华利集团公司资料

公司名称：中山华利实业集团股份有限公司

所属地域：广东省
英文名称：Huali Industrial Group Company Limited

所属行业：纺织服饰 — 纺织制造
公司网址：www.huali-group.com
主营业务：运动鞋的产品开发设计、生产与销售。
产品名称：
运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋、拖鞋
控股股东：俊耀集团有限公司 (持有中山华利实业集团股份有限公司股份比例：84.85%）
实际控制人：张聪渊、张志邦、张文馨、张育维、周美月 (持有中山华利实业集团股份有限公司股份比例：34.99、17.50、13.12、13.12、8.75%）
最终控制人：张聪渊、张志邦、张文馨、张育维、周美月 (持有中山华利实业集团股份有限公司股份比例：34.99、17.50、13.12、13.12、8.75%）
董事长：张聪渊

董　　秘：方玲玲

法人代表：张聪渊
总经理：刘淑绢

注册资金：11.67亿元

员工人数：155481
电　　话：86-0760-28168889

传　　真：86-0760-86992633

邮编：528437
办公地址：广东省中山市火炬开发区世纪一路2号
公司简介：
中山华利实业集团股份有限公司主营业务是运动鞋履的开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商。公司主要产品有运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋、拖鞋。

高管介绍：
董事会(13人)：

监事会(3人)：

高管(9人)：

发行相关：
成立日期：2004-09-02

发行数量：1.17亿股

发行价格：33.22元
上市日期：2021-04-26

发行市盈率：22.1700倍

预计募资：38.38亿元
首日开盘价：76.00元

发行中签率：0.02%

实际募资：38.87亿元
主承销商：兴业证券股份有限公司

上市保荐人：兴业证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限公司阶段
　　1、2004年9月华利有限设立
　　2004年8月25日，中港发展签署了《外资企业中山华利企业有限公司章程》，投资兴办华利有限，投资总额和注册资本均为250万美元。
　　2004年8月31日，中山市对外贸易经济合作局出具了《关于外资企业中山华利企业有限公司项目的批复》（中外经贸资字[2004]815号），同意了中港发展独资经营华利有限项目的立项。
　　2004年9月1日，华利有限取得了广东省人民政府颁发的《外商投资企业批准证书》（商外资粤中外资证字[2004]0551号）。企业性质为外商独资经营企业。
　　2004年9月2日，华利有限完成了工商注册登记，并领取了中山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　2004年10月25日，广州业勤会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（业会验[2004]129号），截至2004年9月22日止，华利有限已收到中港发展缴付的首期注册资本100万美元，全部为货币资金出资。
　　2005年12月5日，广州业勤会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（业会验[2005]161号），截至2005年9月19日止，华利有限已收到中港发展缴付的第二期注册资本150万美元，全部为货币资金出资。连同首期出资，华利有限共收到中港发展缴付的注册资本250万美元。
　　2、2015年9月华利有限第一次增资
　　2015年7月23日，华利有限召开董事会，决定以货币增资300万美元，将注册资本和投资总额增加至550万美元。同日，中港发展签署了章程修正案。
　　2015年8月27日，中山市商务局出具了《关于设立外资企业中山华利企业有限公司变更的批复》（中商务审字[2015]585号），同意了此次变更。
　　2015年9月1日，华利有限取得了变更后的《外商投资企业批准证书》。
　　2015年9月10日，华利有限完成了工商变更登记，取得了变更后的《企业法人营业执照》。
　　2015年11月17日，广东穗东红日会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（穗东红日验字[2015]第1050号），截至2015年10月22日止，华利有限已收到中港发展缴付的新增注册资本300万美元，全部为货币资金出资。连同前期出资，华利有限共收到中港发展缴付的注册资本550万美元。
　　3、2018年11月华利有限股权转让
　　（1）股权转让过程
　　2018年11月1日，华利有限召开董事会并作出决议，同意中港发展将华利有限97%的股权（533.5万美元出资额）以533.5万美元的价格转给中国香港俊耀，将华利有限3%的股权（16.5万美元出资额）以16.5万美元的价格转给中山浤霆。
　　同日，中港发展与中国香港俊耀、中山浤霆签订了股权转让协议。
　　2018年11月20日，华利有限完成了工商变更登记，取得了变更后的《企业法人营业执照》。企业性质变更为台港澳与境内合资企业。
　　2018年11月28日，华利有限取得了中山市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》。
　　截至2018年12月末，中国香港俊耀、中山浤霆已向中港发展支付了上述股权转让款项。
　　（2）本次股权转让实际控制权未发生变更
　　华利有限自设立以来直至本次股权转让前，一直由中港发展持股100%。中港发展自2017年初起直至本次股权转让前，一直由张聪渊家族控制。中国香港俊耀、中山浤霆均设立于2018年，自设立以来一直为张聪渊家族控制的公司。华利有限本次股权转让前后，实际控制人均为张聪渊家族，未发生变更。
　　①中港发展自2017年初起直至本次股权转让前，由张聪渊家族控制
　　中港发展为设立于2004年的一家BVI公司，自2017年初起直至本次股权转让前，股东为Glory Field。
　　Glory Field为设立于2015年的一家BVI公司，自2017年初以来，股东为Plankwood。
　　Plankwood为设立于2015年的一家BVI公司，自2017年初以来，股东为Hong Fu(SAMOA)。
　　Hong Fu(SAMOA)为设立于2016年的一家萨摩亚公司，自2017年初起至2017年7月14日，由Wild Sun和Fountain Global各持股50%；2017年7月14日以来，由Stortford Global、Sabino Global、Wild Sun、Fountain Global、Rosy Empire合计持股100%。
　　Stortford Global、Sabino Global、Wild Sun、Fountain Global、Rosy Empire均为张聪渊家族自2017年初以来拥有全部权益的公司.综上，中港发展自2017年初起直至本次股权转让前，一直为张聪渊家族控制的公司。
　　②中国香港俊耀、中山浤霆自设立以来，由张聪渊家族控制
　　中国香港俊耀、中山浤霆分别设立于2018年3月和2018年10月，自设立以来均由智尚有限、万志企业、忠裕企业、耀锦企业、昇峰企业合计持股100%。
　　智尚有限、万志企业、忠裕企业、耀锦企业、昇峰企业均为2018年设立的中国香港公司，由张聪渊家族拥有全部权益。
　　综上，中国香港俊耀、中山浤霆自设立以来，由张聪渊家族控制。
　　本次股权转让前，张聪渊家族通过设立于BVI和萨摩亚的多家公司间接持有华利有限的全部权益。为简化、明晰华利有限的股权结构，张聪渊家族于2018年5月向中国香港公司注册中介购买了智尚有限、万志企业、忠裕企业、耀锦企业、昇峰企业、中国香港俊耀六家中国香港公司，上述中国香港公司均设立于2018年，设立后至张聪渊家族购买前未实际营运（在中国香港向公司注册中介购买未营运的公司股权是设立中国香港公司的惯常方式，为便于阅读和理解，本招股说明书将此过程简化称之为“设立”）。张聪渊家族以智尚有限、万志企业、忠裕企业、耀锦企业、昇峰企业作为家族成员的持股公司，通过上述五家全资控股的中国香港持股公司设立了中国香港俊耀和中山浤霆，再以中国香港俊耀、中山浤霆收购了华利有限的全部股权。
　　本次股权转让为同一控制下的股权转让，转让前后华利有限的实际控制人均为张聪渊家族，未发生变更。
　　4、2018年12月华利有限第二次增资
　　2018年12月13日，华利有限召开董事会，决定以货币增资4,000万美元，将注册资本和投资总额增加至4,550万美元。其中，中国香港俊耀认缴3,880万美元，中山浤霆认缴120万美元。
　　2018年12月17日，华利有限完成了工商变更登记，取得了变更后的《企业法人营业执照》。
　　2018年12月19日，华利有限取得了中山市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》。
　　2019年4月15日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了《验资报告》（天健粤验[2019]6号），截至2019年3月8日止，华利有限已收到中国香港俊耀、中山浤霆缴付的新增注册资本4,000万美元，全部为货币资金出资。连同前期出资，华利有限注册资本4,550万美元，累计实收资本4,550万美元。
　　5、2019年6月华利有限第三次增资
　　2019年5月23日，华利有限召开董事会，决定以货币增资10,000万美元，将注册资本和投资总额增加至14,550万美元。其中，中国香港俊耀认缴9,700万美元，中山浤霆认缴300万美元。
　　2019年6月10日，华利有限完成了工商变更登记，取得了变更后的《企业法人营业执照》。
　　2019年6月17日，华利有限取得了中山市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》。
　　2019年9月5日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了《验资报告》（天健粤验[2019]23号），截至2019年8月30日止，华利有限已收到中国香港俊耀、中山浤霆缴付的新增注册资本10,000万美元，全部为货币资金出资。
　　连同前期出资，华利有限注册资本14,550万美元，累计实收资本14,550万美元。
　　6、2019年7月华利有限第四次增资
　　2019年6月23日，华利有限召开董事会，决定以货币增资将注册资本和投资总额增加至14,964.41万美元。本次新增注册资本414.41万美元由永诚伍号以货币认缴230.23万美元，永诚陆号以货币认缴184.18万美元。
　　同日，中国香港俊耀、中山浤霆与永诚伍号、永诚陆号签订了增资协议。永诚伍号投资10,000万元人民币，其中折算230.23万美元计入实收资本，余额部分转入资本公积；永诚陆号投资8,000万元人民币，其中折算184.18万美元计入实收资本，余额部分转入资本公积。
　　2019年7月11日，华利有限完成了工商变更登记，取得了变更后的《企业法人营业执照》。
　　2019年7月23日，华利有限取得了中山市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》。
　　截至2019年8月末，永诚伍号、永诚陆号已向华利有限分别缴付了增资款10,000万元、8,000万元。
　　2019年9月5日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了《验资报告》（天健粤验[2019]24号），截至2019年8月30日止，华利有限已收到永诚伍号、永诚陆号缴付的新增注册资本414.41万美元，全部为货币资金出资。
　　连同前期出资，华利有限注册资本14,964.41万美元，累计实收资本14,964.41万美元。
　　（二）股份公司设立
　　本公司由华利有限整体变更设立。
　　2019年12月20日，华利有限的全体股东签订《发起人协议》。
　　2019年12月20日，容诚会计师事务所为华利有限整体变更为股份公司出具了《审计报告》（会专字[2019]8410号），截至2019年8月31日，华利有限经审计的净资产为122,591.04万元。
　　2019年12月22日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司为华利有限整体变更为股份公司出具了《资产评估报告》（国众联评报字（2019）第2-1595号），华利有限在评估基准日2019年8月31日的净资产评估值为340,413.73万元。
　　2019年12月23日，经华利有限董事会审议通过，原华利有限全体股东中国香港俊耀、中山浤霆、永诚伍号、永诚陆号作为发起人召开了华利股份创立大会，审议通过了华利有限整体变更设立股份公司等相关议案。以华利有限截至2019年8月31日经审计的净资产值122,591.04万元，按照1:0.8565的比例折股，折合为股份有限公司的股本105,000万元，股份公司股份总数为105,000万股，每股面值1元，其余17,591.04万元计入资本公积。
　　2021年3月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]743号文《关于核准中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）11,700.00万股，注册资本变更为人民币116,700.00万元。本次增资业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2021]518Z0032验资报告。此次增资后，公司实收资本为人民币116,700.00万元。

参股控股公司：