百济神州公司资料
公司名称：百济神州有限公司
英文名称：Beigene, Ltd.
所属地域：
所属行业：医药生物 — 生物制品
公司网址：www.beigene.cn
主营业务：研究、开发、生产以及商业化创新型药物。
产品名称：
普贝希（安维汀生物类似药） 、泰菲乐（达拉非尼） 、迈吉宁（曲美替尼） 、维全特（帕唑帕尼） 、飞尼妥（依维莫司） 、赞可达（塞瑞替尼） 、百悦泽 、百泽安 、百汇泽 、安加维 、倍利妥 、凯洛斯 、瑞复美 、维达莎 、萨温珂 、凯泽百
董事长：欧雷强
董 秘：周密
法人代表：欧雷强
总 裁：吴晓滨
注册资金：13.56万美元
员工人数：9200
电 话：86-010-58958058
传 真：86-010-85148699
邮 编：102206
办公地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路30号
公司简介：
百济神州有限公司是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物，主要产品百悦泽（（BRUKINSA），BTK抑制剂）、百泽安（抗PD-1单抗）、帕米帕利。公司自主研发产品BRUKINSA（百悦泽）实现了中国原研新药出海的“零突破”，并凭借这一里程碑式的突破于2020年获得由中国健康产业创新平台颁发的“药品创新奇璞奖”。同年，公司凭借自主研发产品百泽安获得上海市张江科学城建设管理办公室颁发的“2019年度张江科学城优秀企业创新成果奖”。此外，公司作为承担单位进行了5项国家级科研项目，并在核心期刊上发表了34篇学术论文。
高管介绍：
董事会(11人)：
监事会(0人)
高管(5人)：
发行相关：
成立日期：2010-10-28
发行数量：1.15亿股
发行价格：192.60元
上市日期：2021-12-15
预计募资：200亿元
首日开盘价：176.96元
发行中签率：0.04%
实际募资：221.6亿元
主承销商：中国国际金融股份有限公司
上市保荐人：中国国际金融股份有限公司
历史沿革：
一、公司的设立情况
2010年10月28日，开曼群岛公司注册处向公司签发《设立证书》（Certificate of Incorporation），公司根据《开曼群岛公司法》在开曼群岛注册成立。公司设立时的法定股本为30,000美元，法定股份总数为300,000,000股，每股面值0.0001美元。
二、公司报告期内的股本、股份和股东变化情况
（一）报告期内公司股本的变化情况
报告期内，公司的法定股本总额为1,000,000美元，法定股份总数为10,000,000,000股，分为（1）9,500,000,000股每股面值为0.0001美元的普通股；及（2）500,000,000股每股面值为0.0001美元的未指定类别股份。报告期内公司的法定股本未发生变动。
（二）公司股份和股东的变化情况
报告期内，公司已发行股份总数的变动原因主要包括股份的公开发行、定向发行以及股权激励计划项下的股份发行等。
1、报告期初发行人已发行股份情况
2016年2月8日，公司完成美国存托股份的首次公开发行并在纳斯达克交易所上市。截至2016年12月31日，公司已发行股份总数为515,833,609股。
2、报告期内发行人股份和股东变化情况
（1）2017年度
2017年度公司已发行股份的变动情况概述如下：
①2017年8月公开增发美国存托股份
2017年8月9日，公司董事会批准公司公开增发美国存托股份。2017年8月10日，公司与Morgan Stanley&Co.LLC、Goldman Sachs&Co.LLC及Cowen and Company, LLC为代表的若干承销商签订《承销协议》，约定公司按每股美国存托股份71.00美元或每股普通股5.46美元的价格公开增发2,465,000股美国存托股份（相当于32,045,000股普通股）。同时，公司授予前述承销商以折扣价格购买额外的至多369,750股美国存托股份（相当于4,806,750股普通股）的购股权。
2017年8月16日，公司完成上述公开增发，共发行2,465,000股美国存托股份（相当于32,045,000股普通股），并由前述承销商通过行使美国存托股份的购股权购买额外369,750股美国存托股份（相当于4,806,750股普通股）。上述公开发行（包括前述公开发行的承销商的美国存托股份购股权）的所得款项净额（扣除承销折扣及发行开支后）为188,517,000美元，资金用途为：
（1）中国及全球范围内的科研及临床开发工作（包括公司有关zanubrutinib（泽布替尼）、tislelizumab（替雷利珠单抗）及pamiparib（帕米帕利）的注册试验）；
（2）公司的其他临床试验；
（3）公司后期临床资产的监管备案及登记；
（4）商业化的开展及扩张；
（5）业务发展活动；及（6）补充营运资金及其他一般公司用途。
②2017年8月向新基瑞士发行普通股
2017年7月2日，公司董事会批准公司与新基瑞士签订《股份认购协议》，约定公司按每股普通股4.58美元或每股美国存托股份59.55美元的价格向新基瑞士发行32,746,416股普通股。2017年7月5日，公司与新基瑞士正式签订前述《股份认购协议》，该协议为公司与新基之间合作的一部分。
2017年8月31日，公司完成上述向新基瑞士发行普通股事宜。发行完成后，新基瑞士持有公司32,746,416股普通股，约占公司当时已发行股份总数的5.6%。
③公司股权激励计划项下的股份发行
2017年度，公司根据股权激励计划合计发行了6,640,555股普通股，其中包括为购股权行权而发行的预留股份787,571股以及由于购股权的行权而发行的普通股5,852,984股。
截至2017年12月31日，公司已发行股份总数为592,072,330股。
（2）2018年度
①2018年1月公开增发美国存托股份
2018年1月15日，公司董事会批准公司公开增发美国存托股份。2018年1月17日，公司与Goldman Sachs&Co.LLC、Morgan Stanley&Co.LLC、Cowen and Company, LLC以及Leerink Partners LLC作为代表的若干承销商签订《承销协议》，约定公司按每股美国存托股份101.00美元或每股普通股7.77美元的价格公开发行7,425,750股美国存托股份；同时，公司授予前述承销商可自承销协议签署日起30天内行使的购股权，以扣除承销折扣和佣金后的公开发行价格购买至多495,050股美国存托股份（相当于6,435,650股普通股）。
2018年1月22日，公司完成上述公开增发，共以每股美国存托股份101.00美元或每股普通股7.77美元的价格合计发行7,425,750股美国存托股份（相当于96,534,750股普通股）。此外，前述参与公开发行的承销商通过行使其购股权自公司购买额外495,050股美国存托股份（相当于6,435,650股普通股）。公司上述公开增发（包括前述公开发行承销商行使购股权）扣除承销折扣及发行开支后的所得款项净额为757,587,000美元，募集资金用途为：
（1）中国及全球范围内的科研及临床开发工作（包括公司有关zanubrutinib（泽布替尼）、tislelizumab（替雷利珠单抗）及pamiparib（帕米帕利）的注册试验）；
（2）公司的其他临床试验；
（3）公司后期候选药物的监管备案及登记；
（4）中国商业化扩张及候选药物在
全球范围内上市的推广准备；
（5）业务发展活动；及（6）补充营运资金及其他一般公司用途。
②2018年8月于中国香港联交所首次公开发行股份并上市及全球发售
2018年8月2日，公司宣布在全球范围内发行65,600,000股普通股，每股面值0.0001美元，包括面向中国香港公众发行5,904,000股，占初始发行股份总数的9%，以及向参与国际配售的投资者发行59,696,000股，占初始发行股份总数的91%。根据设定汇率1美元兑换7.8478港元，此次公开发行价为每股108.00港元（约合13.76美元），扣除承销折扣、佣金及其他发行费用前的募集资金总额预计约为70.8亿港元（约合9.03亿美元），此外，公司授予摩根士丹利亚洲有限公司和高盛（亚洲）有限责任公司等联席全球协调人30天内以公开发行价扣除承销折扣和佣金的价格额外购买至多合计9,840,000股股票的权利。联席全球协调人并未于稳定价格期内行使该等权利，该超额配股权于2018年9月1日失效。
公司此次发行募集资金用于临床试验，准备注册申报以及推出和商业化其核心候选产品（zanubrutinib（泽布替尼）、tislelizumab（替雷利珠单抗）及pamiparib（帕米帕利）），用于持续扩展其抗癌及其他潜在治疗领域的产品组合，以及用于营运资金，扩展内部能力和一般公司用途。
上述发行于2018年7月23日经董事会批准，并于2018年8月7日取得中国香港联交所出具的上市批准函（Listing Approval）。2018年8月8日，公司股票在中国香港联交所主板上市，股票代码为“06160”。
③公司股权激励计划项下的股份发行
2018年度，公司根据股权激励计划合计发行了15,620,454股普通股，其中包括为购股权的行权和受限制股份单位的归属而发行的预留股份1,299,186股以及由于购股权的行权及受限制股份单位的归属而发行的普通股14,321,268股。
截至2018年12月31日，公司已发行股份总数为776,263,184股。
（3）2019年度
①公司股权激励计划项下的股份发行
2019年度，公司根据股权激励计划合计发行了25,077,514股普通股，其中包括为购股权的行权及受限制股份单位的归属而发行的预留股份4,505,839股以及由于购股权行权、受限制股份单位的归属及执行《2018员工购股计划》发行的普通股20,571,675股。
截至2019年12月31日，公司已发行股份总数为801,340,698股。
（4）2020年1-9月
①2020年1月向安进发行美国存托股份
2019年10月31日，公司与安进签订《股份购买协议》，根据该协议，公司向安进按每股普通股13.45美元（相当于每股美国存托股份174.85美元）的价格配售并发行203,282,820股普通股或相当于经发行前述股份扩大后的公司已发行股份总数的20.5%的相对应普通股股份。前述《股份购买协议》签订后，由于公司股权激励计划项下期权行使及/或受限制股份单位的归属，公司的已发行股份总数相应增加。
鉴于公司预计其可能于该次发行完成前根据公司股权激励计划而发行额外股份，为使安进在该次发行完成后持有公司20.5%的已发行股份总数，2019年12月6日，公司与安进签订了《股份购买协议》的第一份修订协议，约定安进以与《股份购买协议》所约定的相同条款及条件（包括相同的认购价）认购额外的普通股以使其于截至该次发行交割日前的四个工作日当日持有公司已发行股份总数的20.5%，但是该等额外认购的股份不得超过5,000,000股普通股。
2019年12月27日，公司股东特别大会批准公司与安进签订的《股份购买协议》及第一份修订协议，并同意公司向安进发行206,635,013股普通股或该次发行完成后使安进占公司已发行股份总数的持股比例为20.5%的相对应普通股股份。
2020年1月2日，公司按每股13.45美元（相当于每股美国存托股份174.85美元）的价格向安进发行15,895,001股美国存托股份（相当于206,635,013股普通股），约占公司当时已发行股份总数的20.5%，所得款项总额约为27.8亿美元。
考虑到因公司股权激励计划不时发行股份所造成的股份摊薄，公司于2020年3月17日与安进签订了《股份购买协议》（经修订）的第二份修订协议，并于2020年9月24日整体重述了该第二份修订协议。根据经重述的第二份修订协议，安进将拥有购股权以认购额外必要数额的普通股使其能够将持股比例增加至（并且继续保持在）公司已发行股份总数的20.6%。该购股权仅能在因公司股权激励计划项下发行股份导致安进于月度基准日在公司已发行股份总数中持有的权益比例低于20.4%时方可行使；并且购股权必须于经重述的第二份修订协议有效期内每年取得公司除安进外其他股东的年度批准。在前述购股权的有效期限内，根据购股权额外认购的股份总数不得超过75,000,000股普通股。该额外认购总数在公司股份进行股份分红、股份分拆、合并或其他类似资本重组时将进行适当调整。
2020年11月20日，公司股东大会批准根据《股份购买协议》的经重述的第二份修订协议向安进授出认购额外股份的购股权，认购数额为能使安进增加（及其后维持）其在公司已发行股份总数约20.6%的所有权所必需的数额。
②2020年7月以注册直接发行方式向8名现有投资者发行普通股
2020年7月12日，公司与8名现有投资者签订《股份购买协议》，约定公司向其配售并发行总计145,838,979股普通股，发行价为每股普通股14.2308美元（相当于每股美国存托股份185美元），上述参与注册直接发行的投资者包括Hillhouse Capital Management, Ltd.、Baker Bros.Advisors LP及其一致行动人和安进等。公司分别根据2020年6月17日的股东周年大会批准的关连人士配售权及向董事会授予的一般授权，完成向Hillhouse Capital Management, Ltd.、Baker Bros.Advisors LP及其一致行动人以及安进的配售发行及向余下现有投资者的配售发行。
2020年7月15日，公司按每股普通股14.2308美元（相当于每股美国存托股份185美元）的价格向8名投资者发行合计145,838,979股普通股（相当于11,218,383股美国存托股份），其中，向安进发行29,614,832股普通股（相当于2,278,064股美国存托股份），向Baker Bros.Advisors LP及其一致行动人发行14,584,180股普通股（相当于1,121,860股美国存托股份），向Hillhouse Capital Management, Ltd.及其一致行动人发行70,270,109股普通股（相当于5,405,393股美国存托股份），向The Capital Group Companies, Inc.及其一致行动人发行752,700股普通股（相当于57,900股美国存托股份），向其他投资者发行30,617,158股普通股（相当于2,355,166股美国存托股份）。
③公司股权激励计划项下的股份发行
2020年1-9月，由于公司股权激励计划执行使得公司普通股股数新增29,101,969股。
于2021年12月31日，本公司已发行普通股股数为1,334,804,281股，每股面值为0.0001美元。
于2022年6月30日，本公司已发行普通股股数为1,349,639,439股，每股面值为0.0001美元。
于2022年12月31日，本公司已发行普通股股数为1,356,140,180股，每股面值为0.0001美元。
于2023年6月30日，本公司已发行普通股股数为1,376,251,336股，每股面值为0.0001美元。
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