华大智造公司资料

华大智造公司资料

公司名称：深圳华大智造科技股份有限公司 
英文名称：Mgi Tech Co., Ltd.

所属地域：广东省

所属行业：医药生物 — 医疗器械
公司网址：www.mgi-tech.com
主营业务：基因测序仪及实验室自动化业务相关仪器设备、试剂耗材等生命科学与生物技术领域产品的研发、生产和销售
产品名称：
DNBSEQ-T7系列(原产品名称MGISEQ-T7) 、MGISEQ-2000系列 、BGISEQ-500系列 、MGISEQ-200系列 、BGISEQ-50系列 、DNBSEQ-Tx系列 、DNBSEQE系列 、与各型号基因测序仪配套使用的测序试剂套装 、DNA文库制备 、RNA文库制备 、定制化文库制备等试剂套装 、MegaBOLT 、MGISTP-7000系列 、MGISP-960系列 、MGISP-100系列 、MGISP-NE32系列 、DNBelabD系列 、MGIFLP系列 、MGIGLab-S系列 、MGIGLab-L系列 、DNA和RNA提取试剂 、自动化耗材 、样本采集和保存试剂 、DNBelabC系列 、MGIUS-R3 、ZTRON 、ZLIMS
控股股东：深圳华大科技控股集团有限公司 (持有深圳华大智造科技股份有限公司股份比例：46.68%）
实际控制人：汪建 (持有深圳华大智造科技股份有限公司股份比例：46.78%）
最终控制人：汪建 (持有深圳华大智造科技股份有限公司股份比例：46.78%）
董事长：汪建

董　　秘：韦炜

法人代表：牟峰
总 经 理：牟峰

注册资金：4.16亿元

员工人数：2805
电　　话：86-0755-36352505

传　　真：86-0755-36307300

邮 编：518083
办公地址：广东省深圳市盐田区环梅路33号大梅沙万科中心总部3楼
公司简介：
深圳华大智造科技股份有限公司主营业务为基因测序仪及实验室自动化业务相关仪器设备、试剂耗材等生命科学与生物技术领域产品的研发、生产和销售。主要产品有基因测序仪及配套设备、测序配套试剂、数据处理系统、售后维保服务和产品技术支持服务、自动化样本处理系统、实验室自动化流水线、样本处理试剂耗材、细胞组学解决方案、远程超声机器人、BIT产品。公司系经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局等联合认证的“高新技术企业”，曾荣获“第二十届中国专利优秀奖”、“制造业‘双创’平台试点示范”、“广东省生命科学仪器设备工程技术研究中心”等荣誉称号。

高管介绍： 
董事会(11人)：

监事会(3人)：

高管(7人)：
发行相关： 
成立日期：2016-04-13

发行数量：4131.95万股

发行价格：87.18元
上市日期：2022-09-09

发行市盈率：74.4700倍

预计募资：25.28亿元
首日开盘价：107.00元

发行中签率：0.04%

实际募资：36.02亿元
主承销商：中信证券股份有限公司

上市保荐人：中信证券股份有限公司

历史沿革：
　　一、发行人设立情况
　　（一）有限公司设立情况
　　智造有限于2016年由MGI HK独资设立。2016年3月3日，华大控股全资子公司MGI HK签署《深圳华大基因医疗设备有限公司章程》，约定设立华大医疗设备（系发行人前身智造有限之曾用名），注册资本为1,000万美元，由MGI HK以货币方式全额认缴。
　　2016年4月8日，深圳市盐田区经济促进局出具《关于设立外资企业深圳华大基因医疗设备有限公司的批复》（深外资盐复[2016]13号），核准MGI HK设立名称为“深圳华大基因医疗设备有限公司”的外资企业，投资总额为1,200万美元，注册资本为1,000万美元。
　　2016年4月11日，深圳市人民政府向华大医疗设备核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
　　2016年4月13日，深圳市市场监督管理局办理了华大医疗设备的工商设立登记。
　　2016年6月8日，华大医疗设备作出《变更决定》，同意公司名称由“深圳华大基因医疗设备有限公司”变更为“深圳华大智造科技有限公司”。
　　2016年6月15日，深圳市人民政府就公司名称变更换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，同日，深圳市市场监督管理局为智造有限换发更名后的营业执照。
　　（二）股份公司设立情况
　　华大智造是智造有限整体变更设立的股份有限公司。
　　2020年6月7日，智造有限股东会作出决议，通过了《关于公司整体变更为股份有限公司的议案》，同意以截至2020年5月31日经审计的账面净资产作为出资，将智造有限整体变更为股份有限公司。
　　2020年6月20日，毕马威华振出具《审计报告》（毕马威华振审字第2003583号），截至2020年5月31日，智造有限经审计净资产为417,744.42万元。
　　2020年6月23日，北京中企华出具《深圳华大智造科技有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的深圳华大智造科技有限公司的各项资产和负债市场价值项目资产评估报告》，截至2020年5月31日，智造有限净资产评估结果为474,362.55万元。
　　2020年6月23日，智造有限全体股东作为发起人签署《深圳华大智造科技股份有限公司发起人协议》，同意以智造有限截至2020年5月31日经审计确认的净资产417,744.42万元，按11.604012:1的比例折为股份公司总额36,000万股，每股面值人民币1元，折股溢价381,744.42万元计入资本公积。
　　同日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于整体变更设立深圳华大智造科技股份有限公司的议案》等议案，并由全体发起人共同签署《深圳华大智造科技股份有限公司章程》。
　　2020年6月23日，深圳市市场监督管理局核发了智造有限变更为华大智造的《营业执照》，公司名称变更为“深圳华大智造科技股份有限公司”。
　　2020年6月23日，毕马威华振出具《验资报告》（毕马威华振验字第2000491号），经审验，截至2020年6月23日止，发行人已收到全体发起人以净资产缴纳的注册资本合计36,000万元。
　　二、发行人股本形成及变化情况
　　为配合境外架构拆除工作并筹划境内上市，智造体系通过搭建境内控股平台智造控股及6家持股平台深圳家华、深圳研华、深圳研家、深圳研智、西藏家华、西藏智研承接MGI HK持有的智造有限股权，实现智造有限的股权调整。
　　智造控股于2019年8月在中国境内设立，由实际控制人汪建持有其100%的股权；6家持股平台深圳家华、深圳研华、深圳研家、深圳研智、西藏家华、西藏智研于2019年9月在中国境内设立。
　　（一）2019年10月，第一次股权转让
　　2019年10月10日，MGI HK作出股东决定，同意智造有限认缴注册资本总额由1,000万美元变更为6,811万元人民币。智造有限股东由MGI HK变更为智造控股、深圳家华、深圳研华、深圳研家、深圳研智、西藏家华、西藏智研。
　　同日，MGI HK与智造控股、深圳家华、深圳研华、深圳研家、深圳研智、西藏家华、西藏智研签署《股权转让合同》，约定MGI HK将其持有的智造有限100%股权转让给智造控股、深圳家华、深圳研华、深圳研家、深圳研智、西藏家华、西藏智研，股权转让价款为9.9亿元。
　　2019年10月12日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，对本次股权转让予以备案，并换发新的营业执照。智造有限由外资企业变更为内资企业。
　　2019年10月14日，深圳市盐田区经济促进局出具《外商投资企业变更备案回执》，完成本次股权转让的商务备案手续。
　　2019年11月15日，北京中同华出具《中国香港华大基因医疗设备有限公司拟了解深圳华大智造科技有限公司股东权益价值资产评估报告》，评估基准日为2018年12月31日，智造有限的净资产评估价值为9.7亿元。
　　（二）2019年11月，第二次股权转让
　　2019年11月20日，智造有限股东会作出《关于股权变更的决议》，全体股东同意智造控股将其持有的智造有限40%股权以人民币39,600万元转让至华瞻创投，其他股东放弃优先购买权，并同意就此修改公司章程。
　　同日，智造控股与华瞻创投签署《股权转让协议》，智造控股以人民币39,600万元将其持有的智造有限40%股权转让至华瞻创投。本次股权转让中，每元注册资本对应价格与前次股权转让一致。
　　2019年11月27日，深圳市市场监督管理局作出《变更（备案）通知书》，就本次股权转让予以工商变更登记。
　　（三）2020年1月，第一次增资
　　因战略规划调整，在拆除境外红筹架构后，拟上市主体变更为智造有限。为将原开曼层面的相关权益转移到智造有限，2019年12月12日，智造有限、智造控股、华瞻创投、汪建、Cayman Co.、HK Co.、中信并购、金石智娱、金石金汭、金石翊康、共赢一号、锲镂投资、东证腾骢、东证腾骙、Green Pine、共赢成长、松禾成长、松禾一号、松禾四号、深圳家华、深圳研华、深圳研家、深圳研智、西藏家华、西藏智研共同签署《增资协议》，对智造有限进行增资；其中Green Pine以300万美元现金增资，其它投资人以等值于10,925.22万美元的可转债增资。
　　2020年1月6日，智造有限股东会作出决议，同意智造有限注册资本由6,811万元增至7,129.56万元，新增注册资本318.56万元，由中信并购、金石智娱、金石金汭、金石翊康、共赢一号、共赢成长、锲镂投资、松禾成长、松禾一号、东证腾骢、东证腾骙、松禾四号、Green Pine以投后估值25.12亿美元（折合约168.91亿元人民币）对智造有限进行增资，增资价格系与增资方协商确定。除Green Pine以货币出资外，其他投资人均以债权出资，原股东放弃优先认购权，全体股东同意就本次增资修改公司章程。
　　2020年1月9日，深圳市市场监督管理局作出《变更（备案）通知书》，就本次增资予以核准并换发新的《营业执照》，公司类型变更为有限责任公司（外商投资、非独资）。
　　（四）2020年4月，第三次股权转让及第二次增资
　　2020年3月25日，华瞻创投与道鑫宏骏签署《股权转让协议》，约定华瞻创投将其持有的智造有限0.25%股权以4,300万元的价格转让给道鑫宏骏。
　　2020年4月7日，智造有限股东会作出决议，同意上述股权转让，其他股东放弃优先购买权；并同意智造有限注册资本由7,129.56万元变更为7,887.93万元，新增注册资本758.37万元由共赢一号、Ascent Cheer、鼎锋华禅、中洲铁城、上海赛荟、上海赛领、平阳钛瑞、钛信一期、镇江威询、华盖信诚、国君共欣、领誉基石、领汇基石、马鞍山宏峰、广发信德、青岛西海岸、青岛海控金控、红华一号对智造有限进行增资，智造有限原股东放弃优先认购权。本次增资价格按照投后估值199.15亿元计算，系各方商业谈判结果。全体股东同意就上述股权转让及增资修改公司章程。
　　2020年4月16日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，对本次变更予以备案。
　　（五）2020年5月，第四次股权转让及第三次增资
　　2020年5月25日，智造有限股东会作出决议，同意华瞻创投将其持有智造有限的部分股权转让至上海国方、华泰战新、苏州华兴、CPE、平阳钛瑞、钛信一期、丰盈六号、中信证券投资、金石智娱、金石金汭、三峡金石；并同意智造有限注册资本由7,887.93万元变更为8,456.30万元，新增注册资本568.37万元由湖北科投、红华一号、鼎锋华禅、Earning Vast对智造有限进行增资，原股东放弃优先认购权及优先购买权。本次转让及增资价格按照投后估值213.50亿元确定，系各方商业谈判结果。全体股东同意就上述股权转让及增资修改公司章程。
　　相关主体已就本次股权转让及增资签署了对应的《股权转让协议》及《增资协议》。
　　根据上述股东就本次增资签署的《增资协议》，鼎锋华禅以15,750.00万元的可转债向智造有限增资，其他投资人以现金向智造有限增资。
　　2020年5月25日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，对本次变更予以备案。
　　（六）2020年6月，第五次股权转让
　　2020年6月18日，智造有限股东会决议，同意CPE将智造有限0.17%的股权转让至CHD；华瞻创投将智造有限1.41%的股权转让至HH SPR-XIV，将0.19%的股权转让至松禾四号，其他股东放弃优先购买权。本次转让价格与前次转让及增资保持一致。全体股东同意就上述股权转让修改公司章程。
　　2020年6月18日，CPE与CHD就本次股权转让签署《股权转让协议》；2020年6月19日，华瞻创投分别与HH SPR-XIV、松禾四号就本次股权转让签署《股权转让协议》。
　　2020年6月22日，智造有限完成本次股权转让在深圳市市场监督管理局的变更登记。
　　（七）2020年6月，整体变更股份公司
　　2020年6月，智造有限以截至2020年5月31日的账面净资产折股36,000万元，整体变更为股份有限公司。
　　（八）2020年6月，第四次增资
　　2020年6月24日，华大智造召开第二次临时股东大会，审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司股本数由36,000万股增加至37,179.05万股，新增股本1,179.05万股由天津鲲鹏、丰盈七号认购，认购价格按照投后估值220.49亿元确定。
　　2020年6月29日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，对本次变更予以备案。
　　2020年8月28日，中兴财光华出具了《历次验资报告专项复核报告》（中兴财光华审专字（2020）第327042号），对发行人及其前身历次增资情况进行了复核。
　　（九）投资人特殊权利及其终止安排
　　2020年6月28日，发行人及其重要子公司与公司实际控制人、全体股东签署的《深圳华大智造科技股份有限公司股东协议》，约定投资人享有优先清算权、回购权等“特殊权利”。协议约定，投资人同意其在《深圳华大智造科技股份有限公司股东协议》项下享有的投资人“特殊权利”于目标公司拟定的上市申报基准日自动中止，如目标公司成功完成上市，则上述权利自动终止；如目标公司撤回其上市申请，或者以如下二者时间孰晚为准的时间内仍未完成上市的情况下，相关“特殊权利”自动恢复：
　　（1）在其递交上市申请后12个月；
　　（2）目标公司拟定的上市申报基准日后18个月（如该时限届满时仍处于审核阶段，则自动延长至审核未通过之日）。在该股东协议中，发行人不作为前述“视同清算事件下的优先清算权、回购权、违约事件下的连带赔偿责任”的义务承担主体，不承担共同和连带的赔偿责任。
　　根据上述约定，发行人与投资人约定的相关“特殊权利”条款自申报基准日（2020年9月30日）已中止，发行人完成上市后前述“特殊权利”条款将自动终止。
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1638号)同意，本公司于2022年9月首次公开发行每股面值人民币1元的A股股票41,319,475股，增加实收资本(股本)人民币41,319,475.00元，于2022年10月，本公司实施的2020年股票期权激励计划共有94人实际行权，实际新增人民币普通股(A股)1,224,730股，增加实收资本(股本)人民币1,224,730元。截至2022年12月31日，本公司的实收资本（股本）人民币414,334,730.00元，股份总数为414,334,730.00股。

参股控股公司：