索通发展公司资料

索通发展公司资料

公司名称：索通发展股份有限公司

所属地域：山东省
英文名称：Sunstone Development Co.,Ltd

所属行业：基础化工 — 非金属材料Ⅱ
公司网址：www.sun-stone.com
主营业务：预焙阳极、锂离子电池负极材料、薄膜电容器的研发、生产及销售业务。
产品名称：
预焙阳极 、生阳极
控股股东：郎光辉 (持有索通发展股份有限公司股份比例：19.79%）
实际控制人：郎光辉 (持有索通发展股份有限公司股份比例：19.79%）
最终控制人：郎光辉 (持有索通发展股份有限公司股份比例：19.79%）
董事长：郎光辉

董　　秘：袁钢

法人代表：郝俊文
总 经 理：郝俊文

注册资金：5.41亿元

员工人数：3996
电　　话：86-0534-2148011

传　　真：86-010-86496279

邮 编：251500
办公地址：山东省德州市临邑县恒源经济开发区新104国道北侧
公司简介：
索通发展股份有限公司主营业务是预焙阳极、锂离子电池负极材料、薄膜电容器的研发、生产及销售业务。公司主要产品有预焙阳极、锂电负极产品、电容器产品等。截至2023年6月30日，公司获奖的省部级的科技成果16项，公司客户遍及全球主要的大型原铝生产企业，并保持长达十年以上的稳定合作关系，产品出口至欧美,中东,东南亚,大洋洲,非洲共十几个国家，拥有广泛的市场基础和客户资源，出口量长期保持第一。

高管介绍： 
董事会(9人)：

监事会(5人)：

高管(8人)：

发行相关： 
成立日期：2003-08-27

发行数量：6020.00万股

发行价格：7.88元
上市日期：2017-07-18

发行市盈率：22.9700倍

预计募资：4.43亿元
首日开盘价：11.35元

发行中签率：0.04%

实际募资：4.74亿元
主承销商：华泰联合证券有限责任公司

上市保荐人：华泰联合证券有限责任公司

历史沿革：
　　1、2003年公司前身索通临邑碳素有限公司成立。
　　公司前身为索通临邑碳素有限公司。2003年8月27日，天津市索通国际工贸有限公司以现金350万元、北京索通房地产开发有限公司以现金450万元共同设立索通临邑碳素有限公司，注册资本800万元，法定代表人为郎光辉。德州大正会计师事务所临邑分所出具了德大正临验设【2003】第92号《验资报告》，认定股东出资全部到位。
　　2003年8月27日，索通临邑在临邑县工商行政管理局登记注册，领取《企业法人营业执照》，注册号为3714242800229。
　　2、2005年8月9日增资。
　　2005年7月26日，索通临邑全体股东召开会议，同意增加郎光辉为公司新股东，郎光辉以现金出资300万元，对索通临邑增资300万元出资额，公司注册资本增至1,100万元。德州大正会计师事务所临邑分所对本次增资进行了审验，并出具了德大正临验变【2005】第20号《验资报告》。
　　2005年8月9日，索通临邑办理了此次增资的工商变更登记手续。
　　3、2005年11月28日股权转让。
　　2005年11月23日，索通临邑全体股东召开会议，会议一致通过决议，同意郎光辉将其持有的公司27.27%的股权转让给天津索通，本次股权转让价款总计为300万元。
　　2005年11月28日，索通临邑办理了此次股权转让的工商变更登记手续。
　　4、2006年7月1日增资。
　　2006年6月29日，索通临邑股东会通过增资扩股及变更经营范围的决议，同意天津索通以现金方式增资3,000万元出资额，索通临邑注册资本由1,100万元变更为4,100万元；公司经营范围变更为：碳电极的生产经营、自营和代理各类商品和技术的进出口（凭资质证书经营进出口业务、但国家限定的除外）建筑装饰材料、五金交电、化工（不含化学危险品）、金属材料机电产品、工矿产品、文化体育用品、针纺织品、皮革用品、服装鞋帽的批发零售；计算机软件开发及销售；技术服务（国家有专项规定的按规定执行）。
　　德州大正会计师事务所临邑分所对本次增资进行了审验，并出具了德大正临验变【2006】第18号《验资报告》。
　　2006年7月1日，索通临邑办理了相关工商变更登记手续。
　　5、2006年7月11日增资。
　　2006年7月10日，索通临邑股东会通过增资扩股的决议，同意天津索通以现金方式增资6,000万元出资额，索通临邑注册资本由4,100万元增加至10,100万元。德州大正会计师事务所临邑分所对本次增资进行了审验，并出具了德大正临验变【2006】第19号《验资报告》。
　　2006年7月11日，索通临邑办理了此次增资的工商变更登记手续。
　　6、2006年变更公司名称、法定代表人2006年9月6日，索通临邑股东会通过了更改公司名称及法定代表人的决议，同意公司名称由“索通临邑碳素有限公司”变更为“临邑索通碳素有限公司”，法定代表人由郎光辉变更为郝俊文。2006年9月6日，索通临邑办理了此次变更的工商登记手续。
　　7、2007年变更法定代表人2007年3月22日，临邑索通股东会通过了变更法定代表人的决议，同意临邑索通执行董事兼法定代表人由郝俊文变更为郎光辉，同日，临邑索通办理了公司法定代表人变更的工商变更登记手续。
　　8、2007年变更公司名称、住所及经营范围2007年12月5日，临邑索通股东会通过了变更公司名称及经营范围的决议，会议决定公司名称由“临邑索通碳素有限公司”变更为“德州索通碳素科技开发有限公司”，公司住所变更为德州经济开发区晶华大道，公司经营范围变更为：碳电极的生产经营、经营本企业产品及其相关技术的进出口业务；建筑装饰材料、五金交电、化工（不含化学危险品）、金属材料、机电产品、工矿产品、文化体育用品、针纺织品、皮革用品、服装鞋帽的批发零售；计算机软件开发及销售；技术服务（国家有专项规定的按规定执行）。
　　2007年12月18日，临邑索通办理了此次变更的工商登记手续。
　　9、2008年变更公司名称2008年1月10日，德州索通碳素科技开发有限公司股东会通过了变更公司名称的决议，同意将公司名称由“德州索通碳素科技开发有限公司”变更为“索通发展有限公司”。
　　2008年1月15日，德州索通办理了此次变更的工商变更登记手续。
　　10、2008年5月8日股权转让。
　　2008年4月28日，索通有限召开股东会，全体股东一致通过决议，同意索通房地产将其持有的公司4.46%股权共计450万元出资额转让给天津索通，股权转让后，公司由股东天津索通100%持股。
　　2008年5月8日，公司办理了此次股权转让的工商变更登记手续。
　　11、2008年变更公司住所。
　　2008年5月22日，索通有限全体股东召开会议，同意索通有限的住址由“德州市经济开发区晶华大道”变更为“临邑县迎宾南路102号”。
　　2008年5月22日，索通有限办理了此次变更的工商变更登记手续。
　　12、2008年6月1日增资。
　　2008年5月27日，索通有限股东会通过增资扩股的决议，决定增加注册资本至10,520万元，增资部分（420万元）由新股东德州索通碳素有限公司以13,100万元现金认购，溢价部分计入资本公积。
　　索通有限已就上述五期变更办理了工商登记手续，并分别于2008年6月1日、2008年6月24日、2008年7月24日、2008年8月26日、2008年9月18日取得换发后的《企业法人营业执照》。
　　德州索通系天津索通及注册在英属维尔京群岛，由伊朗人Hossein.F投资并控制的GeneralIndustry&InvestmentCo.,Ltd共同在山东省德州市设立的中外合资企业，成立于2006年9月12日，注册资本为2800万美元，其中天津索通持有4.29%的股份。
　　该公司自成立之日以来，未从事实际经营活动，已于2011年9月29日注销。
　　13、2008年7月9日增资。
　　2008年6月26日，索通有限股东会通过增资扩股的决议，决定增加注册资本至11,194万元，增资部分（674万元）由新股东中瑞合作基金以3,000万元现金认购，溢价部分计入资本公积。德州大正会计师事务所临邑分所对本次增资进行了审验，并出具了德大正临验变字【2008】第13号《验资报告》。
　　2008年7月9日，公司办理了本次增资的工商变更登记手续。
　　公司引入中瑞合作基金的背景：2008年公司计划投资建设第三期15万吨预焙阳极生产线项目。由于该项目建设的资金需求较大，为解决该项目的资金缺口，2008年6月26日公司与中瑞合作基金签订了《贷款及增资认购安排协议》，主要内容包括：
　　1）中瑞合作基金以3,000万元现金向公司增加674万元出资额，并且有权在2009年至2011年期间再对公司定向增资3,000万元，增资价格参考增资前一年净利润的6倍市盈率进行确定（注：2010年11月28日，中瑞合作基金行使其中1,500万元的增资权利，以1,500万元现金向公司增加431万元出资额。2011年3月25日，中瑞合作基金行使剩余的1,500万元增资权利，以1,500万元现金向公司增资2,356,800股）；2）中瑞合作基金通过中国建设银行西四支行向公司提供3,000万元委托贷款，贷款期限为三年，贷款利率为同期人民银行贷款基准利率。
　　14、2010年11月股权转让、增资。
　　2010年11月26日，索通有限全体股东召开会议通过决议，同意天津索通将其持有的公司10,100万元出资额以10,100万元的价格转让给郎光辉。
　　2010年11月27日，索通有限全体股东召开会议通过决议，同意德州索通将其持有的420万元出资额进行转让，其中168万元出资额以1,920万元的价格转让给上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）、168万元出资额以1,920万元的价格转让给无锡德晖宝鑫投资中心（有限合伙）、84万元出资额以960万元的价格转让给上海德晖声远投资有限公司。
　　2010年11月28日，索通有限全体股东召开会议通过决议，决定增加注册资本至11,625万元，根据公司与股东之一中瑞合作基金于2008年6月26日签订的《贷款及增资认购协议》中的相关约定，中瑞合作基金有权在2009年至2011年期间要求公司对其定向增资人民币3,000万元，本次中瑞合作基金行使其中1500万元的增资权利，以1,500万元现金向公司增加431万元出资额。德州大正会计师事务所临邑分所为本次增资进行了审验，并出具了德大正临验变字【2010】第25号《验资报告》。
　　2010年11月30日，公司办理了上述事项的工商变更登记手续。
　　保荐机构经核查认为：
　　1）2010年11月26日，天津索通将其持有的公司10,100万元出资额转让给郎光辉的事项：由于天津索通的另一自然人股东刘家荣为郎光辉的岳母，其所持有的天津索通的股份系替郎光辉代持，因此，天津索通与索通有限均为郎光辉实际控制的企业，该次股权转让是同一控制权下的转让，不会导致公司实际控制人的变更，并不属于股份支付，其定价依据出资额确定，不反应股权的市场价值，也不存在价格公允性的问题。
　　2）德州索通转让所持股份的原因系：由于德州索通的最终控制人为伊朗籍的Hossein.F，近年来，以美国为主的部分西方国家对伊朗的制裁越来越严厉，而公司在欧、美的业务则越来越多，而且公司还计划引进一些欧、美的投资机构，但这些投资机构提出的前提条件就是要求公司股东中不能存在有伊朗背景的股东。如果以美国为主的西方国家对伊朗的制裁的进一步严厉，则公司在欧、美的业务也可能会受到影响。因此经过公司与Hossein.F的反复协商，为了不影响索通发展的业务发展和上市计划，Hossein.F同意转让其所持有的索通发展的股份。
　　由于德州索通在2008年增资公司时的价格太高，以增资时的价格无法顺利转让出去，因此公司与Hossein.F进行了协商，Hossein.F同意按照市场公允价格（根据预计的2010年的净利润1.2亿元，以10倍市盈率为基础协商确定的。）将该部分股权转让给德晖景远、德晖宝鑫、德晖声远三家机构，但要求补偿其在本次股权转让过程中的损失。从公司实际控制人郎光辉的角度出发，由于在此次股权转让时，郎光辉持有公司86.88%的股权，德州索通增资公司价格中超过公允价值的8,300万元中，实际由郎光辉享有7,211万元，所以郎光辉同意由其本人来向Hossein.F补偿股权转让损失，并于2010年11月30日与Hossein.F签订补偿协议，约定在2015年年底之前，向Hossein.F补偿8,300万元人民币（或等值外币），以补偿其在本次股权转让中的损失。
　　截至本招股说明书签署日，郎光辉尚未向Hossein.F支付补偿款。
　　实际控制人郎光辉出具了承诺函：本人将用自有资金偿还对Hossein.F的8,300万元人民币（或等值外币）的债务。在偿还债务的过程中不利用索通发展股份有限公司（下称“发行人”）实际控制人和控股股东的身份，损害发行人的利益，影响发行人的正常经营。
　　保荐机构通过对郎光辉的资产结构和财务能力进行核查，认为实际控制人郎光辉有能力按约定偿还其对Hossein.F的债务，发行人治理结构完善，郎光辉负有的债务不会损害发行人利益，对发行人的后续正常经营不会造成不利影响。
　　发行人2010年11月的股权转让及增资，均由各新老股东协商确定，取得了各新老股东的一致同意，并均已履行了相应的法律程序，上述增资及股权转让不存在损害公司利益的情形，也不存在其他利益输送情形，不存在潜在纠纷。保荐机构经查阅发行人及发行人股东工商底档备案文件以及股权转让协议、增资协议，并对相关股东及发行人负责人以及有关工作人员进行访谈并由上述人员出具承诺函，本次股权转让及增资过程中未签订对赌协议。
　　15、2010年变更公司住所。
　　2010年11月30日，索通有限全体股东召开会议，会议一致通过决议，同意索通有限的住址由“临邑县城迎宾南路102号”变更为“临邑县恒源经济开发区新104国道北侧”。
　　索通有限已就上述变更办理了工商登记，并于2010年11月30日取得换发后的《企业法人营业执照》。
　　16、2010年12月27日整体变更为股份有限公司2010年12月22日，索通有限全体股东郎光辉、中瑞合作基金、德晖景远、德晖宝鑫、德晖声远共同签署了《关于共同发起设立索通发展股份有限公司的发起人协议》，对发起人、发行人的设立、发行人的经营范围、发行人的注册资本及股份、发行人的筹备、发行人的公司章程、发起人的权利义务等重要事项进行了约定。
　　2010年12月27日，索通有限召开了股东会，一致同意索通有限整体变更为股份有限公司，同意公司名称由“索通发展有限公司”变更为“索通发展股份有限公司”；公司类型由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”；索通有限整体变更为股份有限公司，具体方案为：索通有限全体股东作为发起人以索通有限截至2010年11月30日经审计的净资产值357,177,189.34元为基础，按1：0.363965012的比例折股，折为130,000,000股，每股面值1元，其余部分进入资本公积金。股份有限公司的设立方式为发起设立，郎光辉、中瑞合作基金、德晖景远、德晖宝鑫和德晖声远为发起人。
　　2010年12月27日，发行人的全部发起人依法定程序参加发行人的创立大会，审议并通过了有关议案。
　　大信会计师事务有限公司为公司设立进行了验资，并出具了大信验字【2010】第5-0010号《验资报告》。
　　2010年12月27日，公司在山东省德州市办理了相关工商变更登记手续并取得营业执照，注册号为371424228002295。
　　发行人设立后的历史沿革：
　　1、2011年3月10日增资。
　　2011年2月18日，索通发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会通过决议，同意天津卓华投资管理有限公司、上海科惠股权投资中心（有限合伙）、上海熙晨投资企业（有限合伙）、厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）、北京富汇科众创业投资中心（有限合伙）、浙江中胜创业投资有限公司、上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州胜辉投资有限公司、上海浦东科技创业投资有限公司、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司、山东德泰创业投资公司、山东锦桥投资有限公司、北京富汇天使高技术创业投资有限公司等13家机构对索通发展进行增资。上述机构分别以现金12,000万元、5,000万元、4,000万元、4,000万元、3,500万元、3,000万元、2,000万元、2,000万元、2,000万元、2,000万元、2,000万元、2,000万元及1,500万元共计4.5亿元的增资总额认购索通发展48,148,100股，溢价部分计入公司资本公积。大信会计师事务有限公司对此次增资进行了审验，并出具了大信验字【2011】第5-0003号《验资报告》。
　　2011年3月10日，公司办理了相关工商变更登记手续。
　　公司引入天津卓华等创投机构是为了筹集本次募投项目“嘉峪关索通预焙阳极有限公司年产25万吨预焙阳极项目”建设所需的先期资金。2011年3月，公司以10倍市盈率（以2010年公司净利润为计算基础）的价格共新引入了12家创投机构，获得了4.5亿元的资金，使得该项目得以顺利启动。
　　经查阅发行人及发行人股东工商底档备案文件以及增资协议，并对相关股东及发行人负责人以及有关工作人员进行访谈并由上述人员出具承诺函，保荐机构认为：本次增资过程中未签订对赌协议。
　　2、2011年3月26日增资。
　　2011年3月25日，经索通发展2011年第二次临时股东大会通过决议，根据公司与股东之一中瑞合作基金于2008年6月26日签订的《贷款及增资认购协议》中的相关约定，中瑞合作基金有权在2009年至2011年期间要求公司对其定向增资人民币3,000万元，其中1,500万元增资已经完成，本次完成剩余1,500万元增资。本次增资中瑞合作基金以1,500万元，向公司增资2,356,800股。由于本次增资价格低于2011年3月10日增资价格，因此在前次增资之前已与各股东和投资机构进行了沟通，获得了所有股东和投资机构的一致同意。
　　此次增资后公司的注册资本增加至18,050.49万元。大信会计师事务有限公司对此次增资进行了审验，并出具了大信验字【2011】第5-0004号《验资报告》。
　　2011年3月26日，公司办理了相关工商变更登记手续。
　　3、2013年12月31日变更公司经营范围2013年12月31日，索通发展召开2013年第三次临时股东大会，通过变更公司经营范围并修改公司章程的决议，在原公司经营范围中增加“电力业务（发电类）”。
　　2017年7月，索通发展首次公开发行新股6020万股，待完成工商变更后，公司注册资本将变更为240704900.00元。
　　公司于2017年7月18日在上海证券交易所上市，股票代码603612。

参股控股公司：