润本股份公司资料

公司名称：润本生物技术股份有限公司
英文名称：Runben Biotechnology Co.,Ltd.

所属地域：广东省

所属行业：美容护理 — 个护用品
公司网址：www.runben.com
主营业务：驱蚊类、个人护理类产品的研发，生产和销售。
产品名称：
电热蚊香液、蓝牙智能加热器套装、驱蚊喷雾系列、婴儿舒缓霜、植物润唇膏、婴儿紫草护肤油、婴儿泡泡洗发沐浴露、儿童保湿面膜、润本叮叮舒缓棒、紫草舒缓膏、润本叮叮舒缓走珠冰露、皴裂膏、婴儿手口湿巾、卫生湿巾、植物精油贴、植物精油香圈、啪啪手环、香茅香薰盒
控股股东：广州卓凡投资控股有限公司 (持有润本生物技术股份有限公司股份比例：44.58%）
实际控制人：赵贵钦、鲍松娟 (持有润本生物技术股份有限公司股份比例：53.61、13.68%）
最终控制人：赵贵钦、鲍松娟 (持有润本生物技术股份有限公司股份比例：53.61、13.68%）
董事长：赵贵钦

董　　秘：吴伟斌

法人代表：赵贵钦
总经理：赵贵钦

注册资金：4.05亿元

员工人数：788
电　　话：86-020-38398399

传　　真：86-020-38398366

邮编：510627
办公地址：广东省广州市黄埔区经济技术开发区新庄五路3号
公司简介：
润本生物技术股份有限公司的主营业务为驱蚊类，个人护理类产品的研发，生产和销售。公司主要产品根据成分及用途，可以分为驱蚊类，个人护理类两大类别，目前已形成驱蚊产品，婴童护理产品，精油产品三大核心产品系列。报告期内，公司在天猫平台的蚊香液产品销售额占比分别达到17.14%,16.42%和18.32%，连续三年排名第一。在京东平台，根据京东官方统计数据，2020-2021年，“润本”京东自营官方旗舰店销售额在京东“618”活动月中连续两年名列母婴用品之洗护用品品牌前二。

高管介绍：
董事会(5人)：

监事会(3人)：

高管(3人)：

发行相关：
成立日期：2013-12-30

发行数量：6069.00万股

发行价格：17.38元
上市日期：2023-10-17

发行市盈率：45.5600倍

预计募资：9.03亿元
首日开盘价：22.00元

发行中签率：0.05%

实际募资：10.55亿元
主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

上市保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

历史沿革：
　　（一）股份公司设立前注册资本的形成及变化情况
　　1、有限公司的设立情况
　　2013年12月25日，公司股东广东润峰签署了公司章程，决定成立广州润峰，注册资本为100万元，全部由广东润峰认缴。
　　2014年2月27日，广东中海粤会计师事务所出具《验资报告》（中海粤验字（2014）第094号）。经其验证并查阅股东出资缴款凭证，截至2014年2月27日，广州润峰已收到股东缴纳的注册资本合计100.00万元，由股东广东润峰一次性缴足，股东以货币出资。2022年4月5日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资复核报告》（容诚专字[2022]510Z0046号），对本次出资进行验资复核。
　　2013年12月30日，广州润峰取得广州市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的注册号为440108000081525的《企业法人营业执照》。
　　2、2019年6月，广州润峰吸收合并广东润峰
　　为精简公司的管理架构、提高管理效率，2018年9月27日，广州润峰与广东润峰签署《吸收合并协议》，约定由广州润峰吸收合并广东润峰，以2018年10月31日作为合并基准日，以广州润峰完成吸收合并的工商变更登记日为合并日，合并后广州润峰存续，广东润峰予以注销，合并日前广东润峰的资产及债权债务、与全体员工的劳动关系在合并后均由广州润峰承继。
　　2018年9月28日，广东润峰股东会及广州润峰股东分别作出决议/决定，同意广州润峰吸收合并广东润峰，广东润峰的债权、债务、资产及人员由广州润峰承继。
　　2018年9月29日、2018年10月9日，广州润峰与广东润峰分别在《广州日报》《南方都市报》刊登《吸收合并公告》，通知广州润峰和广东润峰的债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或提供相应的担保。
　　2018年12月31日，广州润峰与广东润峰出具《关于广州润峰婴儿用品有限公司吸收合并广东润峰婴儿用品有限公司之债务清偿情况说明》，确认自吸收合并公告之日起45日内，未有债权人向广东润峰提出债务清偿或提供相应担保的要求，亦未有债权人对本次吸收合并提出异议。
　　2019年6月10日，广州润峰股东会作出决议，同意根据广州润峰与广东润峰的吸收合并方案，将广州润峰的注册资本由100.00万元变更为1,000.00万元，同意合并后将广州润峰的股东及出资情况变更为赵贵钦出资800.00万元、鲍松娟出资200.00万元。
　　2019年6月27日，广州市黄埔区市场监督管理局出具了《企业核准注销登记通知书》（穗工商内销字[2019]第12201906270195号），核准广东润峰注销登记。2019年6月28日，广州润峰办理完毕本次吸收合并的工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》。
　　2022年4月5日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资复核报告》（容诚专字[2022]510Z0046号），对本次注册资本变更进行了验资复核。
　　本次资产重组，公司主营业务未发生重大变化，公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变化，公司实际控制人未发生变化。
　　本次吸收合并前广东润峰未开展实质性经营，无营业收入，广东润峰的主要资产为位于广州市黄埔区的厂房，上述资产不具备单独的投入、加工处理以及产出的能力，因此本次吸收合并取得的资产不构成业务，不属于《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化的适用意见——证券期货法律适用意见第3号》规定的“对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组的情况”，发行人主营业务没有发生重大变化，不适用相关运行时间要求和信息披露要求。
　　广东润峰的历史沿革如下：
　　（1）广东润峰的设立
　　2013年3月29日，广东润峰股东签署了《广东润峰婴儿用品有限公司章程》，对广东润峰的名称、住所、经营范围、注册资本、股东出资、组织机构等事项进行了规定。根据章程，广东润峰设立时的注册资本为1,000.00万元，由股东以货币出资。其中，赵贵钦出资700.00万元，占注册资本的70.00%；鲍松娟出资200.00万元，占注册资本的20.00%；赵汉秋出资100.00万元，占注册资本的10.00%。
　　2013年4月3日，广州市永正有限责任会计师事务所出具《验资报告》（永正验字[2013]FZ0126号），验证截至2013年4月2日，广东润峰已收到股东赵贵钦、鲍松娟、赵汉秋缴纳的注册资本合计1,000.00万元，以货币出资。
　　2022年4月5日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资复核报告》（容诚专字[2022]510Z0046号），对本次出资进行了验资复核。
　　2013年4月7日，广州市工商行政管理局核发了注册号为440101000229341的《企业法人营业执照》，核准广东润峰登记设立。
　　（2）广东润峰股权转让
　　2017年8月9日，广东润峰股东会作出决议，同意赵汉秋将其持有的公司10.00%股权（对应注册资本100.00万元）以100.00万元价格转让给赵贵钦。同日，赵汉秋与赵贵钦签署了《股权转让合同》，约定由赵汉秋将其持有的广东润峰10.00%股权（对应注册资本100.00万元）以100.00万元价格转让给赵贵钦。
　　2017年8月17日，广州市天河区工商行政管理局核准了本次工商变更登记。
　　2019年6月，广东润峰被广州润峰吸收合并，予以注销。
　　3、2019年12月，广州润峰第一次增资
　　2019年12月2日，广州润峰股东会作出决议，同意增加公司注册资本至5,880.00万元，新增注册资本由卓凡投控认购3,510.00万元，卓凡承光认购420.00万元，赵贵钦认购712.00万元，鲍松娟认购178.00万元，鲍新专认购60.00万元，增资价格均为1元/注册资本。
　　2019年12月6日，广州市黄埔区市场监督管理局向广州润峰出具了《准予变更登记（备案）通知书》并换发新的《营业执照》，广州润峰的注册资本增加至5,880.00万元。
　　2022年4月5日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资复核报告》（容诚专字[2022]510Z0046号），对本次增资进行了验资复核。
　　4、2019年12月，广州润峰第二次增资
　　2019年12月12日，广州润峰股东会作出决议，同意公司注册资本由5,880.00万元增加至5,907.00万元，新增注册资本由卓凡投控认购，其他股东放弃新增注册资本的优先认购权，增资价格为1元/注册资本。
　　2019年12月18日，广州市黄埔区市场监督管理局向广州润峰出具了《准予变更登记（备案）通知书》并换发新的《营业执照》，广州润峰的注册资本增加至5,907.00万元。
　　2022年4月5日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资复核报告》（容诚专字[2022]510Z0046号），对本次增资进行了验资复核。
　　5、2019年12月，广州润峰第三次增资
　　2019年12月23日，广州润峰股东会作出决议，同意公司注册资本由5,907.00万元增加至6,000.00万元，新增的注册资本93.00万元由卓凡合晟以620.31万元认购，增资价格为6.67元/注册资本。
　　2019年12月27日，广州市黄埔区市场监督管理局向广州润峰出具了《准予变更登记（备案）通知书》并换发新的《营业执照》，广州润峰的注册资本增加至6,000.00万元。
　　2022年4月5日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资复核报告》（容诚专字[2022]510Z0046号），对本次增资进行了验资复核。
　　6、2020年11月，广州润峰第一次股权转让
　　2020年11月2日，广州润峰股东会做出决议，同意赵贵钦将其持有的广州润峰1.50%股权转让给赵汉秋。同日，赵贵钦与赵汉秋签署了《广州润峰婴儿用品有限公司股权转让协议》，约定由赵贵钦将其持有的广州润峰1.50%股权（对应注册资本90.00万元）以90.00万元的价格转让给赵汉秋。
　　2020年11月6日，广州市黄埔区市场监督管理局核准了本次工商变更登记。
　　（二）整体变更设立股份公司情况
　　2020年11月2日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（容诚审字[2020]510Z0005号），截至2020年7月31日，广州润峰的净资产值为20,240.33万元。
　　2020年11月4日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《评估报告》（国融兴华评报字（2020）第620058号），截至2020年7月31日，广州润峰按照资产基础法的净资产评估价值为24,591.81万元。
　　2020年11月6日，广州润峰召开股东会，同意将公司整体变更为股份有限公司，变更后公司名称为“润本生物技术股份有限公司”。广州润峰全体股东签署《发起人协议》，同意以经审计的截至2020年7月31日账面净资产20,240.33万元作为折股依据，相应折合为股份公司的全部股份6,000.00万股（其中股本为人民币6,000.00万元，其余14,240.33万元计入资本公积）。
　　2020年11月8日，润本股份召开创立大会，同意将公司整体变更为股份有限公司。会议通过了股份公司章程，选举了公司第一届董事会成员。
　　2020年11月10日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2020]510Z0005号），验证截至2020年7月31日止，公司实收股本为6,000.00万元。
　　2020年11月18日，广州市黄埔区市场监督管理局出具了《准予变更登记（备案）通知书》并换发股改后的《营业执照》。
　　（三）整体变更后的股权变化
　　1、2020年11月，股份公司第一次增资
　　2020年11月22日，润本股份召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，同意以公司截至2020年11月18日的总股份数6,000.00万股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增7股，合计转增4,200.00万股，转增后公司股份总数增加至10,200.00万股，注册资本总额从6,000.00万元增加至10,200.00万元。
　　2020年11月26日，广州市黄埔区市场监督管理局向润本股份出具了《准予变更登记（备案）通知书》并换发新的《营业执照》，润本股份的注册资本增加至10,200.00万元。
　　2021年12月29日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2021]510Z0005号），验证截至2020年11月22日止，公司已将资本公积4,200.00万元转增股本。
　　上述资本公积转增股本涉及的个人所得税已缴纳完毕。
　　2、2020年11月，股份公司第二次增资
　　2020年11月30日，润本股份召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于引入新股东并增加公司注册资本的议案》，同意将公司股份总数由10,200.00万股增加至10,307.10万股。新增注册资本107.10万元由新股东金国平、颜宇峰和卓凡聚源以自有资金认购，卓凡聚源的认购价格为9.8元/股，金国平、颜宇峰的认购价格为19.60元/股。其中，金国平以货币资金人民币999.60万元认购公司51.00万股新增股份，颜宇峰以货币资金人民币499.80万元认购公司25.50万股新增股份，卓凡聚源以现金299.88万元认购公司30.60万股新增股份。
　　2020年12月31日，广州市黄埔区市场监督管理局向润本股份出具了《准予变更登记（备案）通知书》并换发新的《营业执照》，润本股份的注册资本增加至10,307.10万元。
　　2021年12月29日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2021]510Z0006号），验证截至2020年12月2日，公司实收股本为10,307.10万元。
　　卓凡聚源为公司员工持股平台之一，具体情况如下：
　　（1）基本情况
　　卓凡聚源成立于2020年10月20日，执行事务合伙人为王芳，注册地为广州市天河区华夏路28号2104房，经营范围为融资咨询服务、以自有资金从事投资活动，除持有发行人股份外，无实际经营活动。
　　（2）出资人情况本次增资系发行人对彼时新聘任的财务总监兼董事会秘书陈泽龙实施股权
　　激励，通过设立卓凡聚源作为持股平台，增资入股。陈泽龙持有卓凡聚源100%的实缴出资比例，并由发行人另一员工持股平台卓凡合晟的执行事务合伙人王芳担任卓凡聚源的执行事务合伙人，统一对两个员工持股平台进行管理。
　　后陈泽龙因个人原因离职，根据合伙协议及股权激励协议，陈泽龙退出卓凡聚源；同时公司新聘任吴伟斌担任财务总监并对其实施股权激励，故卓凡聚源合伙人及其出资份额进行相应变更。
　　（3）是否履行登记备案程序
　　卓凡聚源为发行人的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，其投资资金来自全体合伙人的自有或自筹资金，不存在以非公开方式募集资金的情形，也不存在聘请基金管理人对持股平台进行日常管理的情况。除持有发行人股份外，卓凡聚源无其他对外投资，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》等相关规范性文件规定的私募投资基金，无需履行私募投资基金的登记备案程序。
　　（4）持股员工离职后的股份处理
　　激励对象通过卓凡聚源间接持有发行人的股份。发行人已建立健全的员工持股平台内部的流转、退出机制以及股权管理机制，已对持股员工离开公司时所持合伙份额的处置方式进行了约定。根据合伙协议及股权激励协议，在限售期内持股员工发生离职的，按照如下约定处理：
　　①若届时公司尚未成功上市，则该持股员工应当将所持的全部合伙份额按
　　照原始取得价款与其以4.8%的年单利计算的持股期限内的利息之和的价格转让给公司实际控制人赵贵钦或其指定的第三人。若该持股员工在间接持有公司股权期间，有取得现金分红的，则分红款应当从前述价款中予以扣除；
　　②若届时公司已完成首次公开发行股票并上市（未满一年），当且仅当该
　　员工主动提出离职时，公司实际控制人有权要求该持股员工在指定的期限内，按照上述约定的价款将全部合伙份额转让给公司实际控制人赵贵钦或其指定的第三人。若该持股员工主张继续持有合伙份额，则其应当间接向公司支付其最初取得公司股权的差价，需要支付的差价为=该员工届时间接持有公司的标的股权的市场价值－原始取得价款及按4.8%年单利计算的利息+持股期间取得的分红。若该员工持股期间，公司有实施未分配利润、资本公积转增股本等事项，则前述需要支付的差价公式中的原始取得价格予以相应的调整。
　　（5）股份锁定期
　　卓凡聚源已出具了相关承诺，其持有的本次发行前股权的锁定期为12个月。
　　3、2021年3月，股份公司第三次增资
　　2021年3月8日，润本股份召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于引入新股东并增加公司注册资本的议案》，同意将公司注册资本增加至11,463.4438万元，新增注册资本1,156.3438万元由新股东JNRY VIII及李怡茜认缴，增资价格为19.53元/股；认购方JNRY VIII以等值于人民币223,89.3110万元的美元认购公司增发的1,146.3444万股股份，认购方李怡茜以人民币195.2988万元认购公司增发的9.9994万股股份。
　　2021年3月24日，广州市黄埔区市场监督管理局向润本股份出具了《准予变更登记（备案）通知书》并换发新的《营业执照》，润本股份的注册资本增加至11,463.4438万元。
　　2021年12月29日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2021]510Z0007号），截至2021年4月9日止，润本股份收到新增注册资本（实收资本）合计1,156.3438万元。
　　4、2021年8月，股份公司第四次增资
　　2021年8月3日，润本股份召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2021年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意以公司截至2021年6月30日的总股本11,463.4438万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增20股，合计转增22,926.8876万股，转增后公司总股本变更为34,390.3314万股，注册资本从11,463.4438万元变更为34,390.3314万元。
　　2021年12月23日，广州市黄埔区市场监督管理局向润本股份出具了《准予变更登记（备案）通知书》并换发新的《营业执照》。
　　2021年12月29日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2021]510Z0033号），验证截至2021年8月3日止，公司已将资本公积22,926.8876万元转增股本。

参股控股公司：