君逸数码公司资料

君逸数码公司资料

公司名称：四川君逸数码科技股份有限公司 
英文名称：Sichuanjoyoudigitaltechnologies Co.,Ltd.

所属地域：四川省

所属行业：计算机 — IT服务Ⅱ
公司网址：www.joyoudigital.com
主营业务：为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。
产品名称：
智慧市政 、智慧管廊 、智慧公安 、智慧交通 、智慧楼宇 、智慧场馆 、智慧金融安防 、智慧校园
控股股东：曾立军 (持有四川君逸数码科技股份有限公司股份比例：32.61%）
实际控制人：曾立军 (持有四川君逸数码科技股份有限公司股份比例：32.61%）
最终控制人：曾立军 (持有四川君逸数码科技股份有限公司股份比例：32.61%）
董事长：曾立军

董　　秘：张志锐

法人代表：曾立军
总 经 理：曾立军

注册资金：1.23亿元

员工人数：284
电　　话：86-028-85557733

传　　真：86-028-85536399

邮 编：610094
办公地址：四川省成都市武侯区中国(四川)自由贸易试验区高新区天府三街288号1号楼12层、13层2-7号
公司简介：
四川君逸数码科技股份有限公司主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。主要产品和服务为城市治理服务、智慧民生。

高管介绍： 
董事会(9人)：

监事会(3人)：

高管(6人)：

发行相关： 
成立日期：2002-05-16

发行数量：3080.00万股

发行价格：31.33元
上市日期：2023-07-26

发行市盈率：54.6500倍

预计募资：3.21亿元
首日开盘价：48.00元

发行中签率：0.03%

实际募资：9.65亿元
主承销商：华林证券股份有限公司

上市保荐人：华林证券股份有限公司

历史沿革：
　　一、发行人设立情况
　　（一）发行人设立
　　2015年7月，发行人以君逸有限截止2015年4月30日经审计的账面净资产整体变更为股份有限公司，变更后公司的股份总数为3,498万股，每股面值1元，注册资本为3,498.00万元。发行人在整体变更基准日的净资产评估值大于审计值。
　　2015年5月31日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华审字[2015]01720022号《审计报告》，截至2015年4月30日，君逸有限经审计的账面净资产为34,985,748.51元。
　　2015年6月10日，北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报字（2015）第0496号《评估报告》，君逸有限以2015年4月30日为评估基准日的经评估净资产账面值为3,984.27万元。
　　2015年7月8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]01720001号《验资报告》，对发行人设立时各发起人的出资情况进行审验。
　　2021年4月27日，信永中和出具XYZH/2021CDAA40120号《验资专项复核报告》，对该次出资进行确认和复核。
　　2015年7月10日，发行人取得成都市工商行政管理局颁发的注册号为510109000103700的《营业执照》。
　　（二）发起人
　　公司由君逸有限整体变更设立，发起人为君逸有限的全体股东，发行人设立前后各发起人持股比例不变。
　　（三）君逸有限的设立
　　2002年5月，曾立军、郭晋、曾海涛共同出资500.00万元设立君逸有限。
　　其中，曾立军认缴出资350.00万元（实物出资200.00万元、货币出资150.00万元）；郭晋认缴出资100.00万元（实物出资80.00万元，货币出资20.00万元）；曾海涛以货币方式认缴出资50.00万元。
　　2002年5月10日，四川协宜会计事务所有限责任公司出具川协谊验会字〔2002〕第5-09号《验资报告》。经审验，截至2002年5月9日，君逸有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币500.00万元，其中货币出资220.00万元，实物出资280.00万元。
　　2002年5月16日，成都市工商行政管理局核准君逸有限设立。
　　君逸有限设立时，曾立军与郭晋用于出资的实物系视频采集卡，为君逸有限生产经营所需物料。根据君逸有限账簿记录，在验资时点（2002年5月10日），君逸有限尚未收到股东作为实物出资的视频采集卡，但在2002年6月1日前收到了该批视频采集卡。君逸有限在2002年12月26日前已将全部视频采集卡用于经营，且所生产的产品已销售完毕。
　　根据川协谊验会字[2002]第5-09号《验资报告》，验资时实物出资财产尚未移交，四川中宇会计师事务所有限责任公司对本次出资的实物资产进行评估并出具川中宇评报字（2002）第173号《资产评估报告》，因时间较久远及内部档案资料保存不善等原因，前述评估报告已遗失。
　　为解决出资财产移交滞后及资产评估报告遗失的瑕疵，君逸有限于2015年4月20日召开股东会并经全体股东一致同意形成决议：同意君逸有限以现金分红500.00万元；分红后，曾立军、郭晋以其分得的现金分别替换其在君逸有限设立时的实物出资200万元和80万元，被替换的实物赠与公司。
　　2021年4月27日，信永中和出具XYZH/2021CDAA40120号《验资专项复核报告》，对上述出资进行确认和复核。
　　本次发行的保荐机构、律师就君逸有限设立及主要股权变动情况进行核查，公司主要股东对公司股权权属及历次股东出资情况不存在争议或纠纷。
　　公司股东曾立军、郭晋出具承诺：若因君逸有限设立时实物出资瑕疵导致公司被相关部门进行财产处罚，或导致本人及/或公司承担民事赔偿责任，本人自愿无条件代公司缴纳罚金，并自愿自行承担及/或代公司承担相应民事赔偿责任。
　　2021年3月24日，成都高新区市场监督管理局出具《证明》确认“公司自2002年5月16日至2021年03月22日止，在成都市市场监管局金信系统和四川省市场监管一体化工作平台中，未有违法违规记录”。综上所述，虽然君逸有限设立时存在出资瑕疵，但该瑕疵已规范，不会对发行人本次发行构成障碍。
　　二、发行人报告期内股本和股东变化情况
　　（一）发行人报告期内股本变化情况
　　报告期内，发行人股本仅有1次变化，即2020年12月股份公司第四次增资，具体如下：
　　1、本次增资的基本情况
　　发行人分别于2020年10月28日、2020年11月13日召开第二届董事会第十八次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的<四川君逸数码科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》等议案，同意向高投集团定向发行不超过1,540万股股票，发行价格为人民币7.59元/股，募集资金金额不超过11,688.60万元。
　　2020年12月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对四川君逸数码科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3744号），对公司该次股票定向发行无异议。
　　2020年12月12日，信永中和出具XYZH/2020CDAA40016号《验资报告》，经审验，截至2020年12月11日，公司已收到发行对象缴纳的投资款11,688.60万元，扣除发行费用55.66万元，实际募集资金净额为11,632.94万元，其中1,540万元增加股本，10,092.94万元计入资本公积。
　　2020年12月18日，君逸数码取得成都市工商行政管理局核发的本次增资完成后的《营业执照》。
　　本次增资完成后，公司的总股本数增至9,240万股。高投集团持有公司股份的比例为16.67%，高投集团控制的企业成都高创投持有公司股份的比例为1.97%，高投集团与成都高创投合计持有公司股份的比例为18.64%，成为公司的第二大股东。
　　2、高投集团参与本次增资履行的决策、备案或登记程序本次增资对象高投集团参与增资时为成都高新技术产业开发区财政金融局
　　控制的企业，按照《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规的规定，高投集团履行的决策、备案或登记程序如下：
　　（1）评估基本情况
　　就本次增资事宜，成都高新投资集团有限公司已委托中联资产评估集团有限公司以2019年12月31日为评估基准日对君逸数码进行评估。2020年9月22日，中联资产评估集团有限公司出具《成都高新投资集团有限公司拟增资四川君逸数码科技股份有限公司项目资产评估报告》（中联评报字[2020]第2674号），确认采用现金流折现方法情况下，截至2019年12月31日君逸数码股东全部权益评估价值为60,098.16万元。
　　2020年10月10日，成都高新投资集团有限公司完成前述评估报告备案事宜并取得《国有资产评估项目备案表》。
　　（2）增资对象内部审批程序
　　根据《成都高新区国有企业重大事项监督管理办法》第十八条及《成都高新投资集团有限公司章程》第十七条之规定，成都高新投资集团有限公司参与本次增资需履行董事会审议程序。2020年9月23日，成都高新投资集团有限公司董事会决议同意对君逸数码以投前估值人民币5.85亿元对其投资，增资完成后占比16.67%。
　　（3）国有产权登记手续
　　2021年1月15日，成都高新投资集团有限公司向成都高新技术产业开发区财政金融局完成本次增资后国有股东持有君逸数码股份的国有产权登记手续并取得企业产权登记表。
　　综上所述，高投集团参与本次增资已履行国资相关审批或备案、登记程序。
　　3、本次增资对赌协议签订及解除情况
　　就本次增资，公司与高投集团签订《股份认购协议》，对发行股票的认购相关事宜做出具体约定，《股份认购协议》中不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款（即对赌条款）。
　　就本次增资，公司实际控制人曾立军与高投集团签订《股份认购协议的补充协议》，《股份认购协议的补充协议》第一条约定了曾立军作为义务主体的股份回购等特殊条款（即对赌条款）；同时第二条约定“第一条约定的全部条款的效力，在目标公司向中国证监会或证券交易所递交IPO正式申报材料前一日内全部终止，对各方不再具有任何法律效力”。
　　本次发行的保荐机构、律师对本次增资对赌协议签订及解除情况进行核查。
　　经核查，除《股份认购协议的补充协议》第一条约定的曾立军作为义务主体的股份回购等特殊条款（即对赌条款）外，发行人及其实际控制人曾立军、其他主体与高投集团就本次增资事宜无其他涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款（即对赌条款）的约定。君逸数码已于2021年6月20日向深圳证券交易所递交IPO正式申报材料，按照《股份认购协议的补充协议》第二条之约定，第一条约定的对赌条款已在2021年6月19日全部终止且对各方不再具有任何法律效力，而且高投集团与曾立军亦不存在关于前述对赌条款恢复的约定和其他安排，不会影响发行人股权结构和股权权属的清晰，符合《监管规则适用指引——发行类第4号》的相关规定。
　　除上述情况外，截至本招股说明书签署日，公司、公司主要股东、实际控制人相互之间不存在其他有效的对赌协议及类似安排。
　　（二）发行人报告期内股东变化情况
　　公司为新三板挂牌公司，报告期内，除因上述股本变化而新增股东外，公司股东通过协议转让或大宗交易、集合竞价交易等法定方式自由转让公司股票，二级市场的交易亦导致公司股东在报告期内发生一定变化，具体情况如下：
　　1、报告期内，公司股票竞价交易情况
　　报告期期初至今，公司股票通过新三板集合竞价交易方式交易3.62万股，新增38名在册（在册登记日为2023年2月28日）自然人股东。
　　2、报告期内，公司股票协议转让或大宗交易情况
　　报告期期初至今，公司股票通过新三板协议转让方式和大宗交易方式合计交易9次，新增在册（在册登记日为2023年2月28日）股东8名。

参股控股公司：