实朴检测公司资料

公司名称：实朴检测技术(上海)股份有限公司
英文名称：Sep Analytical (Shanghai) Co., Ltd.

所属地域：上海市

所属行业：社会服务 — 专业服务
公司网址：www.sepchina.cn
主营业务：环境土壤检测、环境水气检测及职业卫生服务、农产品、食品检测、技术服务、消费品检测、三普检测、环境采样与修复服务、医学检测、新污染物
产品名称：
土壤和地下水检测、水质和气体检测、食品安全检测、技术咨询服务、其他检测服务、钻井采样、修复服务
控股股东：实谱(上海)企业管理有限公司 (持有实朴检测技术(上海)股份有限公司股份比例：43.34%）
实际控制人：杨进、吴耀华 (持有实朴检测技术(上海)股份有限公司股份比例：31.86、13.65%）
最终控制人：杨进、吴耀华 (持有实朴检测技术(上海)股份有限公司股份比例：31.86、13.65%）
董事长：杨进

董　　秘：叶琰

法人代表：杨进
总经理：杨进

注册资金：1.2亿元

员工人数：1163
电　　话：86-021-64881367

传　　真：86-021-64880132

邮编：201109
办公地址：上海市闵行区中春路1288号25幢、34幢
公司简介：
实朴检测技术(上海)股份有限公司的主营业务是环境土壤检测、环境水气检测及职业卫生服务、农产品、食品检测、技术服务、消费品检测、三普检测、环境采样与修复服务、医学检测、新污染物。主要服务有土壤和地下水检测、水质和气体检测、食品安全检测、技术咨询服务、其他检测服务、钻井采样、修复服务。公司服务了“全国土壤污染状况详查”等重大项目，是环境保护部发布的首批“全国土壤污染状况详查检测实验室名录”中233家检测机构之一，是一家以土壤和地下水为专业特色的检测机构。

高管介绍：
董事会(5人)：

监事会(3人)：

高管(7人)：

发行相关：
成立日期：2008-01-30

发行数量：3000.00万股

发行价格：20.08元
上市日期：2022-01-28

发行市盈率：56.4200倍

预计募资：4.02亿元
首日开盘价：32.98元

发行中签率：0.02%

实际募资：6.02亿元
主承销商：海通证券股份有限公司

上市保荐人：海通证券股份有限公司

历史沿革：
　　(一)有限公司设立情况
　　2008年1月8日，杨进、吴耀华设立实朴有限，注册资本10万元，两人分别以货币形式出资5万元。
　　2008年1月10日，上海兴中会计师事务所有限公司出具《验资报告》(兴验内字r[2008]-0030号),确认：截至2008年1月9日，实朴有限已收到全体股东缴纳的出资合计10万元，出资方式为货币。
　　2008年1月30日，上海市工商行政管理局金山分局向实朴有限核发了《企业法人营业执照》，注册号为310228001064966。
　　(二)股份公司设立情况.2019年10月31日，实朴有限召开股东会并作出决议，同意以2019年10月31日为审计、评估基准日将实朴有限整体变更为股份有限公司，同意聘请天职国际为公司整体变更的审计机构、聘请沃克森为评估机构。
　　2019年11月14日，天职国际审计了实朴有限截至2019年10月31日的财务报表，并出具《审计报告》(天职业字[2019]36607号)。经审计，实朴有限于审计基准日2019年10月31日的净资产为14,869.55万元。
　　2019年11月14日，沃克森以2019年10月31日为评估基准日，对实朴有限股份改制涉及的净资产价值进行评估，并出具《资产评估报告》(沃克森评报字[2019]第1447号)。经评估，实朴有限于评估基准日2019年10月31日的净资产评估值为16,997.11万元。
　　2019年11月15日，实朴有限各股东共同签署了《发起人协议》，同意以实朴有限2019年10月31日经审计的净资产14,869.55万元中的8,409.84万元，按股东出资比例分配并折合为整体变更后股份公司的股本，共8,409.84万股，剩余净资产6,459.71万元计入资本公积。
　　2019年11月30日，实朴检测召开创立大会暨首次股东大会，会议审议通过了《关于<实朴检测技术(上海)股份有限公司筹备工作报告>的议案》《关于<实朴检测技术(上海)股份有限公司成立工作报告>的议案》《关于制定<实朴检测技术(上海)股份有限公司章程>的议案》等议案，并选举产生了实朴检测的首届董事会董事和首届监事会除职工代表监事以外的监事。
　　2020年1月8日，天职国际出具《验资报告》(天职业字[2020]33117号),确认：截至2019年12月13日，公司已收到全体股东以其拥有的实朴有限的净资产折合的股本8,409.84万元。
　　2019年12月13日，公司在上海市市场监督管理局办理完成变更登记注册手续，取得统一社会信用代码为91310116671156516L的《营业执照》。
　　(三)报告期内股本和股东变化情况
　　报告期内，发行人股本及股东变化情况如下：
　　1、2017年5月，实朴有限第四次增资.2017年4月26日，实朴有限股东会决议，同意上海为丽以货币资金认购实朴有限新增注册资本45万元，增资后公司注册资本变更为1,420万元。
　　根据上海为丽与实朴有限签订的《增资扩股协议》及《增资扩股协议之补充协议》，上海为丽以90万元认购实朴有限新增注册资本45万元，增资价格为2元/出资额。
　　2019年12月7日，天职国际出具《对实收资本出资情况的专项复核报告》(天职业字[2019]37795号),确认：截至2019年10月25日，上海为丽的增资款全部实缴到位。
　　2017年5月2日，上海市闵行区市场监督管理局核准了此次增资。
　　2、2017年11月，实朴有限第五次增资.2017年9月28日，镇江沃土与实朴有限、实谱投资等公司原股东签订《投资协议》，约定镇江沃土向公司投资4,400万元，分两期进行，其中第一期投资自协议签订后10个工作日内完成，投资2,400万元，认购新增注册资本80万元，增资价格为30元/出资额；后续投资在满足相关条件后，在剩余2,000万元范围内，以每500万元为一个单位，经实朴有限书面通知后10日内，按公司对应日期相应估值进行投资。
　　2017年11月1日，实朴有限股东会决议，同意镇江沃土向实朴有限增加注册资本80万元，增资后公司注册资本变更为1,500万元。
　　2019年12月7日，天职国际出具《对实收资本出资情况的专项复核报告》(天职业字[2019]37795号),确认：截至2017年9月26日，镇江沃土的增资款全部实缴到位。
　　2017年11月14日，上海市闵行区市场监督管理局核准了此次增资。
　　3、2018年8月，实朴有限第六次增资.
　　2016年10月，华阳金属与实朴有限、实谱投资等公司原股东签订《投资协议》，约定华阳金属向公司投资1,000万元，具体方案分两个阶段：
　　(1)华阳金属于合同签署后10个工作日内向公司提供1,000万元现金贷款，年化利息率6.00%;(2)公司应于2018年4月20日前向华阳金属提供《审计报告》及其他必要资料，华阳金属于2018年5月31日前决议是否向公司增资，届时公司估值为《审计报告》扣除非经常性损益净利润的15倍。
　　2018年5月31日，华阳金属与实朴有限签订《债转股协议》，约定华阳金属以其持有的实朴有限1,000万元借款债权向实朴有限进行增资，认购新增注册资本36.50万元。增资价格按照实朴有限2017年度《审计报告》扣除非经常性损益后净利润的15倍测算，为27.40元/出资额。
　　2018年8月21日，实朴有限股东会决议，同意公司增加注册资本36.50万元，全部由华阳金属以其持有的实朴有限1,000万元债权认购。本次增资后公司注册资本变更为1,536.50万元。
　　2020年8月12日，沃克森出具《实朴检测技术(上海)股份有限公司进行债转股涉及的债权价值追溯性资产评估报告》(沃克森评报字[2020]第1132号),确认：该债权在评估基准日2018年5月31日评估值为1,000万元，无增减值变化。
　　2019年12月7日，天职国际出具《对实收资本出资情况的专项复核报告》(天职业字[2019]37795号),确认：华阳金属以1,000万元债权作价1,000万元认购公司新增注册资本36.5万元，华阳金属于2016年10月20日向公司缴款1,000万元。
　　2018年8月27日，上海市闵行区市场监督管理局核准了此次增资。
　　(2)债转股的背景
　　2016年10月，为解决发行人业务开展的资金缺口，华阳金属与实朴有限及相关股东达成约定：华阳金属先向实朴有限出借1,000万元，再于2018年5月31日前视实朴有限经营情况决定是否将该1,000万元债权转为股权。
　　故本次债转股属于华阳金属对实朴有限一揽子投资安排的一部分，双方于2016年10月签订了包含借款条款及未来转股条款的《投资协议》，于2018年5月实现转股时签订了《债转股协议》，具有合理的商业逻辑和真实的交易背景。
　　(3)债转股涉及的债权债务真实存在
　　2016年10月，华阳金属、实朴有限及实谱投资等公司原股东签订《投资协议》，约定于协议签署后10个工作日内向公司提供1,000万元现金借款，年化利息率6.00%。2016年10月20日，华阳金属公司打款1,000万元，发行人共向华阳金属支付利息96.30万元。
　　基于上述事实，本次债转股相关债权债务真实存在。
　　(4)债转股出资定价的依据及公允性
　　华阳金属、实朴有限等各方于2016年10月签订的《投资协议》中已对未来债转股定价方式作出明确约定：公司估值为2017年度审计报告除非经常性损益净利润的15倍。2018年5月31日，华阳金属实现债转股时，按实朴有限2017年度审计报告扣除非经常性损益后净利润的15倍测算公司投前估值为4.11亿元，据此确定增资价格为27.40元/出资额。
　　本次债转股系华阳金属先债权投资后股权投资之一揽子投资安排的一部分，其转股价格的计算方式于2016年10月已经确定，系双方基于市场化原则公平协商的结果，定价公允。
　　(5)债转股已履行必要程序
　　本次债转股已履行了必要的决策、审批和评估程序，具体如下：
　　①2016年10月，华阳金属与实朴有限及实谱投资等公司原股东签订《投资协议》，对先借款后转股事宜作出约定；
　　②2018年5月，华阳金属与实朴有限签订《债转股协议》，对债转股具体事宜作出约定；
　　③2018年8月，实朴有限股东会作出决议，同意债转股相关事宜；
　　④2018年8月，上海市闵行区市场监督管理局核准了此次增资，完成工商变更登记手续；
　　⑤2019年12月，天职国际出具《对实收资本出资情况的专项复核报告》(天职业字[2019]37795号),对华阳金属缴款及增资事宜作出确认；
　　⑥2020年8月，沃克森出具《实朴检测技术(上海)股份有限公司进行债转股涉及的债权价值追溯性资产评估报告》(沃克森评报字[2020]第1132号),对债权在转股时点的价值作出评估确认。
　　(6)债转股不存在出资不实或股权纠纷
　　综上所述，本次债转股具有真实的交易背景，相关债权债务真实存在，已经履行了必要的决策审批和评估程序，相关款项已实际支付到位，不存在出资不实或股权纠纷。
　　4、2018年11月，实朴有限第七次增资.2018年9月3日，实朴有限股东会决议，同意镇江沃土认购实朴有限新增注册资本46万元，增资后公司注册资本变更为1,582.50万元。
　　2019年12月7日，天职国际出具《对实收资本出资情况的专项复核报告》(天职业字[2019]37795号),确认：镇江沃土分别于2018年6月5日、2018年8月1日、2018年8月24日向实朴检测缴款484.22万元、999.61万元、495.58万元。
　　2018年11月1日，上海市闵行区市场监督管理局核准了此次增资。
　　5、2019年5月，实朴有限第八次增资.2019年5月10日，实朴有限股东会决议，同意公司增加注册资本66.58万元，由深创投、红土智能、广发乾和、珠海擎石分别以货币形式认缴，增资后公司注册资本变更为1,649.08万元。
　　2019年12月7日，天职国际出具《对实收资本出资情况的专项复核报告》(天职业字[2019]37795号),确认：红土智能于2019年5月8日、广发乾和于2019年4月26日、深创投于2019年4月28日、珠海擎石于2019年4月26日分别向实朴检测缴款1,600万元、980万元、400万元、20万元。
　　2019年5月31日，上海市闵行区市场监督管理局核准了此次增资。
　　6、2019年12月，实朴有限整体折股变更为股份有限公司.7、2019年12月，实朴检测第一次增资.2019年12月，镇江沃土、长瑞风正、武汉银信、上海紫竹、上海立旭、江苏疌泉、上海福靖与公司，实谱投资等公司原股东，实际控制人杨进、吴耀华签订《增资合同书》，约定镇江沃土、长瑞风正、武汉银信、上海紫竹、上海立旭、江苏疌泉、上海福靖等投资方按投前估值114,000万元合计出资7,996.72万元认购新增股本590.16万元。2019年12月17日，公司召开临时股东大会，审议通过了《关于实朴检测技术(上海)股份有限公司增加注册资本及修订公司章程的议案》，同意实朴检测增加股本590.1638万元，由镇江沃土、上海福靖、江苏疌泉、武汉银信、上海紫竹、上海立旭、长瑞风正分别认购147.50万元、110.66万元、103.28万元、81.15万元、66.42万元、44.28万元、36.89万元，认购价格为13.55元/股。
　　2020年8月28日，天职国际出具《验资报告》(天职业字[2020]8000号),确认截至2019年12月31日，公司已分别收到镇江沃土、上海福靖、江苏疌泉、武汉银信、上海紫竹、上海立旭、长瑞风正投资款1,998.57万元、1,499.38万元、1,399.43万元、1,099.55万元、900.00万元、600.00万元、499.79万元，公司变更后的累计注册资本为人民币9,000.00万元，股本为人民币9,000.00万元。
　　2019年12月20日，上海市市场监督管理局核准了此次增资。
　　8、2020年8月，实朴检测第一次股份转让.因长瑞风正办理私募基金登记备案事项具有不确定性，为不影响发行人上市进程，长瑞风正与实谱投资于2020年8月13日签署《股权转让协议》，约定长瑞风正将其持有的0.41%股权(36.89万股)作价630万元转让予实谱投资，转让价格为17.08元/股。
　　该等股权转让经各方基于市场化定价原则协商一致同意；受让方实谱投资受让股份的资金来源系2017年、2018年从实朴检测分红所得，相关价款已经支付。
　　本次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股及利益输送情况。
　　截止2022年12月31日，公司股本总额为120,000,000元，公司法定代表人杨进，公司注册和经营地址为上海市闵行区中春路1288号25幢、34幢。
　　截止2023年6月30日，公司股本总额为120,000,000元，公司法定代表人杨进，公司注册和经营地址为上海市闵行区中春路1288号25幢、34幢。

参股控股公司：