万润新能公司资料

万润新能公司资料

公司名称：湖北万润新能源科技股份有限公司

所属地域：湖北省
英文名称：Hubei Wanrun New Energy Technology Co.,Ltd.

所属行业：电力设备 — 电池
公司网址：www.hbwanrun.com
主营业务：锂电池正极材料研发、生产和销售。
产品名称：
磷酸铁锂 、磷酸铁 、锰酸锂
控股股东：刘世琦、李菲 (持有湖北万润新能源科技股份有限公司股份比例：23.62、8.84%）
实际控制人：刘世琦、李菲 (持有湖北万润新能源科技股份有限公司股份比例：23.62、8.84%）
最终控制人：刘世琦、李菲 (持有湖北万润新能源科技股份有限公司股份比例：23.62、8.84%）
董事长：刘世琦

董　　秘：高文静

法人代表：刘世琦
总 经 理：刘世琦

注册资金：1.26亿元

员工人数：2905
电　　话：86-0719-7676586

传　　真：86-0719-7676586

邮 编：442500
办公地址：湖北省十堰市郧阳区经济开发区天马大道557号
公司简介：
湖北万润新能源科技股份有限公司是一家主要从事锂电池正极材料研发，生产和销售的高新技术企业。公司的主要产品包括汽车锂离子动力电池和磷酸铁，三元材料前驱体，磷酸锰铁，草酸亚铁，电池级氧化铁，氧化铁黑等储能电池正极材料前驱体。公司所获得的荣誉有第三批专精特新“小巨人”企业公示名单，湖北省科技进步奖叁等奖，湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业(2019-2021),湖北省高价值专利大赛金奖，湖北省信息化和工业化融合试点示范企业，湖北省企业技术中心等。

高管介绍： 
董事会(5人)：

监事会(6人)：

高管(4人)：

发行相关： 
成立日期：2010-12-24

发行数量：2130.38万股

发行价格：299.88元
上市日期：2022-09-29

发行市盈率：75.2500倍

预计募资：12.62亿元
首日开盘价：249.99元

发行中签率：0.04%

实际募资：63.89亿元
主承销商：东海证券股份有限公司

上市保荐人：东海证券股份有限公司

历史沿革：
　　(一)有限公司的设立情况
　　2010年12月，自然人刘世琦与李菲夫妇共同设立万润有限，注册资本2,000万元人民币。经公司章程约定认缴注册资本分两期缴纳，首期出资1,000万元在2010年12月缴纳，第二期出资1,000万元在2011年12月前缴纳。
　　2010年12月22日和2011年11月7日，湖北嘉泰会计师事务有限公司分别出具了(嘉泰验字[2010]第276号)《验资报告》及(嘉泰验字[2011]第138号)《验资报告》，确认万润有限已收到李菲，刘世琦首期1,000万元出资款及第二期1,000万元增资款，注册资本已全部到位。
　　2010年12月24日，十堰市工商行政管理局向万润有限核发了《营业执照》(注册号：420382000021550)。
　　(二)股份公司的设立情况
　　发行人系由万润有限整体变更设立的股份有限公司。
　　2020年1月3日，天健会计师事务所出具《审计报告》(天健审[2020]3号)，经审计，截至2019年11月30日，万润有限的净资产为112,305.03万元。
　　2020年1月3日，坤元资产评估有限公司出具了坤元评报[2020]1号《资产评估报告》，经评估，截至2019年11月30日，万润有限净资产评估值为117,184.13万元。
　　2020年1月21日，万润有限全体股东作为发起人签署了《发起人协议》。
　　2020年1月21日，万润有限召开股东会，会议同意将万润有限整体变更为股份公司，公司名称变更为“湖北万润新能源科技股份有限公司”；同意以万润有限截至2019年11月30日的净资产1,123,050,320.83元为基础，按照1：0.0550的比例折合股本61,770,055.00元，每股面值1元，扣除股本后的净资产余额1,061,280,265.83元计入资本公积。公司全体股东作为发起人，按照原出资比例以净资产折股方式认购股份公司的股本。
　　2020年1月21日，万润新能源召开创立大会暨第一次股东大会，同意万润有限整体变更为股份有限公司。
　　2020年4月28日，万润新能源在十堰市行政审批局完成了工商登记变更手续，领取换发的营业执照(统一社会信用代码：914203005654858771)。
　　2021年12月5日，天健会计师事务所对本次整体变更进行了验资，并出具《验资报告》(天健验[2021]709号)。经审验，截至2020年1月21日，万润新能源已收到全体出资者所拥有的截至2019年11月30日万润有限经审计的净资产1,123,050,320.83元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本61,770,055元，资本公积1,061,280,265.83元。
　　(三)报告期内的股本和股东变化情况
　　1,2018年12月，第三次股权转让2017年12月20日，万润有限召开股东会，会议审议通过万润工贸将其持有的万润有限2.5925%的股权(对应注册资本为144.8129万元)以7,000万元价格转让给启道致宠；将其持有的万润有限2.5925%的股权(对应注册资本为144.8129万元)以7,000万元价格转让给长江智信；同时，同意刘世琦将其持有万润有限1.4815%的股权(对应注册资本为82.7542万元)以4,000万元价格转让给红安高宏；将其持有万润有限1.4815%的股权(对应注册资本为82.7542万元)以4,000万元的价格转让给高泰云天；将其持有万润有限0.6852%的股权(对应注册资本为38.2742万元)以1,850万元价格转让给启道致润。本次股权转让以万润有限估值27亿元为基础协商确定，转让价格为48.34元/注册资本。
　　2017年12月及2018年4月，万润工贸分别与启道致宠，长江智信签署《股权转让协议》；2018年4月，刘世琦分别与启道致润，红安高宏和高泰云天签署《股权转让协议》。
　　2018年12月10日，万润有限完成工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。
　　2,2019年1月，第十三次增资2018年12月20日，万润有限召开股东会，会议审议通过公司注册资本由原5,585.8403万元增加至5,670.9039万元，新增注册资本由员工持股平台十堰凯和认缴。十堰凯和投入资金总额1,665.5453万元，其中认缴注册资本85.0636万元，其余1,580.4817万元计入资本公积，对应增资价格为19.58元/注册资本。为体现激励效应，本次股权激励参考前次股权转让价格(48.34元/注册资本)作为公允价值，对应万润有限估值27亿元，并给予合理的折扣。本次增资价格与公允价值的差额已进行股份支付处理。
　　2019年1月18日，万润有限完成工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。
　　2021年12月5日，天健会计师事务所对公司本次增资的实收资本进行了验资，并出具《验资报告》(天健验[2021]708号)，确认本次增资的注册资本已足额缴纳。
　　3,2019年11月，第四次股权转让及第十四次增资2019年底，股东光谷创投进入退出阶段，根据其有限合伙人的诉求，决定按照6%的年利率退出持有万润有限的股权。
　　受新能源行业补贴退坡等多种因素影响，2019年公司经营面临困难，实际控制人刘世琦难以自行或寻找合适的第三方承接光谷创投股权。为解决光谷创投退出，支持万润有限股改上市，十堰城北投决定为其退出提供资金支持；同时为避免其它股东因该事件对公司经营发展产生误解，减少股东退出压力，影响公司治理结构和经营的稳定，经友好协商，股东襄阳邦本愿意代刘世琦承接该部分股权。
　　2019年11月26日，襄阳邦本与光谷创投签署《股权转让协议》，约定光谷创投将所持万润有限1.4327%的股权(对应81.2486万元注册资本)以5,500万元转让给襄阳邦本；因十堰城北投仅能向注册地位于十堰地区企业提供融资服务，故襄阳邦本在十堰成立全资子公司维特瑞承接上述股权，十堰城北投以借款方式向维特瑞提供资金支持。
　　2019年11月29日，万润有限召开股东会，会议审议通过光谷创投将其持有的万润有限81.2486万元股权，以5,500万元的价格转让给襄阳邦本。本次股权转让的价格按照光谷创投于2017年8月17日向万润有限增资时的出资款及按照6%的年化单利合计计算确定。同时，会议同意金通新能源一期基金对公司进行增资。金通新能源一期基金本次出资11,988.32万元，其中认缴注册资本248万元，其余11,740.32万元计入资本公积，本次增资的价格以万润有限投后估值28.6亿元协商确定，对应增资价格为48.34元/注册资本。
　　此外，会议同意在前述股权转让及增资基础上，公司以258.10万元资本公积转增注册资本。
　　因2018年12月第三次股权转让，刘世琦及其下属企业万润工贸以48.34元/注册资本转让其持有的万润有限股权，该等股权转让价格低于2017年11月第十二次增资价格59.08元/注册资本，触发了与增资方招银成长，招银展翼，招银共赢，启道致盛，朴素创投，光谷创投，郧阳扶贫基金签署的《增资协议》中反稀释条款的约定，刘世琦需向该轮融资的投资方进行补偿。经全体股东一致同意，本次采取资本公积定向转增注册资本的方式进行增资扩股以对相关股东进行反稀释的股权补偿，使得相关股东的单位持股成本与第三次股权转让万润有限新增投资者的单位持股成本一致。
　　2019年11月29日，万润有限完成工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。
　　2021年12月5日，天健会计师事务所对金通新能源一期基金增资及本次增本公积转增注册资本的实收资本进行了验资，并出具《验资报告》(天健验[2021]708号)，确认金通新能源一期基金对公司增资的注册资本已足额缴纳以及公司已将258.10万元资本公积转增注册资本。
　　4,2020年1月，第五次股权转让2019年12月11日，襄阳邦本与维特瑞签署《股权转让协议》，约定襄阳邦本将其持有的万润有限1.9223%1的股权(对应118.7389万元注册资本)以5,500万元的价格转让给维特瑞，对应转让的价格为46.32元/注册资本，对应估值28.6亿元。
　　根据刘世琦，襄阳邦本的确认函，上述股权转让后襄阳邦本持有的万润有限1.9223%的股权，系襄阳邦本接受刘世琦的委托代刘世琦持有。
　　2019年12月12日，十堰城北投，维特瑞以及自然人刘世琦，李菲以及关联企业万润工贸和襄阳邦本签署《借款合同》，约定十堰城北投向维特瑞提供借款5500万元，用于支付上述股权转让款项，自然人刘世琦，李菲以及关联企业万润工贸提供连带责任担保，维特瑞以承接的万润有限1.9223%的股份作为质押担保。
　　2019年12月13日，襄阳邦本，维特瑞和光谷创投签署《委托付款三方协议》，约定维特瑞接受襄阳邦本的委托，代襄阳邦本向光谷创投支付5,500万元股权转让款；光谷创投收到维特瑞支付的上述款项后，视为襄阳邦本向光谷创投的支付义务已经履行完毕。
　　2019年12月17日，万润有限召开股东会，同意襄阳邦本和维特瑞之间的股权转让事项并相应修订公司章程。
　　2020年1月16日，维特瑞与十堰城北投签署《股权质押合同》，约定维特瑞将其持有的万润有限118.7389万元注册资本对应的股权质押给十堰城北投，并在十堰市郧阳区市场监管管理局就上述股权转让进行了变更登记，根据刘世琦，维特瑞出具的书面说明，上述股权转让后维特瑞持有的万润有限118.7389万元注册资本，系维特瑞接受刘世琦的委托代刘世琦持有。
　　5,2020年1月，万润有限整体变更为股份有限公司万润新能源系由万润有限整体变更设立的股份有限公司。
　　6,2021年5月，第六次股权转让为解决实际控制人及其关联方占用公司资金问题，2021年5月18日，万润工贸，中黄实业，李菲与天泽高投，博源创业，国金佐誉签署《股份转让协议》，约定(1)万润工贸将其持有的公司1.6666%的股份，共计102.9442万股以5,000万元的价格转让给博源创业，将其持有的公司0.4604%的股份，共计28.4401万股以1,381.3357万元的价格转让给国金佐誉；
　　(2)中黄实业将其持有的公司0.3476%的股份，共计21.4688万股以1,042.7396万元的价格转让给国金佐誉；
　　(3)李菲将其持有的公司2.3332%的股份，共计144.1219万股以7,000万元的
　　价格转让给天泽高投，将其持有的公司0.5253%的股份，共计32.4465万股以1,575.9247万元的价格转让给国金佐誉。上述转让按照公司估值30亿元协商确定，对应的价格均为48.57元/股。
　　2021年5月14日，公司召开2020年度股东大会，同意上述股权转让事项。
　　7,2021年6月，第七次股权转让2020年11月，为偿还十堰聚鑫欠款，维特瑞向惠儒建设集团有限公司借款5,500万元。
　　2021年6月，为解决对惠儒建设集团有限公司欠款，解除相关担保，股东维特瑞与通瀛投资签署《股份转让协议》，约定维特瑞将其持有的公司1.9223%的股份，共计118.7389万股以5,767.1484万元的价格转让给通瀛投资，本次转让按照公司估值30亿元协商确定，对应的价格均为48.57元/股。
　　2021年6月23日，公司召开2021年第2次临时股东大会，同意上述股权转让事项。
　　2021年6月29日，十堰市行政审批局出具《股权出质注销登记核准通知书》(十市监)股质注销准字【2021】第32号，注销维特瑞向十堰聚鑫的股权出质登记；2021年8月19日，十堰聚鑫向刘世琦，李菲，万润工贸出具解除担保确认书，确认鉴于维特瑞已经向十堰聚鑫完全清偿了5,500.00万元，根据区政府的批示意见，解除刘世琦，李菲，万润工贸就上述借款而向十堰聚鑫提供的连带责任保证担保。2021年11月20日，维特瑞与自然人刘世琦签署股份代持解除协议，双方确认上述股份代持已解除，股份代持期间及解除不存在争议或潜在纠纷。
　　至此，实际控制人刘世琦，李菲，万润工贸的连带担保责任以及维特瑞的股权质押责任解除，维特瑞与刘世琦之间的股份代持也同时解除。
　　8,2021年9月，第八次股权转让2021年8月，朴素创投与南京星纳友签署《股份转让协议》，约定朴素创投将其持有的公司2.0459%的股份，共计126.3738万股以7,671.6588万元的价格转让给南京星纳友，对应转让价格及公司估值分别为60.71元/股与37.5亿元。
　　2021年9月10日，公司召开2021年第4次临时股东大会，同意上述股权转让事项。
　　9,2021年9月，第十五次增资2021年9月24日，公司召开临时股东大会，同意惠友豪嘉按照每股60.71元的价格对公司进行增资，增资金额13,000.00万元，对应估值37.50亿元，其中认缴注册资本214.1328万元，其余12,785.8672万元计入资本公积。增资完成后，公司总股本变为6,391.1383万股。
　　2021年9月28日，公司完成工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。
　　2021年12月5日，天健会计师事务所对公司本次增资的实收资本进行了验资，并出具《验资报告》(天健验[2021]710号)，确认本次增资的注册资本已足额缴纳。
　　公司现持有统一社会信用代码为914203005654858771的营业执照，注册资本126,118,463元，股份总数126,118,463股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股96,684,760股；无限售条件的流通股份A股29,433,703股。公司股票已于2022年9月29日在上海证券交易所科创板挂牌交易。

参股控股公司：