超卓航科公司资料

公司名称：湖北超卓航空科技股份有限公司

所属地域：湖北省
英文名称：Hubei Chaozhuoaviation Technology Co.,Ltd.

所属行业：国防军工 — 航空装备Ⅱ
公司网址：www.hbchaozhuo.com
主营业务：主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。
产品名称：
机体结构再制造、零部件生产制造、机载设备维修
控股股东：李羿含、李光平、王春晓 (持有湖北超卓航空科技股份有限公司股份比例：22.67、15.77、11.33%）
实际控制人：李羿含、李光平、王春晓 (持有湖北超卓航空科技股份有限公司股份比例：22.67、15.77、11.33%）
最终控制人：李羿含、李光平、王春晓 (持有湖北超卓航空科技股份有限公司股份比例：22.67、15.77、11.33%）
董事长：李光平

董　　秘：王诗文

法人代表：李光平
总经理：李羿含

注册资金：8960.33万元

员工人数：319
电　　话：86-0710-3085204

传　　真：86-0710-3085219

邮编：441100
办公地址：湖北省襄阳市樊城区高新区台子湾路118号
公司简介：
湖北超卓航空科技股份有限公司的主营业务是定制化增材制造和机载设备维修。公司的主要服务为机体结构再制造、零部件生产制造及机载设备维修。公司获得的与科研相关的主要荣誉、奖项及资质有2021年湖北省专精特新“小巨人”企业、2020年第二十四届全国发明展览会“发明创业奖·项目奖”银奖、第八届绿色制造科学技术进步奖“绿色制造技术进步奖”三等奖。

高管介绍：
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(4人)：

发行相关：
成立日期：2006-11-15

发行数量：2240.08万股

发行价格：41.27元
上市日期：2022-07-01

发行市盈率：61.4600倍

预计募资：2.79亿元
首日开盘价：58.96元

发行中签率：0.03%

实际募资：9.24亿元
主承销商：海通证券股份有限公司

上市保荐人：海通证券股份有限公司

历史沿革：
　　（一）有限责任公司设立
　　2006年11月，李光平以自有资金设立襄樊超卓，注册资本为100.00万元。
　　同月，襄樊超卓取得襄樊市工商行政管理局核发的注册号为4206002107177号《企业法人营业执照》。
　　2006年11月，襄樊市公信力会计师事务所出具《验资报告》（公信力验字【2006】第276号），经审验，李光平已缴足认缴出资款，出资方式为货币。襄樊超卓设立完成后，其实收资本为100.0000万元。
　　（二）股份有限公司的设立
　　2016年6月，经中兴财审计，截至2016年4月30日，超卓有限净资产为5,492.35万元。2016年6月，中联评估出具评估报告（中联评报字【2016】第944号），以2016年4月30日为评估基准日，超卓有限净资产市场价值评估值为5,957.39万元，评估方法为资产基础法。
　　2016年6月，经临时股东会审议通过，由超卓有限全体股东作为发起人，以截至2016年4月30日经审计的净资产5,492.35万元为基数，折合股本5,000.0000万股，整体变更为超卓航科。当月，超卓有限全体股东签署《发起人协议书》。经中兴财审验，超卓航科整体变更出资均已到位。2016年7月5日，超卓航科召开创立大会暨第一次临时股东大会，超卓航科成立。
　　2016年7月，超卓航科取得襄阳市工商行政管理局换发的《营业执照》。
　　2016年7月，中兴财出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2016）第323010号），经审验，超卓航科整体变更出资均已到位。本次整体变更完成后，公司已将2016年4月30日净资产54,923,474.50元折合为股本5,000万元，未折股部分计入资本公积；变更后的公司注册资本（实收资本）为5,000万元。
　　（三）报告期期初至今的股本和股东变化情况
　　1、2018年8月，超卓航科报告期期初至今第一次股权转让
　　2018年6月至8月，超卓航科实际控制人之一王春晓分别与雷朝霞、姜盼等13名自然人签订《股份转让协议》，约定王春晓受让雷朝霞、姜盼等13名自然人所持有的超卓航科357.3500万股股份，转让价格为4.00元/股至5.16元/股之间（未支付对价部分除外）；王春晓与自然人卢州签订《股份转让协议》，约定卢州受让王春晓持有的超卓航科3.7500万股股份，转让价格为4.00元/股；李海霞与自然人李建华（李海霞之父）约定李建华无偿受让李海霞所持有的超卓航科12.5000万股股份.2、2018年9月，超卓航科报告期期初至今第一次增资2018年4月，汉江高同与超卓航科签订增资协议，约定汉江高同以1,500.0000万元认购超卓航科375.0000万股股份，其中375.0000万元计入注册资本，剩余1,125.0000万元计入资本公积，本次增资价格为4.00元/股。同时，汉江高同与发行人及其实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署《股东协议》及其补充协议，约定汉江高同享有关于反稀释、股权处置限制、业绩目标及回购、优先清偿权、股权转让限制等特殊股东权利内容；其中股份处置限制约定，发行人完成业绩目标时，发行人实际控制人有权按约定的价格回购汉江高同持有的发行人股份。
　　2021年3月，汉江高同与发行人实际控制人李羿含签署《股份转让协议》，确认同意解除上述特殊股东权利。
　　2018年9月，超卓航科召开股东大会，同意将公司注册资本由5,000.0000万元增加至5,375.0000万元，新增375.0000万元注册资本由汉江高同认缴，并修改了公司章程。
　　2018年9月，襄阳市工商行政管理局向超卓航科换发了新的《营业执照》。
　　2、2018年9月，超卓航科报告期期初至今第一次增资
　　2018年4月，汉江高同与超卓航科签订增资协议，约定汉江高同以1,500.0000万元认购超卓航科375.0000万股股份，其中375.0000万元计入注册资本，剩余1,125.0000万元计入资本公积，本次增资价格为4.00元/股。同时，汉江高同与发行人及其实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署《股东协议》及其补充协议，约定汉江高同享有关于反稀释、股权处置限制、业绩目标及回购、优先清偿权、股权转让限制等特殊股东权利内容；其中股份处置限制约定，发行人完成业绩目标时，发行人实际控制人有权按约定的价格回购汉江高同持有的发行人股份。
　　2021年3月，汉江高同与发行人实际控制人李羿含签署《股份转让协议》，确认同意解除上述特殊股东权利。
　　2018年9月，超卓航科召开股东大会，同意将公司注册资本由5,000.0000万元增加至5,375.0000万元，新增375.0000万元注册资本由汉江高同认缴，并修改了公司章程。
　　2018年9月，襄阳市工商行政管理局向超卓航科换发了新的《营业执照》。
　　4、2018年12月，超卓航科报告期期初至今第二次增资
　　2018年6月，科创天使与超卓航科签订增资协议，约定科创天使以500.0000万元认购超卓航科125.0000万股股份，其中125.0000万元计入注册资本，剩余375.0000万元计入资本公积，本次增资价格为4.00元/股。同月，科创天使与发行人及实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署《股东协议》，约定科创天使享有关于发行人的反稀释、股份处置、业绩目标、优先清偿权、股权转让限制等特殊股东权利内容；其中股份处置限制约定，发行人完成业绩目标时，发行人实际控制人有权按约定的价格回购科创天使持有的发行人股份。
　　2018年11月，超卓航科召开股东大会，同意将公司注册资本由5,375.0000万元增加至5,500.0000万元，新增125.0000万元注册资本由科创天使认缴，并修改了公司章程。
　　2018年12月，襄阳市工商行政管理局向超卓航科换发了新的《营业执照》。
　　2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]41670号），经审验，科创天使已缴足增资款，出资方式为货币。本次增资完成后超卓航科的实收资本为5,500.0000万元。
　　5、2019年12月，超卓航科报告期期初至今第三次增资
　　2019年11月，襄阳高谦与公司签订增资协议，约定襄阳高谦以82.0000万元认购超卓航科20.5000万股股份，其中20.5000万元计入注册资本，剩余61.5000万元计入资本公积，本次增资价格为4.00元/股。同月，襄阳高谦与发行人及实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署《股东协议》及其补充协议，约定襄阳高谦享有关于反稀释、股权处置限制、业绩目标及回购、优先清偿权、股权转让限制等特殊股东权利内容；其中股份处置限制约定，发行人完成业绩目标时，发行人实际控制人有权按约定的价格回购襄阳高谦持有的发行人股份。2021年3月，襄阳高谦与发行人实际控制人李羿含签署《股份转让协议》，确认同意解除上述特殊股东权利。
　　2019年12月，超卓航科召开股东大会，同意将公司注册资本由5,500.0000万元增加至5,520.5000万元，新增20.5000万元注册资本由襄阳高谦认缴，并修改了公司章程。
　　2020年7月，襄阳市市场监督管理局向超卓航科换发了新的《营业执照》。
　　2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]41672号），经审验，襄阳高谦已缴足增资款，出资方式为货币。本次增资完成后超卓航科的实收资本为5,520.5000万元。
　　6、2020年1月，超卓航科报告期期初至今第三次股权转让
　　2020年1月，由于临时性资金需求，股东周辉将其持有的发行人10.0000万股股份以4.92元/股的价格转让给王春晓。同月，股东陈涛决定将其持有的发行人15.0000万股股份转让给其妹妹配偶的侄女张清扬。王春晓与周辉、陈涛与张清扬分别签署《股份转让协议》。
　　7、2020年5月，超卓航科报告期期初至今第四次股权转让
　　根据2018年科创天使与发行人及其实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署的《股东协议》及其补充协议，科创天使享有关于发行人的股权处置、业绩目标及回购、股权转让限制等特殊股东权利内容。自2018年科创天使增资发行人后，发行人技术实力不断提升，总体业绩水平良好，且呈现出不断上升趋势。鉴于科创天使已实现扶持企业发展的投资宗旨，同时也为更好支持、促进高新区乃至襄阳市其他相关受疫情影响的中小企业发展，2020年5月，科创天使与李光平协商并签署《股份转让协议》，约定李光平受让科创天使所持有的超卓航科125.0000万股股份，转让对价为科创天使2018年对超卓航科增资时的初始投资本金500.0000万元及额外投资收益。额外投资收益按初始投资本金到账日至本次转让对价支付日之间对应时长及年化8%的利率确定。
　　科创天使是由襄阳高新投资控股有限公司、汉江投资控股有限公司等联合发起的天使基金，具有支持当地企业以及为其纾困等多重使命。经发行人向襄阳市政府汇报申请后，2020年11月，科创天使与李光平签订《股权转让协议之补充协议》，约定本次股权转让对价为500.0000万元，原《股权转让协议》中“额外投资收益”条款不再执行。
　　8、2020年7月，超卓航科报告期期初至今第四次增资
　　2020年7月，成都香城与发行人及实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署《增资协议》，约定成都香城以4,000.0000万元认购公司250.9318万股股份，其中250.9318万元计入注册资本，剩余3,749.0682万元计入资本公积，本次增资价格为15.94元/股。同月，成都香城与发行人及其实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署《增资协议之补充协议》，约定成都香城享有股份回购、股权转让限制、董事/监事提名权等特殊股东权利内容。该补充协议同时约定：
　　1）成都香城享有的前述特殊股东权利自本次发行上市申请辅导验收之日起中止执行，且于发行人完成上市后终止；
　　2）如发行人撤回上市申请或上市申请被证监会、证券交易所等有权审核机构否决或不予注册的，相关特殊股东权利自动恢复执行。
　　2020年7月，航证科创投资与发行人及实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署《增资协议》，约定航证科创投资以7,500.0000万元认购超卓航科470.4972万股股份，其中470.4972万元计入注册资本，剩余7,029.5028万元计入资本公积，本次增资价格为15.94元/股。同月，航证科创投资与李羿含、李光平、王春晓签署《合作协议》，约定航证科创投资享有关于发行人的股权转让限制、优先购买权、共同出售权、优先认购权、反稀释保护、赎回权、业绩承诺、优先清算权、委派董事、最惠待遇等特殊股东权利内容。合作协议同时约定：
　　1）航证科创投资享有的除最惠待遇以外的特殊股东权利自本次发行上市申请文件获得上交所受理时即终止执行；
　　2）如发行人撤回上市申请或上市申请被证监会、证券交易所等有权审核机构否决或不予注册的，相关特殊股东权利自动恢复执行。
　　2020年7月，超卓航科召开临时股东大会，同意将公司注册资本由5,520.50万元增加至6,241.9290万元，新增721.429万元注册资本分别由成都香城、航证科创投资认缴，并修改了公司章程。
　　2020年7月，襄阳市市场监督管理局向超卓航科换发了新的《营业执照》。
　　2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]41673号），经审验，成都香城、航证科创投资已缴足增资款，出资方式为货币。本次增资完成后超卓航科的实收资本为6,241.9290万元。
　　9、2020年7月至9月，超卓航科报告期期初至今第五次股权转让
　　2020年7月，蓝三木月与王春晓、超卓航科、李光平、李羿含签订《股份转让协议》，约定蓝三木月受让王春晓所持有的超卓航科188.1989万股股份，转让对价为3,000.0000万元，转让价格为15.94元/股。该协议同时约定：
　　1）蓝三木月享有优先受让、共同出售、优先清偿等特殊股东权利；
　　2）前述特殊股东权利自本次发行上市申请辅导验收完成之日起中止，且于发行人公开发行股票挂牌之日起终止；
　　3）如发行人未按时提交上市申请、撤回上市申请或上市申请被证监会、证券交易所等有权审核机构否决或不予注册的，相关特殊股东权利自动恢复执行，且视同从未失效。
　　2020年7月，自然人喻景与王春晓签订《股份转让协议》，约定喻景受让王春晓所持有的超卓航科60.2258万股股份，转让对价为960.0000万元，转让价格为15.94元/股。协议同时约定：
　　1）喻景享有实际控制人股份转让限制、优先购买权、共同出售权、优先认购权、反稀释保护、清算优先权、股份回购、业绩承诺等特殊股东权利内容；
　　2）前述特殊股东权利自发行人本次发行上市申请获得中国证监会或其他上市地的证券监督管理机构或证券交易所受理时终止；
　　3）如发行人上市申请中止审核或未获得审核通过的，或因其他原因未能实现上市的，前述相关特殊股东权利效力自动恢复。
　　2020年8月，青岛航投与汉江高同签订《股份转让协议》，约定青岛航投受让汉江高同持有的超卓航科156.8627万股股份，转让对价为2,000.0000万元，转让价格为12.75元/股。同月，青岛航投与发行人实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署《关于湖北超卓航空科技股份有限公司之合作协议》，约定青岛航投享有共同出售、优先清算等特殊股东权利。上述合作协议同时约定：
　　1）前述特殊股东权利自超卓航科本次发行上市申请获得中国证监会或其他上市地的证券监督管理机构或证券交易所受理时终止；
　　2）如发行人上市申请中止审核或未获得审核通过，或因其他原因未能实现上市的，前述特殊权利恢复效力。另外，协议各方确认，青岛航投不继承原汉江高同与发行人及其实际控制人签署的《股东协议》约定的特殊股东权利及义务。
　　2020年9月，襄阳军融与李光平签订《股份转让协议》，约定襄阳军融受让李光平持有的超卓航科15.8155万股股份，转让对价为252.1000万元，转让价格为15.94元/股。
　　2020年9月，宁波鏖战岗与李光平签订《股份转让协议》，约定宁波鏖战岗受让李光平持有的超卓航科74.7176万股股份，转让对价为1,191.0000万元，转让价格为15.94元/股。
　　2020年9月，刘彦兰与李光平签订《股份转让协议》，约定刘彦兰受让李光平持有的超卓航科25.0941万股股份，转让对价为400.0000万元，转让价格为15.94元/股。
　　2020年9月，刘清芝与李建华签订《股份转让协议》，约定刘清芝受让李建华持有的超卓航科12.5000万股股份，转让对价为199.2500万元，转让价格为15.94元/股。
　　10、2020年9月，超卓航科报告期期初至今第六次股权转让与第五次增资
　　2020年8月，中航坪山与王春晓、超卓航科、李光平、李羿含签订《股份转让协议》，约定中航坪山受让王春晓持有的超卓航科62.6959万股股份，转让对价为1,000.0000万元，转让价格为15.95元/股，且约定中航坪山享有优先受让、共同出售、优先清偿等特殊股东权利。该协议同时约定，中航坪山享有的特殊股东权利自发行人申请上市辅导验收完成之日终止，且不设置任何恢复条件或替代性的利益安排。
　　2020年9月，中航坪山与李羿含、李光平、王春晓及发行人签订《增资扩股协议》，约定中航坪山以1,000.0000万元认购本公司62.6959万股股份，其中62.6959万元计入注册资本，剩余937.3041万元计入资本公积，本次增资价格为15.95元/股；同月，中航坪山与发行人实际控股人李羿含、李光平、王春晓签署《关于湖北超卓航空科技股份有限公司之合作协议》，约定中航坪山享有的股权转让限制、优先购买、共同出售、优先认购、反稀释保护、投资方赎回、最惠待遇、委派董事等特殊股东权利。该协议及期后签订的确认函同时约定，中航坪山享有的特殊股东权利自本次发行上市的申请获得中国证监会或其他上市地的证券监督管理机构或证券交易所受理时终止，且约定如发行人上市申请中止审核或未获得审核通过，或因其他原因未能实现上市的，上述特殊股东权利恢复效力。
　　2020年9月，襄阳将台西与李光平、王春晓、李羿含签订《增资协议》，约定襄阳将台西以401.1940万元认购超卓航科25.1532万股股份，其中25.1532万元计入注册资本，剩余376.0408万元计入资本公积，本次增资价格为15.95元/股。
　　2020年9月，超卓航科召开临时股东大会，同意将公司注册资本由6,241.9290万元增加至6,329.7781万元，新增87.8491万元注册资本分别由中航坪山、襄阳将台西认缴，并修改了公司章程。
　　2020年9月，襄阳市市场监督管理局向超卓航科换发了新的《营业执照》。
　　2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]41674号），经审验，中航坪山、襄阳将台西已缴足认缴增资款，出资方式为货币。本次增资完成后超卓航科的实收资本为6,329.7781万元。
　　11、2020年9月，超卓航科报告期期初至今第七次股权转让
　　2020年9月，共青城临云与李光平签订《股份转让协议》，约定共青城临云受让李光平持有的超卓航科31.3480万股股份，转让对价为500.0000万元，本次转让价格为15.95元/股。
　　12、2020年11月，超卓航科报告期期初至今第六次增资
　　2020年11月，国家产业投资基金、惠华启卓与发行人、李羿含、李光平、王春晓签订《增资协议》，约定国家产业投资基金以5,000.0000万元认购本公司313.4796万股股份，其中313.4796万元计入注册资本，剩余4,686.5204万元计入资本公积；惠华启卓以228.0000万元认购公司14.2946万股股份，其中14.2946万元计入注册资本，剩余213.7054万元计入资本公积，本次增资价格为15.95元/股。同月，国家产业投资基金及惠华启卓与发行人、李羿含、李光平、王春晓签署《增资协议之补充协议》，该协议约定国家产业投资基金及惠华启卓享有股权转让限制、优先购买、共同出售、优先认购、反稀释、领售权、优先清算、股份回购、最惠国待遇、优先投资权等特殊股东权利；该协议同时约定，除最惠国待遇以外的前述特殊股东权利自本次发行上市的申请获得中国证监会或其他上市地的证券监督管理机构或证券交易所受理时中止，且约定如发行人上市申请中止审核或未获得审核通过，或因其他原因未能于自申请之日起18个月内实现上市的，上述特殊权利恢复效力。
　　2020年11月，宜兴东证与发行人、李羿含、李光平、王春晓签订增资协议，约定宜兴东证以1,000.0000万元认购超卓航科62.6959万股股份，其中62.6959万元计入注册资本，剩余937.3041万元计入资本公积，本次增资价格为15.95元/股。
　　2020年11月，超卓航科召开临时股东大会，同意将公司注册资本由6,329.7781万元增加至6,720.2482万元，新增390.4701万元注册资本分别由国家产业投资基金、惠华启卓、宜兴东证认缴，并修改了公司章程。
　　2020年11月，襄阳市市场监督管理局向超卓航科换发了新的《营业执照》。
　　2020年12月，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]41675号），经审验，国家产业投资基金、惠华启卓、宜兴东证已分别缴足增资款，出资方式为货币。本次变更后的实收资本为6,720.2482万元。
　　13、2021年2月至3月，超卓航科报告期期初至今第八次股权转让
　　根据汉江高同2018年与发行人及其实际控制人李羿含、李光平、王春晓签署的《股东协议》及其补充协议，发行人2018年度、2019年度及2020年度相关业绩已满足原协议中约定的股份回购条款。经友好协商，2021年3月，发行人实际控制人李羿含与汉江高同签署《股份转让协议》，约定李羿含受让汉江高同所持有的174.5098万股股份。本次股权转让的整体转让价款为851.95万元，定价方式为按照4元/股加初始投资本金到账日至2021年4月20日之间对应时长及年化8%的利率确定，折合每股价格4.8820元/股。
　　同时，由于襄阳高谦属于汉江高同的员工跟投平台，故其所持股份需与汉江高同同步减持。该项减持分两部分进行：
　　（1）鉴于2020年8月，汉江高同曾向青岛航投转让其原持股总额的41.83%，
　　因此，襄阳高谦需同比例减持该相应股份。由于青岛航投已无额外投资额度，因此，经协商，由发行人财务总监、董事会秘书胡红义受让襄阳高谦的部分减持股份。2021年2月，胡红义与襄阳高谦签订《股权转让协议》，约定襄阳高谦向胡红义转让8.5752万股股份，转股价格为12.75元/股，与2020年8月汉江高同与青岛航投的股份转让价格一致。
　　（2）2021年3月，发行人实际控制人李羿含与襄阳高谦签署《关于湖北超
　　卓航空科技股份有限公司之股份转让协议》，约定李羿含受让襄阳高谦所持发行人9.5399万股股份，整体转让价格为42.14万元，定价方式为按照4元/股加初始投资本金到账日至2021年4月20日之间对应时长及年化8%的利率确定，折合每股价格4.4172元/股。
　　经过上述转让后，汉江高同与襄阳高谦的持股数量均较2018年初始持有发行人时的持股数量减少80%。
　　2021年2月，发行人实际控制人王春晓与李媛媛签署《股份转让协议》，约定李媛媛受让王春晓持有的超卓航科11.4285万股股份，转让对价为200.00万元，转让价格为17.50元/股。
　　李媛媛为发行人实际控制人李羿含之朋友，原计划于2020年9月参与发行人实际控制人之亲友持股平台宁波鏖战岗的份额认购。由于李媛媛自身资金周转原因，最终未能成功入股。2021年2月，李媛媛与王春晓、李羿含等协商，达成股权转让意向。
　　2022年4月22日，公司经中国证券监督管理委员会下达的证监许可[2022]850号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公开发行股票股份数22,400,828股，经上海证券交易所下达的自律监管决定书[2022]168号《关于湖北超卓航空科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》批准，于2022年7月1日在上海证券交易所上市交易，公司股本增加至8,960.331万元。
　　截至2022年12月31日，公司注册资本为8,960.331万元，股本为8,960.331万元。

参股控股公司：