米反向处理铜箔（RTF）开发与产业化”、“12-35μmVLP铜箔研发及产业化”项目分别入选江西省重大科技专项、甘肃省重大科技专项、甘肃省重点研发计划，公司获得了“工信部第三批专精特新‘小巨人’企业”、“江西省优秀企业”、“江西省潜在独角兽企业”、“省级企业技术中心”、“省高品质铜箔研发工程研究中心”等荣誉。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(11人)：

发行相关：
成立日期：1985-09-14

发行数量：6753.02万股

发行价格：28.00元
上市日期：2023-08-17

发行市盈率：28.1700倍

预计募资：12亿元
首日开盘价：46.80元

发行中签率：0.03%

实际募资：18.91亿元
主承销商：国泰君安证券股份有限公司

上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司设立情况
　　发行人前身为德福有限，系2002年11月在九江电子材料厂整体改制的基础上由马德福等自然人股东出资设立的有限责任公司，具体情况如下：
　　1、2002年11月，九江电子材料厂改制暨德福有限设立
　　（1）九江电子材料厂改制
　　根据九江电子材料厂的工商登记材料，经九江市电子工业公司、九江市经济委员会以及九江市工商行政管理局批准，九江电子材料厂于1985年9月14日成立，其成立时的注册地址为九江市十里铺，经济性质为全民所有制，注册资金总额为50万元，主营“电子器材、元件”。
　　2002年9月20日，九江浔城会计师事务所出具《关于对九江电子材料厂整体资产的评估报告书》（浔城会评报字[2002]26号），截至2002年7月31日，九江电子材料厂净资产的评估值为702.37万元，其中包括宿舍用地和宿舍用房等非生产经营资产214.96万元。2002年9月24日，九江市国有资产管理局对上述资产评估结果予以核准。
　　2002年10月9日，九江电子材料厂召开第四届职工代表大会第三次会议，审议通过《九江电子材料厂改制方案》（草案）和《九江电子材料厂职工分流安置方案》（草案）。2002年10月10日，九江电子材料厂向九江电子集团提交《关于呈报<九江电子材料厂改制方案>和<职工分流安置方案>的报告》（九电材字[2002]26号）。2002年10月10日，九江电子集团向九江市国有企业改革领导小组提交《关于呈报<九江电子材料厂改制方案>的报告》（九电子[2002]20号）。
　　2002年10月22日，九江市国有企业改革领导小组作出《关于九江电子材料厂改制方案的批复》（九企改组发[2002]3号），同意马德福等筹资入股收购九江电子材料厂，经评估机构评估并经市国资局核准的九江电子材料厂生产经营性资产扣除收购方承接的债务、职工分流安置等改制、闲置资产和不良资产后，剩余资产12.64万元上缴市财政。
　　2002年10月29日，九江市人民政府与德福有限根据改制方案签署《产权转让合同》，约定由马德福等九江电子材料厂原班子及中层干部出资设立德福有限承债式整体收购改制后的九江电子材料厂生产经营性资产，实际转让的净资产对价款为12.64万元。
　　2002年11月6日，九江电子材料厂经九江电子集团及九江市国有资产管理局审批确认，完成了国有资产注销产权登记，并对九江电子材料厂生产经营性资产的处置方式予以确认。
　　2003年4月9日，九江市工商行政管理局在文号为“工商企字（1988）第258号”《企业申请注销登记注册书》上签署意见，同意九江电子材料厂注销登记。经工商登记部门审批后被核准注销。
　　（2）德福有限设立
　　2002年10月3日，德福有限召开股东会第一次会议，审议通过《九江德福电子材料有限公司章程》，注册资本金为160.00万元。2002年11月12日，马德福等15名自然人签署《出资协议》，共同投资设立德福有限。
　　2002年11月13日，九江浔诚会计师事务所出具《验资报告》（浔诚会审验字[2002]第144号），验证截至2002年11月13日，德福有限（筹）全体股东即马德福等15位自然人已投入资本160.00万元，各股东均已缴足出资，全部股东出资均为货币形式。
　　2002年11月18日，德福有限取得九江市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3604001010451），马德福为法定代表人，注册资本160万元人民币，经营范围为：电子材料及电子设备制造、销售（以上项目国家有专项规定的除外）。
　　2、相关部门对九江电子材料厂改制的确认意见
　　2017年9月28日，原九江电子材料厂主管单位九江电子集团向九江市工业和信息化委员会提交《关于对原九江电子材料厂2002年对实施国有企业改制过程合法合规确认的请示》（市机电字[2017]17号），确认“原九江电子材料厂在企业改制过程中，相关工作都是按照九江市委、市政府的《实施意见》精神和国有企业改制领导小组的《批复》操作的，改制中涉及的国有资产产权转让等事宜是合法合规的，没有造成国有资产的流失”。
　　2017年9月29日，九江市工业和信息化委员会向九江市人民政府提交《关于对九江德福电子材料有限公司前身在国有企业改制过程中合法合规性确认的请示》（九工信文[2017]88号），确认“原九江电子材料厂在改制过程中相关事项均是合法合规的，没有造成国有资产流失”。
　　2018年1月16日，九江市人民政府向江西省人民政府提交《九江市人民政府关于恳请对九江电子材料厂历史沿革相关问题确认的请示》（九府文[2018]4号），确认九江电子材料厂历史沿革中改制过程合法合规、权属清晰、没有造成国有资产流失，并报请江西省人民政府予以确认。
　　2018年3月19日，江西省人民政府出具《江西省人民政府关于原九江电子材料厂历史沿革相关问题确认的批复》（赣府字[2018]21号），批复同意九江市人民政府对九江电子材料厂历史沿革中有关国有企业改制、国有资产转让合法合规的确认意见，相关确认意见如下：
　　“（1）原九江电子材料厂在国有企业改制中过程公开、程序合法合规，并获得相关部门的批准、批复、核准。
　　（2）原九江电子材料厂在改制完成后，按相关方案进行了职工安置，改制
　　后的德福公司发展顺利，不存在纠纷及潜在的风险隐患。
　　（3）企业改制的顺利完成，符合当时建立‘产权清晰、权责明确、政企分
　　开、管理科学’现代企业制度的改制目标，权属清晰。
　　（4）原九江电子材料厂在改制过程中及改制完成后均没有出现有关国有资
　　产流失情况的举报，并经查阅相关案件的卷宗，确认此次改制没有造成国有资产流失。”
　　（二）股份公司设立情况
　　2017年11月11日，永拓会计师出具《审计报告》（京永审字（2017）第140001号），根据该报告，截至2017年10月31日，德福有限经审计的净资产账面价值为20,286.61万元。
　　2017年11月12日，北京中和谊资产评估有限公司出具《九江德福电子材料有限公司拟股份制改造评估项目资产评估报告》（中和谊评报字[2017]11133号），根据该报告，截至2017年10月31日，德福有限净资产的评估价值为22,659.62万元。
　　2017年11月12日，经德福有限2017年临时股东会审议通过，全体股东一致同意德福有限以2017年10月31日为改制基准日，以净资产折股的方式，整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“九江德福科技股份有限公司”。同日，马科、拓阵投资、马德福等9名股东作为公司的发起人共同签署了《九江德福科技股份有限公司发起人协议》。
　　2017年11月28日，公司召开创立大会，审议同意将德福有限经永拓会计师审计的截至2017年10月31日的净资产值20,286.61万元，以1:0.9750的比例折合为德福科技普通股19,780.00万股，每股面值1元，净资产大于股本部分计入资本公积。
　　2017年12月7日，永拓会计师出具《验资报告》（京永验字（2017）第210108号），确认截至2017年11月28日，公司已将德福有限截至2017年10月31日经审计的净资产折合为股本19,780.00万股，净资产大于股本部分计入资本公积。
　　2017年12月7日，公司取得了九江市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码913604001593066347），法定代表人马科，注册资本19,780万元人民币，经营范围为电子材料及电子设备制造、销售及相关的进出口业务（以上项目国家有专项规定的除外）。
　　（三）报告期内公司的股份和股东变化情况
　　1、报告期期初股份和股东情况
　　自股份公司发起设立以来至报告期期初（2018年1月1日），发行人股份和股东不存在变化情形。
　　2、2018年8月，增资至20,433.3358万元
　　2018年8月，德福科技注册资本增加至20,433.3358万元，新增加的653.3358万元注册资本由新业资产以现金认缴、罗佳以现金及其持有的德思光电股权认缴。本次增资的具体情况如下：
　　2018年6月5日，北京中和谊资产评估有限公司出具《九江德福科技股份有限公司拟收购股权所涉及的九江德思光电材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中和谊评报字[2018]11110号）。根据该报告，截至2018年4月30日，德思光电的净资产评估价值为200.03万元。
　　2018年6月20日，德福科技召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加注册资本、引进新股东并签署增资协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于收购九江德思光电材料有限公司全部股权并构成关联交易事项的议案》等相关议案，同意新增注册资本653.3358万元，其中新业资产认缴621.8832万元，罗佳认缴31.4526万元。
　　2018年6月21日，新业资产与发行人及其全体股东签署《增资协议》及其补充协议，约定由新业资产以7,860.00万元认缴德福科技新增注册资本621.8832万元，对应增资价格12.6390元/股。
　　同日，罗佳与发行人及其全体股东签署《增资协议》，罗佳以其持有的德思光电98.75%的股权（对应评估价值为180.0225万元）作为支付对价，认购德福科技本次新增注册资本中的14.2434万元，对应增资价格12.6390元/股；同时，罗佳以217.5075万元现金认购德福科技本次新增注册资本中的17.2092万元，对应增资价格12.6390元/股。
　　2018年8月2日，永拓会计师出具《验资报告》（京永验字（2018）第210041号），验证截至2018年8月2日，德福科技收到新业资产、罗佳缴纳出资8,257.53万元，其中计入股本653.3358万元，溢价部分计入资本公积，变更后公司注册资本为20,433.3358万元。
　　2018年8月2日，九江市工商行政管理局换发了本次增资后的《营业执照》。
　　3、2019年10月，增资至21,284.7248万元
　　2019年10月，德福科技注册资本增加至21,284.7248万元，新增加的851.3890万元注册资本由德福股权以现金认缴。本次增资的具体情况如下：
　　2019年9月17日，德福股权与发行人及其全体股东签署《增资协议》，约定德福股权以11,041.6667万元认缴德福科技新增注册资本851.3890万元，对应增资价格12.9690元/股。同日，德福科技召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于增加注册资本、引进新股东并签署增资协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，同意本次增资事项。
　　2019年9月30日，永拓会计师出具《验资报告》（京永验字（2019）第210028号），验证截至2019年9月27日，德福科技收到德福股权缴纳出资11,041.1667万元，其中计入股本851.3890万元，溢价部分计入资本公积，变更后公司注册资本为21,284.7248万元。
　　2019年10月15日，九江市市场监督管理局核发了本次增资后的《营业执照》。
　　4、2020年7月，增资至21,824.4734万元
　　2020年7月，德福科技注册资本增加至21,824.4734万元，新增加的539.7486万元注册资本由富和集团以现金认缴。本次增资的具体情况如下：
　　2020年5月22日，富和集团与发行人及其全体股东签署《增资协议》，约定富和集团以7,000.00万元认缴德福科技新增注册资本539.7486万元，对应增资价格12.9690元/股。
　　同日，德福科技召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司增加注册资本金、引进新股东并签署增资协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，同意本次增资事项。
　　2020年7月17日，永拓会计师出具《验资报告》（京永验字（2020）第210028号），验证截至2020年7月16日，德福科技收到富和集团缴纳出资7,000.00万元，其中计入股本539.7486万元，溢价部分计入资本公积，变更后公司注册资本为21,824.4734万元。
　　2020年7月21日，九江市市场监督管理局换发了本次增资后的《营业执照》。
　　5、2020年11月，增资至22,518.4359万元
　　2020年11月，德福科技注册资本增加至22,518.4359万元，新增加的693.9625万元注册资本由富和集团以现金认缴。本次增资的具体情况如下：
　　2020年10月16日，德福科技召开2020年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司增加注册资本金并签署增资协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，同意本次增资事项。
　　2020年10月29日，富和集团与发行人及其全体股东签署《增资协议》，约定富和集团以9,000.00万元认缴德福科技新增注册资本693.9625万元，对应增资价格12.9690元/股。
　　2020年11月12日，永拓会计师出具《验资报告》（京永验字（2020）第210038号），验证截至2020年11月3日，德福科技收到富和集团缴纳出资9,000.00万元，其中计入股本693.9625万元，溢价部分计入资本公积，变更后公司注册资本为22,518.4359万元。
　　2020年11月11日，九江市市场监督管理局换发了本次增资后的《营业执照》。
　　6、2021年3月，拓阵投资转让174.5279万股股份
　　2021年3月，拓阵投资将其持有的德福科技174.5279万股股份转让给新业立德，本次股份转让的具体情况如下：
　　2021年2月1日，拓阵投资与新业立德签署《股权转让协议》，约定新业立德以2,205.8578万元受让拓阵投资持有的德福科技174.5279万股股份，对应股份转让价格12.6390元/股。
　　2021年3月5日，拓阵投资与新业立德分别出具《确认函》，确认本次股份转让已按照《股权转让协议》的约定完成交割，新业立德已合法持有德福科技174.5279万股股份，并享有该等股权项下的全部股东权利。
　　7、2021年3月，增资至25,671.0210万元
　　2021年3月，德福科技注册资本增加至25,671.0210万元，新增加的3,152.5851万元注册资本由晨道投资等8名投资者以现金认缴。
　　2021年3月9日至3月22日期间，上述晨道投资等8名投资者陆续与发行人及其全体股东签署《增资协议》，约定本次增资事宜。
　　2021年3月5日、2021年3月24日，德福科技召开2021年第二次临时股东大会以及第三次临时股东大会，同意新增注册资本3,152.5851万元由晨道投资等8名投资者认缴，并相应修改公司章程。
　　2021年3月31日，永拓会计师出具《验资报告》（永证验字（2021）第210010号），验证截至2021年3月30日，德福科技收到晨道投资等8名投资者缴纳出资合计49,000.00万元，其中计入股本3,152.5851万元，溢价部分计入资本公积，变更后公司注册资本为25,671.0210万元。
　　2021年3月26日，九江市市场监督管理局换发了本次增资后的《营业执照》。
　　8、2021年5月，增资至27,335.6988万元
　　2021年5月，德福科技注册资本增加至27,335.6988万元，新增加的1,664.6778万元注册资本由LG化学、万向一二三以现金认缴。本次增资的具体情况如下：
　　2021年4月25日，德福科技召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司拟增加注册资本金、引入新股东并签署增资协议的议案》，同意新增注册资本1,664.6778万元并由LG化学、万向一二三认缴。
　　2021年5月17日，LG化学与发行人及其全体股东签署《增资协议》，约定LG化学以22,900.00万元认缴德福科技新增注册资本1,366.3484万元，对应增资价格16.7600元/股。同日，万向一二三与发行人及其全体股东签署《增资协议》，约定万向一二三以5,000.00万元认缴德福科技新增注册资本298.3294万元，对应增资价格16.7600元/股。
　　2021年6月22日，永拓会计师出具《验资报告》（永证验字（2021）第210021号），验证截至2021年6月2日，德福科技收到LG化学、万向一二三缴纳出资合计27,900.00万元，其中计入股本1,664.6778万元，溢价部分计入资本公积，变更后公司注册资本为27,335.6988万元。
　　2021年7月2日，德福科技就上述增资事项向所在地商务主管部门报送了相关投资信息，并取得了《外商投资（公司/合伙企业）初始报告回执》（编号：IR202106290504VFZ）。
　　2021年5月20日，九江市市场监督管理局换发了本次增资后的《营业执照》。
　　9、2021年6月，马科、马德福和铜心铜德合计转让1,378.2813万股股份
　　2021年6月，马科、马德福和铜心铜德分别将其持有的部分或全部公司股份转让给赣锋锂业等6名投资者。
　　2021年5月20日至6月16日期间，上述出让方与受让方陆续签署《股份转让协议》等，约定股权转让事宜。2021年6月4日至6月21日期间，受让方陆续向出让方支付股权转让款，并完成对应股份的交割。
　　9、2021年6月，资本公积转增股本至38,269.9783万元
　　2021年6月21日，公司召开2021年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司转增股本的方案的议案》，公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。本次转增完成后，公司总股本增至38,269.9783万元。
　　2021年6月22日，九江市市场监督管理局换发了本次增资后的《营业执照》。
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票6,753.0217万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币28.00元/股。募集资金已于2023年8月10日划至公司募集资金专项账户，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具永证验字（2023）第210019号《验资报告》。

参股控股公司：